Vượt xa Nvidia: Tại sao TSMC, Broadcom và Micron có thể là những người chiến thắng lớn tiếp theo trong lĩnh vực AI

TÓM TẮT

• TSMC dự kiến tăng trưởng doanh thu gần 30% vào năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu sản xuất chip AI
• Broadcom dự báo doanh số bán chip AI hơn 100 tỷ USD vào năm 2027, nhờ nhu cầu về silicon tùy chỉnh và mạng lưới
• Micron vượt dự báo doanh thu của Wall Street, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng vọt về bộ nhớ băng thông cao
• Cả ba cổ phiếu đều có xếp hạng mua mạnh từ các nhà phân tích mà không có khuyến nghị bán nào được ghi nhận hiện tại
• Chi tiêu vốn lớn tại Micron gây lo ngại cho một số nhà đầu tư bất chấp kết quả thu nhập mạnh mẽ

Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom và Micron là ba cổ phiếu đang nhận được sự chú ý khi việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI tiếp tục. Mỗi công ty đóng một vai trò khác nhau trong chuỗi cung ứng cung cấp năng lượng cho các hệ thống AI.

Nvidia chiếm phần lớn các tiêu đề, nhưng ba công ty này cung cấp các bộ phận và dịch vụ giúp chip AI hoạt động ở quy mô lớn.

TSMC: Xương Sống Sản Xuất

TSMC sản xuất chip cho nhiều nhà thiết kế chip hàng đầu thế giới, bao gồm Nvidia và AMD. Công ty cho biết vào tháng 1 rằng họ kỳ vọng doanh thu năm 2026 sẽ tăng trưởng gần 30% tính bằng đô la Mỹ, được thúc đẩy bởi nhu cầu về bộ tăng tốc AI.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSM

Bởi vì TSMC làm việc với nhiều nhà thiết kế chip, công ty không cần phải chọn một bên chiến thắng. Nó hưởng lợi từ chi tiêu AI trên toàn bộ.

Broadcom gần đây đã chỉ ra năng lực sản xuất của TSMC là một nút thắt cổ chai đến năm 2026, cho thấy nguồn cung chặt chẽ trong sản xuất chip tiên tiến.

Các nhà phân tích Wall Street phần lớn tích cực. Trong số 15 nhà phân tích được theo dõi bởi MarketBeat, 13 có xếp hạng bullish — bao gồm 10 mua và 3 mua mạnh — với 2 giữ và không có xếp hạng bán.

Broadcom: Chip Tùy Chỉnh và Mạng Lưới AI

Broadcom đang xây dựng vị thế mạnh trong AI thông qua hai lĩnh vực: thiết kế chip tùy chỉnh cho các công ty điện toán đám mây và phần cứng mạng kết nối các cụm AI với nhau.

Broadcom Inc., AVGO

Reuters đưa tin trong tháng này rằng Broadcom kỳ vọng hơn 100 tỷ USD doanh số bán chip AI vào năm 2027. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi các hyperscaler — các công ty điện toán đám mây lớn — đang thiết kế bộ xử lý AI của riêng họ thay vì mua GPU có sẵn.

Broadcom cũng cung cấp phần cứng chuyển mạch và kết nối cần thiết để vận hành các trung tâm dữ liệu AI lớn, mang lại cho công ty cơ hội vượt xa nhu cầu chip.

Tâm lý nhà phân tích mạnh mẽ. MarketBeat cho thấy 33 xếp hạng, với 29 mua và 1 mua mạnh, so với 3 giữ và không có bán. Đồng thuận là "Mua Vừa Phải."

Micron: Nhà Cung Cấp Bộ Nhớ

Micron sản xuất bộ nhớ băng thông cao, một thành phần hiện được coi là thiết yếu cho các máy chủ và bộ tăng tốc AI.

Micron Technology, Inc., MU

Reuters đưa tin tuần trước rằng Micron đã có một quý mạnh mẽ và dự báo doanh thu cao hơn nhiều so với kỳ vọng của Wall Street, với nhu cầu bộ nhớ AI là động lực chính.

Micron là một trong chỉ ba nhà cung cấp chính bộ nhớ băng thông cao trên toàn cầu, điều này hạn chế cạnh tranh và hỗ trợ định giá.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng chi tiêu vốn của công ty đã khiến một số nhà đầu tư lo ngại ngay cả sau kết quả thu nhập mạnh mẽ.

Xếp hạng nhà phân tích vẫn bullish. MarketBeat cho thấy tổng cộng 38 xếp hạng — 29 mua và 5 mua mạnh — với 4 giữ và không có bán được ghi nhận.

Hướng dẫn doanh thu của Micron cao hơn ước tính của Wall Street là chất xúc tác thu nhập gần đây nhất cho cổ phiếu hướng tới quý hiện tại.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

TSMC, Broadcom và Micron mỗi công ty chiếm một góc khác nhau của chuỗi cung ứng AI, nhưng họ có chung một điểm ngay bây giờ: sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà phân tích và không có xếp hạng bán nào trên toàn bộ. Liệu điều đó có duy trì khi chi tiêu vốn tăng lên và cạnh tranh thay đổi vẫn còn phải xem, nhưng hiện tại các con số kể một câu chuyện nhất quán.

Bài viết Vượt Ra Ngoài Nvidia: Tại Sao TSMC, Broadcom và Micron Có Thể Là Những Người Chiến Thắng AI Lớn Tiếp Theo xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.