RFG Advisory hợp tác với Bitwise ra mắt danh mục mô hình tiền mã hóa cho các cố vấn tài chính

Các mô hình cung cấp khả năng tiếp cận crypto được tuyển chọn cho nền tảng RIA đang phát triển nhanh chóng, với các cố vấn quản lý hơn 8 tỷ đô la thay mặt cho khách hàng.

Bitwise Asset Management, nhà quản lý tài sản crypto toàn cầu với hơn 11 tỷ đô la tài sản khách hàng, và RFG Advisory, nền tảng RIA từng đoạt giải thưởng dành cho các cố vấn tài chính, đã công bố việc triển khai các danh mục mô hình crypto đa dạng hóa cho hơn 150 cố vấn của RFG và khách hàng của họ. Đối với các cố vấn của RFG, những người cùng nhau quản lý hơn 8 tỷ đô la tài sản, dịch vụ mới này cung cấp một khung được tuyển chọn để tiếp cận lớp tài sản kỹ thuật số trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la thay mặt cho khách hàng của họ.

"RFG được xây dựng với trọng tâm là đổi mới và tăng trưởng," Rick Wedell, CIO và Đối tác Điều hành tại RFG cho biết, "và một trong những lĩnh vực mà sự đổi mới thể hiện rõ ràng nhất chính là không gian crypto. Khi nhận thức về lợi ích và tiềm năng của công nghệ blockchain ngày càng tăng, chúng tôi muốn giúp khách hàng và cố vấn có được sự tiếp xúc theo cách thận trọng và phản ánh được sự phức tạp của không gian đang phát triển nhanh chóng này. Hiểu biết sâu sắc về tài sản kỹ thuật số và các danh mục mô hình được thiết kế chu đáo của Bitwise, cùng với sự chú trọng vào nghiên cứu và giáo dục của công ty, đã làm cho dịch vụ này trở thành sự phù hợp hoàn hảo với nền tảng của RFG."

Đọc thêm về Fintech : Phỏng vấn Fintech toàn cầu với Baran Ozkan, đồng sáng lập & CEO của Flagright

Việc triển khai này đánh dấu cột mốc mới nhất trong hành trình gia nhập không gian danh mục mô hình của Bitwise. Danh mục mô hình đã trở thành công cụ ngày càng quan trọng đối với các cố vấn tài chính muốn tận dụng chuyên môn của bên thứ ba trong việc phát triển phân bổ cho khách hàng, cung cấp cách đầu tư liền mạch và có thể mở rộng vào các chủ đề mới nổi. Từ năm 2023 đến năm 2025, tài sản theo dõi danh mục mô hình của bên thứ ba đã tăng từ 400 tỷ đô la lên hơn 645 tỷ đô la, tức tăng 62%.¹

Các danh mục mô hình của Bitwise tận dụng nghiên cứu và chuyên môn chuyên sâu của Bitwise để lựa chọn các ETP theo chủ đề crypto cho các hồ sơ nhà đầu tư và khẩu vị rủi ro khác nhau. Các mô hình "Core" cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với hệ sinh thái crypto, trong khi các danh mục "thematic" cho phép nhà đầu tư tinh chỉnh vị thế của mình bằng cách nhấn mạnh các chủ đề cụ thể, chẳng hạn như tiếp xúc được quản lý rủi ro hoặc các tài sản crypto ngoài bitcoin. Các mô hình được theo dõi và tái cân bằng một cách có hệ thống để giảm thiểu sự trượt khỏi phân bổ tài sản mục tiêu của danh mục.

"Một trong những điều nổi bật trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi với RFG là cảm nhận của họ về tiềm năng của crypto và giá trị của một khung đầu tư được thiết kế cẩn thận," CIO của Bitwise, Matt Hougan cho biết. "Với toàn bộ sức mạnh của đội ngũ hơn 200 chuyên gia của Bitwise dành riêng cho các cơ hội trong crypto, chúng tôi rất hào hứng được giúp các cố vấn RFG và khách hàng của họ tiếp cận một trong những lớp tài sản thú vị nhất theo cách thông minh và thận trọng."

Bài viết RFG Advisory Partners With Bitwise To Roll Out Crypto Model Portfolios for Financial Advisors xuất hiện đầu tiên trên GlobalFinTechSeries.