Securitize (SECZ) prêt pour ses débuts à la NYSE avec le soutien d'une fusion SPAC de 400 M$

Points clés

• La plateforme de tokenisation Securitize prévoit 400 M$ de capital issus de la transaction CEPT

• Débuts sur le NYSE sous le ticker SECZ prévus pour le 2 juillet

• Réunion décisive d'approbation des actionnaires fixée au 29 juin

• Les demandes de rachat minimales préservent le financement de la transaction

• La plateforme supervise actuellement 4 Md$ d'actifs tokenisés du monde réel

Le rapprochement imminent entre Securitize et Cantor Equity Partners II devrait générer environ 400 millions de dollars de financement brut total. Suite à un vote crucial des actionnaires prévu le 29 juin, la transaction pourrait être finalisée le 1er juillet, ouvrant la voie au début des échanges publics sous le symbole SECZ sur le New York Stock Exchange dès le lendemain.

Une activité de rachat minimale préserve le capital de la transaction

Selon les récentes divulgations, moins de 30 % des actionnaires de catégorie A de CEPT ont exercé leurs droits de rachat. Ce résultat garantit qu'un financement nettement plus important sera accessible à l'entité fusionnée à la finalisation de l'accord. Le chiffre anticipé de 400 millions de dollars englobe l'investissement privé accompagnateur, mais ne tient pas compte des dépenses liées à la transaction.

L'apport de capital permettra à Securitize d'étendre sa présence dans le secteur des actifs tokenisés en plein essor. La société administre actuellement plus de 4 milliards de dollars de Real-World Assets (RWA) tokenisés sur sa plateforme. Son infrastructure soutient des véhicules d'investissement créés en partenariat avec de nombreuses sociétés de gestion d'actifs internationales de premier plan.

Avant que la fusion puisse se concrétiser, les investisseurs de CEPT doivent accorder leur approbation lors de la réunion extraordinaire convoquée le 29 juin. Les deux organisations doivent également satisfaire ou obtenir des dérogations pour toutes les conditions de clôture standard. Les projections actuelles indiquent que l'accord sera finalisé quarante-huit heures après le vote des actionnaires.

L'entrée sur le marché public positionne SECZ sur le NYSE

Une fois finalisée, l'entreprise unifiée exercera ses activités publiquement sous le nom de Securitize Corp. Les actions ordinaires de la société devraient commencer à se négocier sur le New York Stock Exchange sous le symbole SECZ le 2 juillet. Ce listing public établira un important fournisseur de services de tokenisation au sein des marchés de capitaux propres traditionnels.

Securitize fournit une infrastructure conforme permettant la création, l'administration, le transfert et l'échange d'instruments financiers tokenisés. La plateforme collabore avec des géants du secteur, notamment BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR et VanEck. Ces alliances stratégiques relient les sociétés de gestion d'actifs conventionnelles aux systèmes financiers basés sur les technologies de registre distribué.

L'organisation maintient plusieurs filiales réglementées couvrant l'Amérique du Nord et l'Europe. Aux États-Unis, ses activités comprennent un broker-dealer agréé, un agent de transfert de titres, un conseiller en investissement enregistré et une entité d'administration de fonds. Sa division européenne opère dans le cadre du régime pilote DLT spécialisé de l'Union européenne.

La transaction SPAC découle d'un accord de fin 2025

Securitize et CEPT ont publiquement dévoilé leur accord de fusion contraignant le 28 octobre 2025. CEPT fonctionne comme une société à chèque en blanc parrainée par une filiale de Cantor Fitzgerald. Le cadre a établi des plans pour que la société issue de la combinaison obtienne un listing sur le New York Stock Exchange.

Au cours des mois suivants, les deux entités ont compilé des dossiers réglementaires complets et une documentation relative à la transaction pour l'examen des investisseurs. Ces divulgations comprennent les dépôts réglementaires obligatoires de CEPT et la déclaration d'enregistrement de Securitize soumise à la Securities and Exchange Commission. La documentation détaille les mécanismes de la transaction, la structure de l'entreprise, les arrangements de financement et les facteurs de risque potentiels.

Citigroup agit en tant que conseiller financier et en marchés de capitaux auprès de Securitize pour cette transaction. Cantor Fitzgerald fournit des services de conseil à CEPT, les deux institutions coordonnant également l'offre de placement privé associée. Plusieurs cabinets juridiques fournissent des conseils aux entreprises et aux représentants du placement.

Securitize aborde ce listing public potentiel avec plus de huit ans d'histoire opérationnelle dans la tokenisation d'actifs. La plateforme intègre l'émission de titres, les services d'agent de transfert, la supervision de fonds et les échanges sur le marché secondaire dans un cadre réglementé unifié. Les débuts publics de SECZ relieraient ses capacités de tokenisation à un accès accru aux marchés de capitaux grand public.

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