TeamApt如何打入尼日利亚的支付系统

当 Tosin Eniolorunda 于 2018 年将 Dennis Ajalie 引入 TeamApt 担任高级业务发展官时,该公司仍在为金融机构构建软件。

用 Ajalie 的话来说,TeamApt 当时有"两个半产品",主要专注于帮助银行调和手动追踪的混乱现实。 

Ajalie 加入 TeamApt 那年,尼日利亚的金融科技行业仍在成形中。那年,该领域的初创企业筹集了创纪录的 1.034 亿美元,但监管仍不确定。尼日利亚中央银行(CBN)的一份政策草案提出了新的许可要求,标志着对运营商更严格的监管和更高的资本门槛。

根据全球咨询公司普华永道(PwC)的说法,尽管金融科技是 CBN 普惠金融和无现金目标的核心,但该行业没有专门的监管框架,仍在发展中。 

尼日利亚的金融科技行业自那以来迅速扩张,仅在 2024 年就筹集了 5.2 亿美元的股权融资,而中央银行已成为该生态系统事实上的监管机构。曾经的新兴领域现在成为该国资金流动的核心

Eniolorunda 现在领导的 Moniepoint Group 是尼日利亚最大的专注于中小企业的金融科技公司之一,最近筹集了 2 亿美元。Ajalie 同时也是一名软件开发人员,现在以首席执行官的身份领导 TeamApt,将其作为 Moniepoint 集团旗下的子公司运营。

他们共同将一家最初专注于银行的软件公司转变为更具战略意义的东西:一个直接处于资金流动中心的基础设施业务。

从工具到轨道 

数字支付运行在一个隐形的基础设施上。

每笔转账或卡支付都会通过交换机、网关、处理器和结算系统,连接银行、金融科技公司和商户。 

TeamApt 于 2015 年作为银行的软件解决方案提供商成立,其早期目标是弥合客户互动的前端应用程序、移动应用程序和销售点(PoS)终端,与银行用于处理交易的复杂后端系统之间的差距。

在早期,Eniolorunda 相信如果公司能够构建可以介于人们和银行之间的产品,就会获胜。 

"金钱和幸福是人类存在的基础。金钱和幸福的中心是银行,因为那是人们存钱的地方。我们相信如果我们能够构建正确实施这些的技术解决方案,我们就会获胜,因为这在耶稣到来之前都不会改变," Eniolorunda 在 2018 年的这篇专题中说道。 

TeamApt 的早期产品之一 Olympos 于 2016 年推出,是一个收单解决方案,帮助银行自动化支付收款及其收单流程,特别是针对 PoS 商户。 

在此之前,每笔失败的 PoS 交易或不匹配的转账都需要人工解决。 

随着智能手机采用率的增加,该公司为产品添加了移动应用程序组件,到 2018 年将其演变为 Moneytor,这是一项数字银行服务,让金融机构通过网络和移动界面追踪交易。 

商业银行使用 Moneytor 为移动产品提供支持,包括 Sterling Bank 的 OnePay 和 Unity Bank 的 Unifi 应用程序。 

"我们与 FCMB 和 Stanbic 做了一些用户界面(UI)工作," Ajalie 回忆道。"几乎所有银行都在收单方面。我们也做了移动应用程序的工作。"

但 Olympus 和 Moneytor 并不是 TeamApt 的首批产品。

在数字银行广泛自动化之前,银行严重依赖运营团队手动追踪交易、将收到的付款与正确的客户匹配、解决失败或重复的转账,并确保账户余额准确。

TeamApt 于 2016 年构建了 Profectus 来自动化这一流程。 

"这是我们推出的第一个产品," Ajalie 说。"它不仅在尼日利亚成功——Zenith、FCMB 和 Sterling 等银行都使用它。它也在加纳使用。" 

虽然银行是其目前的核心客户,但 TeamApt 的第一个客户是 Computer Warehouse Group,一家尼日利亚信息技术服务和基础设施公司。 

"一开始,我们与 Computer Warehouse Group 达成了一笔交易,为他们构建支付解决方案,这就是我们如何开始自筹资金的," Eniolorunda 在 2019 年说道。

之后,Fidelity Bank,一家尼日利亚一级银行,成为其第一个银行客户。 

这些早期产品让 TeamApt 了解了资金实际如何在尼日利亚的银行系统中流动——交易如何通过交换机、银行如何将收到的付款与客户匹配,以及失败、退款和延迟如何在幕后解决。

成为轨道

TeamApt 不只是为银行构建工具,还想置身于交易流程本身,并构建了其支付交换引擎 AptPay。 

该引擎在 2018 年就绪,但直到 TeamApt 于 2019 年 4 月从尼日利亚中央银行获得交换许可证后才上线。这开始了公司从企业对企业软件即服务提供商向该国支付流程的直接参与者的转变。 

交换机位于数字支付的中心,在银行、金融科技公司和支付网络之间路由交易。运营交换机的人处于金融系统的关键点。

但进入该层意味着要与根深蒂固的现有企业竞争。

在银行间转账方面,尼日利亚银行间结算系统(NIBSS)通过其 NIP 平台占据主导地位。与 NIP 的整合对金融机构来说实际上是强制性的,使其成为生态系统中最强大的基础设施之一。

"我们有现有的竞争对手," Ajalie 说。"对于账户转账,你有 NIBSS 及其 NIP 解决方案。对于 NIP 交易,整合对金融机构来说实际上是强制性的。所以我们要对抗巨头。"

这一挑战迫使公司重新思考其策略。

TeamApt 没有专注于大型商业银行,而是将注意力转向其他金融机构(OFI),包括小额信贷银行和金融科技初创企业。

"我们意识到 OFI 最终会成为行业的系统性机构," Ajalie 说。

然而,当时这些机构产生的交易量相对较少。

Moniepoint:解决分销和交易量问题

2019 年,TeamApt 推出了 Moniepoint 作为针对尼日利亚非正规经济的移动货币和代理银行平台。那年,在多年自筹资金后,它在 A 轮融资中筹集了 550 万美元。 

通过 PoS 终端网络,Moniepoint 代理可以为获得传统银行分行有限的人们提供基本银行服务,包括现金提取、存款和转账。

通过建立自己的代理和商户分销网络,TeamApt 确保越来越多的交易可以在其自己的基础设施上发起、路由和处理。它不是与银行和金融科技公司竞争交易量,而是自己产生交易量,并将其保留在自己的生态系统中。

它现在拥有超过 100 万台活跃的 PoS 终端。截至 2025 年 3 月,尼日利亚有 590 万台活跃终端。 

Moniepoint 不是 TeamApt 基础设施之上的另一个产品层;它成为了 TeamApt 基础设施的分销引擎。

到 2020 年,每月处理超过 1.2 亿笔交易中的 70 亿美元。今天,它每年从超过 140 亿笔交易中处理 2,500 亿美元,为超过 2,000 万家企业和个人提供服务。 

虚拟账户的突破

在构建 Moniepoint 时,TeamApt 开发了虚拟账户。这个想法是在试图解决一个简单的对账问题时出现的。

"Tosin 试图解决支付物业费的问题," Ajalie 说。

居民会将资金转账到共享银行账户,但通常没有简单的方法来识别每笔付款的付款人。

为了解决这个问题,TeamApt 创建了一个系统,为每个付款人生成独特的账户号码。发送到这些账户的付款可以自动识别发件人并对账交易。

"我们不断调整、工具化和重新工具化," Ajalie 说。"我们与一些员工在酒店举办了黑客马拉松。那就是我们创建虚拟账户引擎的地方。"

与 Providus Bank(尼日利亚按资产计第九大银行)合作,该系统推出并迅速被 PiggyVest 和 Cowrywise 等金融科技初创企业采用。

最初的权宜之计成为了基础设施。

虚拟账户将非结构化的银行转账转变为可追踪、可编程的付款,使金融科技公司更容易大规模收集资金并有效管理对账。

该产品在 2019 年演变为 Monnify,TeamApt 的支付网关和收款平台,允许正规企业通过网络和移动无缝收款。 

2025 年,Monnify 处理了 25 万亿奈拉(180.3 亿美元)。这与 Moniepoint 在 2023 年处理的 412 万亿奈拉(2,970 亿美元)相比显得微不足道。

TeamApt 的首席执行官解释说,这种差异是预料之中的,因为 Moniepoint 服务于非正规市场。 

Moniepoint 的规模来自于使自己成为日常商业不可或缺的一部分,其 PoS 终端、即时结算和代理银行服务融入了这些企业的运营方式。它已成为尼日利亚数百万微型、小型和中型企业(MSME)最大的支付提供商之一,这些企业贡献了该国约 45% 的国内生产总值(GDP)并提供了超过 80% 的就业机会。 

虽然 Moniepoint 的交易量取决于 PoS 终端(该国增长最快的支付方式),但 Monnify 的交易量取决于人们通过计算机或手机与其互动。 

成为 Moniepoint 背后的基础设施

随着 Moniepoint 的发展,其品牌开始盖过背后的公司。

"Moniepoint 本应是非正规部门的引擎," Ajalie 说。"它成为了更大的品牌,这就需要进行重大变革。" 

TeamApt 进行了重组,将自己定位为负责交换、处理和整合的基础设施层,而 Moniepoint 成为主要的面向客户的品牌。2023 年,TeamApt 重新品牌化为其旗舰产品 Moniepoint 的身份,并成为其旗下的子公司。 

到那时,它已在四轮融资中总共筹集了 8,550 万美元。 

根据其首席执行官的说法,今天,TeamApt 的基础设施连接了 16 家银行,并支持整个 Moniepoint 生态系统的交易流程。这些包括一级银行,除了 First Bank。 

"TeamApt 多年来与银行建立的所有这些连接都构成了 Moniepoint 目前提供的可靠性的一部分," Ajalie 说。

根据公司数据,2019 年,TeamApt 声称拥有 26 个非洲银行客户,每月处理 1.6 亿美元的交易。 

虽然基础设施为 Moniepoint 的大部分服务提供动力,但它并不孤单。 

"Moniepoint 不能依赖单一轨道来提供客户体验到的那种价值、便利性和可靠性," Ajalie 说。"但我们可能是 Moniepoint 拥有的最高效的轨道。这种效率不仅体现在处理能力上,还体现在已内置到 TeamApt 中的对账能力上。" 

扩展到全球支付

为了在支付链中获取更多价值,TeamApt 已扩展到卡处理。 

在获得 Visa 和 Mastercard 的认证后,该公司现在可以直接为商户和金融机构处理卡交易。这使其跻身包括 Interswitch 和 Unified Payments 在内的少数可以在本地处理国际卡支付的尼日利亚参与者之列。

对于 Moniepoint 来说,这也意味着其 PoS 终端现在可以接受外国 Visa 和 Mastercard 卡,从而实现更高价值的交易,特别是跨境支付和国际客户。

虽然尼日利亚的支付对话已转向转账和基于账户的支付,但卡交易量仍然很大,特别是在商户支付和跨境交易中,它们仍然是主导轨道。

2025 年,Moniepoint 表示其卡每天被使用 170 万次。Verve 是尼日利亚金融科技公司 Interswitch 运营的支付卡计划,在 2025 年将其发行卡数量增长到 1 亿张。 

根据 CBN 的说法,该国的支付卡使用在接受度、基础设施和运营效率方面已经发展,特别是随着 PoS 终端的蓬勃发展。 

通过进入卡处理,TeamApt 正在定位自己以获取该交易量的份额,同时对冲没有单一支付轨道占主导地位的未来。

TeamApt 如何赚钱

TeamApt 的模式建立在资金流动的多个点上获取价值。

在支付中,费用通常在多个参与者之间分配,包括交换机、处理器、网关、发卡银行和网络,每个都从每笔交易中抽取一小部分。 

例如,商户可以收取 PoS 交易价值的 1.25%,最高不超过 2,000 奈拉。但它在发卡方(30%)、收单方(32.5%)、支付终端所有者(25%)、本地交换机(5%)和支付终端服务聚合商(7.5%)之间分配。 

银行转账和收款通常产生较低的固定费用,低于 1%,在提供商之间分配。

通过在多个层面运营,包括通过 Monnify 的收款、交换基础设施以及现在的卡处理,TeamApt 可以同时参与该费用堆栈的多个部分。

单独来看,每个提成率都很低。但在规模上,在数百万日常交易和每年数万亿奈拉的交易量中,这些零头累积成稳定且可防御的收入流。

在轨道之上构建

拥有基础设施创造了第二个优势:在其之上构建额外金融服务的能力。

TeamApt 表示它现在正在扩展到增值服务,如直接扣款和养老金。

通过与 Awabah(一家持牌养老金代理)的合作,非正规工人可以注册养老金、代币化他们的卡,并通过 Moniepoint 的网络设置定期缴款。

"直接扣款将成为我们 2026 年的主要产品," Ajalie 说。"我们希望使其在非正规部门成为主流。"

直接扣款为从客户银行账户到账单方的自动化、定期付款提供了一个安全框架。这些授权必须由客户授权,并能够实现自动化、高效的无现金结算,减少手动付款。 

截至 2024 年上半年,直接扣款仅占该国总支付量的 0.44%。 

经过近十年构建支付技术,TeamApt 的策略越来越清晰:控制移动资金的基础设施,然后在其之上构建金融服务。