Jim Cramer 表示晶片股漲勢將持續,因工廠缺乏足夠工具來生產更多晶片

Jim Cramer表示,晶片股正在上漲,因為企業無法足夠快地生產新晶片。不是因為他們不想。而是他們真的沒有工具。

「我們沒有足夠的設備來擴大這些晶片的生產,而且我們無法足夠快地將它們組裝起來,」Jim在週五晚上的CNBC節目中說道。

Micron的股票在週五上漲了7.76%。這不是一個小幅度的波動。該公司製造記憶體和儲存技術,特別是用於人工智慧的。其執行長Sanjay Mehrotra告訴Jim,目前沒有放緩的跡象。

「AI驅動的需求正在加速。這是真實的。它就在這裡,我們需要越來越多的記憶體來滿足這種需求,」Sanjay說。他們剛開始在紐約州北部建造一個60萬平方英尺的廠區。這是他們計劃在美國投資2,000億美元生產新晶片的一部分。

Micron、Seagate等公司無法跟上AI訂單

那個大型廠區?它不會在明天拯救任何事情。還需要數年時間。Jim指出了這一點。這種建設之所以會發生,唯一的原因是因為晶片法案。該法律為美國晶片製造商提供政府支持,以在本地建廠。

但法律不會澆築混凝土。這需要時間。這意味著短缺不會立即得到解決。只要需求持續旺盛,Jim表示價格就會持續上漲。

除了Micron,Jim還提到了其他已經大幅上漲的晶片股。Western Digital、Seagate、Sandisk都從這次短缺中受益。他還表示,短缺並非突然出現。去年,所有人都認為晶片過剩。現在?完全逆轉。Jim說只有一家公司預見到了這一點:Nvidia。

「只有Nvidia真正預見到了這一點,」Jim說。「他們與頂尖中的頂尖企業台積電合作,製造所有需要的高階晶片。那裡沒有瓶頸。沒有短缺,至少與記憶體相比沒有。」

市場在全球混亂大多被忽視的情況下持續上漲

即使世界各地發生了這麼多事情,股市仍在上漲。S&P 500指數走高。道瓊工業指數也是如此,今年上漲了3%。那斯達克指數上漲了1.2%。沒有人退出市場,即使Trump談論軍事行動或格陵蘭問題。

管理AscalonVI Capital的Anthony Esposito告訴CNBC,市場已經有一段時間不關心地緣政治風險了。

「以色列轟炸伊朗——S&P 500指數隔夜下跌1%,收盤僅下跌50個基點。美國轟炸伊朗——幾乎沒有反應,」他說。他補充說,委內瑞拉和格陵蘭甚至可能因為能源、稀土和基礎設施而幫助美國市場。

歐洲Stoxx 600指數上漲了近4%,即使所有人都在猜測Trump可能對格陵蘭採取什麼行動。在亞洲,MSCI AC亞太指數在今年上漲超過5%後剛剛創下新高。日本日經225指數和韓國Kospi指數也都創下了紀錄。

最後一件事。美國最高法院預計將很快對Trump的關稅做出裁決。目前還沒有發生。但投資者似乎並不等待。他們已經對2025年白宮出台的任何變化做出了調整。

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