Cetera обирає Zocks для надання ШІ-асистента 12 000 фінансовим спеціалістам

Zocks, ШІ-асистент для фінансових послуг, орієнтований на конфіденційність, оголосив про стратегічне партнерство з Cetera Financial Group (Cetera), провідним центром управління капіталом для фінансових консультантів, роблячи Zocks доступним для мережі Cetera з приблизно 12 000 фінансових фахівців та установ.

Читайте більше про Fintech : глобальне інтерв'ю Fintech з Baran Ozkan, співзасновником та CEO Flagright

Фінансові фахівці, пов'язані з Cetera, та їхні команди тепер можуть використовувати Zocks для автоматизації адміністративних завдань і зустрічей, швидшого залучення клієнтів і, зрештою, стимулювання органічного зростання.

Zocks оптимізує операційні завдання, які раніше вимагали годин ручного введення даних. Він збирає інформацію з розмов з клієнтами, документів та даних CRM — таких як етапи руху грошей, виписки з брокерських акаунтів, а також фінансові зміни та зміни статусу — і перетворює її на структуровані дані. Потім Zocks автоматично створює резюме зустрічей для оновлення CRM та інструментів фінансового планування, якими консультанти користуються щодня, включаючи понад 370 полів в eMoney.

Крім того, Zocks витягує відповідну інформацію з цих підключених систем для автоматизації підготовки до зустрічей, нотаток, персоналізованих відповідей електронною поштою тощо, все це з актуальним контекстом та даними клієнта.

Завдяки цим автоматизаціям, керованим ШІ, та інформації про клієнтів, партнери Cetera можуть повернути час для побудови глибших відносин з клієнтами та сприяння органічному зростанню своєї практики. Крім того, керівництво Cetera отримує загальнофірмову видимість аналітики клієнтів, щоб допомогти виявити тенденції, знайти вузькі місця та масштабувати найкращі практики.

«Cetera з радістю укладає цю нову угоду з Zocks, що ще більше покращує і так вже значні ресурси для зростання, які ми надаємо нашим фінансовим фахівцям та установам», — сказав Garrett Beam, керівник цифрових рішень Cetera. «Ця співпраця розширює доступ наших партнерів до технологій з підтримкою ШІ, щоб вони могли приділяти більше часу та уваги допомозі клієнтам у досягненні їхніх фінансових цілей».

«Сьогодні консультанти перевантажені роботою, і розрив між чудовою розмовою з клієнтом та чудовим фінансовим планом коштує їм часу та бізнесу», — сказав Mark Gilbert, CEO та співзасновник Zocks. «Наше партнерство з Cetera надає тисячам консультантів систему роботи зі ШІ, щоб повернути цей час, проактивно обслуговувати більше клієнтів і будувати такі зв'язки, які збільшують органічне зростання».

Співпраця Zocks та Cetera відбувається після раунду фінансування серії B Zocks на 45 мільйонів доларів, який очолили Lightspeed Venture Partners та QED Investors, що довело загальне фінансування до 65 мільйонів доларів. Новий капітал прискорює розширення можливостей ШІ Zocks, допомагаючи консультантам та фірмам відкривати нові можливості планування та діяти відповідно до них у всьому своєму портфелі клієнтів.