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停戦ラリー
ビットコインは小幅な上昇にとどまらず、$68,000以下から$72,700近辺まで急騰しました。ドナルド・トランプ氏がイランとの一時的な停戦の枠組みを発表すると、市場はほぼ即座にリスクオンに転じました。米国の先物は急伸し、暗号資産市場も急騰。一方、原油は急落しました。原油安はインフレ圧力を和らげ、FRBに余裕をもたらし、トレーダーには強気相場に乗れる窓が開きます。ただし、2週間という期間は細い糸のようです。ボラティリティはすぐに戻ってくる可能性があります。
この勢いに加え、米国の議員たちは静かに暗号資産規制を前進させています。「CLARITY」法案は上院で支持を集めており、4月下旬の委員会審議、5月の本会議採決が見込まれています。スケジュールが延びる可能性はあるものの、この動きは機関投資家に対して規制の明確化が進んでいるというシグナルを送っており、暗号資産への資金流入をさらに促す可能性があります。
一方、サトシをめぐる議論が一時的に再燃しました。アダム・バック氏がビットコインの生みの親ではないかという憶測が再び浮上しましたが、マイケル・セイラー氏はすぐにこれを否定し、暗号署名のみが証明になると改めて強調。ビットコインの本質的な特性である「リーダーなき強靭さ」を再確認しました。
トレーダーは今、短期的な市場センチメント、中期的な政策、長期的な信念がすべて同じ方向を向くという、稀にして儚く、抗いがたい局面を迎えています。
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これは重要？
ホワイトハウス経済諮問委員会が、ステーブルコインの利回り禁止が銀行融資に与える影響に関するレポートを公表しました。これはCLARITY法案における利回り禁止の根拠となる前提に異議を唱えるものです。
• 融資への影響は軽微： ベースラインでは、利回りを廃止することで銀行融資が増加するのはわずか$21億にとどまります。これは米国の銀行システム全体の融資の0.02%増にすぎません。政策が完全に実施されたとしても、融資の増加はほとんど体感できないレベルであり、この規制がもたらすとされるマクロ経済的メリットは誇張されていると言えます。
• コスト対効果の比率が高い： この政策により、純福祉コストは$8億に達し、費用便益比は6.6となります。この高いコスト対効果の比率は、特にステーブルコインを貯蓄や決済に利用している一般消費者にとって、政策がメリットよりも害をもたらす可能性が高いことを示しています。
• 地方銀行への影響： 地方銀行が行う追加融資は全体の24%（$5億）にとどまり、総融資額に対してわずか0.026%の増加にすぎません。このわずかな増加では、地方銀行の強化や、金融サービスが行き届いていない地域での信用供与の改善には到底つながらず、政策を支持する主要な政治的根拠を損なっています。
トレーダーにとっては、この禁止措置により収入機会が減り、市場の流動性が低下し、革新的な金融商品の成長が阻まれることになります。結論が出るのは時間だけが知っています。
今週のミーム
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いつものように、ナラティブの形成を見守り続けます。市場でまたお会いしましょう。
