Akcje CoreWeave (CRWV); Wzrost o 8% po zwycięstwach w chmurze AI, które niwelują obawy o konkurencję ze strony Meta

TLDR;

• Akcje CoreWeave odbiły o prawie 8%, ponieważ inwestorzy skupili się na nowych kamieniach milowych w infrastrukturze AI, zamiast obawiać się konkurencji ze strony Meta.
• Zwiększona moc centrów danych Galaxy Digital oraz osiągnięcia inżynieryjne CoreWeave umocniły zaufanie do długoterminowego popytu na AI.
• Analitycy utrzymali optymistyczne prognozy, powołując się na rosnące zaległe zamówienia i stabilny popyt na procesory GPU klasy hyperscale, mimo niedawnej niepewności rynkowej.
• Inwestorzy pozostają ostrożni, ponieważ ambicje chmurowe Meta i rosnące koszty infrastruktury mogą wywrzeć presję na przyszły wzrost i rentowność.

Akcje CoreWeave (NASDAQ: CRWV) wzrosły w środę o prawie 8%, odrabiając ostatnie straty, gdy uwaga inwestorów przesunęła się z obaw konkurencyjnych związanych z Meta Platforms na rozszerzającą się rolę firmy na rynku infrastruktury sztucznej inteligencji. Akcje zamknęły się na poziomie 90,00 USD, co oznacza wzrost o 7,75% po osiągnięciu dziennego maksimum 90,15 USD, sygnalizując odnowione zaufanie do jednego z najszybciej rozwijających się dostawców chmur AI.

Odbicie nastąpiło po ubiegłotygodniowej wyprzedaży, którą napędzały doniesienia, że Meta może rozszerzyć swoją działalność w zakresie infrastruktury AI poprzez dedykowaną inicjatywę cloud computingu. Choć wiadomości te początkowo wzbudziły obawy przed zwiększoną konkurencją, inwestorzy wydawali się bardziej skupieni na rosnącej bazie klientów CoreWeave, zwiększającej się mocy obliczeniowej oraz dalszej realizacji dużych projektów AI.

Rozbudowa centrów danych wspiera wzrost

Kluczowym katalizatorem środowej hossy były nowe działania infrastrukturalne związane z kampusem Helios firmy Galaxy Digital w zachodnim Teksasie.

Galaxy Digital ogłosiła zakończenie pierwszej fazy obiektu, udostępniając 200 megawatów całkowitej mocy. Z tej sumy 133 megawaty kluczowej mocy IT zostały już wydzierżawione przez CoreWeave w ramach 15-letniej umowy, zapewniając firmie znaczące długoterminowe zasoby obliczeniowe AI.

CoreWeave, Inc. Akcje zwykłe klasy A, CRWV

Ogłoszenie to utwierdziło oczekiwania inwestorów, że popyt na wysokowydajną infrastrukturę GPU nadal przewyższa dostępną podaż.

CEO Galaxy Digital, Mike Novogratz, opisał popyt na obliczenia AI jako trwałą transformację branży, a nie tymczasowy trend, podkreślając rosnące zapotrzebowanie na energochłonne centra danych zdolne do obsługi obciążeń sztucznej inteligencji nowej generacji.

Rozbudowa wzmacnia pozycję CoreWeave na szybko rosnącym rynku „neochmur”, gdzie wyspecjalizowani dostawcy wynajmują infrastrukturę obliczeniową opartą na GPU przedsiębiorstwom budującym i wdrażającym modele AI.

Kamień milowy w inżynierii AI robi wrażenie

CoreWeave otrzymało również wsparcie dzięki znaczącemu osiągnięciu technologicznemu z udziałem firmy produkującej oprogramowanie inżynierskie nTop.

Spółki ogłosiły, że pomyślnie ukończyły 10 000 zadań symulacji wielkich wirów w zaledwie 32 godziny, wykorzystując infrastrukturę AI CoreWeave. Projekt osiągnął cel wydajnościowy określony w inicjatywie NASA CFD Vision 2030 z wieloletnim wyprzedzeniem.

Zgodnie z danymi nTop, projekt ostatecznie przetworzył około 12 000 symulacji, wykorzystując 280 procesorów GPU Nvidia, co demonstruje skalowalność platformy chmurowej CoreWeave dla wymagających zastosowań naukowych i inżynieryjnych.

Osiągnięcie to podkreśla, jak infrastruktura AI jest coraz częściej adoptowana poza rozwojem chatbotów, wspierając zaawansowaną produkcję, inżynierię lotniczą i kosmiczną oraz złożone symulacje przemysłowe, które wymagają ogromnej mocy obliczeniowej.

Analitycy utrzymują optymistyczne prognozy

Analitycy z Wall Street w dużej mierze utrzymali swoje optymistyczne stanowisko, mimo obaw związanych z potencjalnym wejściem Meta na rynek usług chmurowych AI.

Wolfe Research potwierdziło rekomendację Outperform, utrzymując cenę docelową akcji CoreWeave na poziomie 150 USD. Firma oczekuje, że zaległe zamówienia w drugim kwartale osiągną poziom od 110 do 115 miliardów USD, z prognozami przekraczającymi 135 miliardów USD przed końcem 2026 roku.

Zaległe zamówienia pozostają jednym z najbardziej uważnie śledzonych wskaźników firmy, ponieważ odzwierciedlają przyszłe przychody kontraktowe, które jeszcze nie zostały ujęte w księgach. Rosnące zaległe zamówienia dają inwestorom większe zaufanie, że znaczne inwestycje infrastrukturalne CoreWeave przełożą się na długoterminową sprzedaż.

Tymczasem analitycy Rosenblatt, John McPeake i Tanu Chauhan, argumentowali, że niedawna wyprzedaż stworzyła atrakcyjną okazję do kupna.

Ich badania wskazały na brak istotnego spowolnienia w zakupach procesorów GPU klasy hyperscale, sugerując, że popyt ze strony głównych klientów AI pozostaje silny mimo spekulacji rynkowych. Wyrazili również sceptycyzm co do możliwości komercyjnej odsprzedaży przez Meta mocy obliczeniowej już zakontraktowanej od CoreWeave do 2032 roku.

Artykuł „Akcje CoreWeave (CRWV); Wzrost o 8% po sukcesach w chmurze AI niwelują obawy o konkurencję ze strony Meta” pojawił się najpierw na CoinCentral.