Яка протока? Акції США злетіли вгору, оскільки нафтовий ринок падає на тлі переговорів США та Ірану

Переговори про ще один раунд переговорів між США та Іраном штовхають індекси акцій США вгору у вівторок. Ф'ючерси на нафту (WTI) зламалися під тиском, втративши майже 7%, щоб торгуватися нижче $93, оскільки NASDAQ Composite та S&P 500 додали 1,5% та 1,0% відповідно.

Численні інформаційні агентства повідомляють, що США звернулися до Ірану, щоб запланувати ще один раунд переговорів до закінчення припинення вогню, і що переговірники продовжують підтримувати лінії зв'язку відкритими.

Рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку був мінімальним, яку Сполучені Штати (США) почали блокувати у понеділок.

Ормузька протока залишається закритою

Обвал ф'ючерсів на нафту через шанси мирних переговорів не є новиною в цій 45-денній війні між США, Іраном та Ізраїлем, але ринки вважають, що США налаштовані на укладення мирної угоди раніше, ніж багато хто раніше вважав.

Шанси Polymarket щодо відкриття Ормузької протоки до кінця травня досягли денного максимуму 57% рано вранці у вівторок після торгівлі на рівні 37% у неділю.

Виходячи із заяв офіційних осіб обох країн, умови переговорів все ще здаються дуже далекими, оскільки США зараз закликають до нульового збагачення урану, що є повним тупиком, за словами іранських співрозмовників. На вихідних іранські офіційні особи заявили, що США налаштовані отримати через дипломатію поступки, які вони не могли виграти на полі бою.

Деякі іноземні джерела повідомляють, що китайський корабель під прапором Малаві вийшов з протоки у вівторок, але рух значною мірою залишається у застої. США оголосили, що будуть перехоплювати всі танкери, що перевозять іранську нафту, або ті, що сплачують Ірану збір за вихід.

Аналітики Goldman Sachs заявили цього тижня, що їхні моделі продовжують прогнозувати пік нафти Brent у квітні перед вирівнюванням у наступні місяці.

Акції залишаються ейфоричними

S&P 500, який торгується на рівні 6 955 на момент написання, зараз знаходиться менше ніж на 1% від історичних максимумів, досягнутих наприкінці січня. Індекс завдячує своїм зростанням у вівторок секторам споживчих товарів довгострокового користування, які зросли на 2,2%, та комунікацій, які зросли на 1,6%.

У понеділок Morgan Stanley заявив, що помітна корекція, спричинена іранською війною та наслідковим закриттям Ормузької протоки, може бути далі, ніж думали. Корекція знизила форвардний коефіцієнт P/E S&P 500 на цілих 18%, зазначив аналітик, припускаючи, що інвестори зараз зосереджені на поглинанні акцій за нижчою оцінкою.

Goldman Sachs (GS) та JPMorgan (JPM) обидва розпродалися після публікації звітів про прибутки цього тижня через скорочення чистого процентного доходу, але обидва банки все ще зареєстрували значне перевищення очікувань щодо прибутку на акцію (EPS).

Ще одним аспектом нещодавнього зростання є те, що долар США втрачає силу протягом останнього тижня, роблячи ціни на акції відносно дешевшими для іноземних інвесторів.

Крім того, ринок залишається зосередженим на дефіциті пам'яті та інших секторах напівпровідникового простору. Акції Ichor Holdings (ICHR) та Micron (MU) продовжують рости. Delta Air Lines (DAL) та Robinhood Markets (HOOD) також зростають.

Графік індексу S&P 500

Індекс S&P 500 стрибнув вгору через сильний тиск покупців у вівторок і не послаблювався до обіду. Тиск покупців може бути підтриманий покупками CTA на $43 мільярди цього тижня, згідно з даними Goldman Sachs, який оцінив, що $34 мільярди будуть спрямовані на S&P 500.

Індекс має сильну підтримку на рівні 6 800, але здається ймовірним, що бики намагатимуться забезпечити новий історичний максимум вище максимуму 28 січня на рівні 7 002 — принаймні до кінця цього тижня. Індекс відносної сили (RSI) на рівні 66 говорить нам, що індекс ще не перекуплений і може виникнути подальший тиск покупців.