Clear Street hướng tới IPO trị giá $12B khi sự bùng nổ kho bạc tiền điện tử thúc đẩy tăng trưởng

Clear Street đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trong một thương vụ mà những người thân cận với kế hoạch này được cho là nói rằng có thể định giá công ty Broker New York này từ 10 tỷ đến 12 tỷ đô la.

Theo Financial Times, công ty muốn tiến hành sớm nhất là vào tháng tới, mặc dù thời gian có thể thay đổi vì Goldman Sachs dự kiến sẽ thực hiện giao dịch và ưu tiên khung thời gian vào tháng Một.

Clear Street đã hoạt động tích cực trong suốt năm nay trong cộng đồng kho bạc Crypto, tư vấn cho các công ty muốn tiếp cận với các token kỹ thuật số trong khi thị trường đang đẩy giá lên mức kỷ lục.

Clear Street ra mắt vào năm 2018 và phát triển nhanh chóng khi ngày càng nhiều công ty đại chúng cố gắng tăng cường bảng cân đối kế toán của họ bằng Bitcoin và các token khác. Xu hướng này bắt nguồn từ Strategy, nhóm do Michael Saylor lãnh đạo, kể từ năm 2020 đã huy động hàng tỷ đô la nợ và vốn chủ sở hữu để mua 650,000 Bitcoin.

Nhiều công ty đã sao chép động thái đó trong năm nay và thuê Clear Street giúp cấu trúc các đợt chào bán của họ. Một cố vấn thân cận với những thương vụ đó cho biết công ty "đã trở thành lựa chọn dễ dàng cho bất kỳ ai đang cố gắng huy động tiền xung quanh việc nắm giữ Crypto."

Chi tiết về cách Clear Street mở rộng hoạt động giao dịch

Công ty đã xây dựng vai trò mạnh mẽ trong các đợt chào bán cổ phiếu liên quan đến Crypto, bao gồm công việc cho Strategy, đã biến cược đặt vào Bitcoin của họ thành một trong những câu chuyện lớn nhất trên thị trường công khai.

Clear Street cũng xử lý các thương vụ cho Trump Media & Technology Group, công ty này đầu năm nay cho biết họ nhằm mục đích huy động hàng tỷ đô la để thiết lập phương tiện kho bạc Bitcoin riêng của mình. Trang web của Broker này liệt kê 91 tỷ đô la trong các giao dịch vốn chủ sở hữu, nợ và M&A trong năm nay, bao gồm các thương vụ liên quan đến Anthony Pompliano và Vivek Ramaswamy.

Mô hình kho bạc Crypto hiện đang đối mặt với áp lực vì giá token đã giảm so với mức cao nhất của chúng. Cổ phiếu của Strategy đã giảm 60% trong sáu tháng. Bitcoin đã giảm 30% kể từ đầu tháng 10.

Nhiều công ty nhỏ hơn sao chép Strategy hiện giao dịch dưới giá trị thị trường của các token mà họ nắm giữ, điều này khiến họ khó huy động tiền mới cho các giao dịch mua thêm.

Clear Street đang tiến hành IPO của mình trong một năm khi các đợt niêm yết tại Hoa Kỳ đã ổn định nhưng không mạnh. Dữ liệu của Dealogic cho biết 316 IPO kể từ tháng Một đã huy động khoảng 63 tỷ đô la, cao nhất kể từ năm 2021.

Nhưng một số tên tuổi lớn đã gặp khó khăn sau khi ra mắt. Figma tăng vọt vào tháng 7 khi các nhà đầu tư định giá nó ở mức 60 tỷ đô la, nhưng cổ phiếu kể từ đó đã giảm gần 70%, biến nó thành một trong những đợt giảm sau niêm yết mạnh nhất trong năm.

Nếu bạn đang đọc điều này, bạn đã đi trước. Hãy ở đó với bản tin của chúng tôi.