Metaplanet залучає до $137 мільйонів для купівлі Bitcoin та погашення боргу

Bitcoin Magazine

Metaplanet залучає до $137 мільйонів для купівлі Bitcoin та погашення боргу

Metaplanet, компанія з казначейства Bitcoin, що котирується в Токіо, планує залучити до 21 мільярда ієн ($137 мільйонів) через нову емісію акцій та варантів, подвоюючи свою стратегію накопичення Bitcoin при зниженні левереджу.

Компанія заявила, що залучить кошти через розміщення третім особам нових звичайних акцій та прав на придбання акцій безпосередньо обраним інвесторам, а не через розміщення публічної пропозиції.

Згідно з планом, Metaplanet випустить 24,53 мільйона нових звичайних акцій за ціною 499 ієн за акцію — приблизно на 5% вище попередньої ціни закриття — що принесе приблизно 12,24 мільярда ієн авансових надходжень. 

Акції компанії закрилися на рівні 456 ієн, знизившись приблизно на 4%, що відображає короткострокові занепокоєння щодо розмивання, незважаючи на преміальну ціну.

Кожна нова випущена акція супроводжуватиметься 0,65 прав на придбання акцій, що еквівалентно 15,94 мільйона потенційних додаткових акцій і становить 65% покриття варантів. Варанти мають фіксовану ціну виконання 547 ієн і можуть бути виконані протягом одного року. У разі повного виконання вони принесуть додаткові 8,9 мільярда ієн надходжень.

Важливо, що варанти є інструментами з фіксованою ціною виконання, а не з плаваючою, що обмежує змінне розмивання для існуючих акціонерів.

«65% покриття варантів, що виконуються за ¥547 протягом одного року, є фіксованою ціною виконання», — сказав Ділан Леклер, керівник стратегії Bitcoin в Metaplanet. «Структура фінансування дозволяє Metaplanet використовувати волатильність звичайних акцій для продажу акцій з премією до ринку, одночасно залучаючи капітал сьогодні».

Metaplanet заявила, що 5,2 мільярда ієн авансового капіталу буде використано для часткового погашення існуючого боргу. Згідно з інформаційною панеллю компанії, Metaplanet наразі має приблизно $280 мільйонів не погашеного боргу.

Metaplanet використає гроші для купівлі Bitcoin

Решта коштів в основному підтримає подальші покупки Bitcoin, а також загальні корпоративні цілі та розширення бізнесу генерування доходу від Bitcoin, який включає опціонні стратегії та кредитування. 

Компанія заявила, що близько 14 мільярдів ієн ($91,2 мільйона) виділено спеціально для накопичення Bitcoin, а додаткові 1,5 мільярда ієн ($9,8 мільйона) виділено на діяльність, що генерує дохід.

Рада директорів схвалила фінансування на засіданні у четвер, дата розподілу та оплати встановлена на 13 лютого 2026 року. Варанти можна буде виконати з 16 лютого 2026 року по 15 лютого 2027 року.

Metaplanet наразі володіє 35 102 Bitcoin, що робить її четвертим за величиною власником Bitcoin серед публічно торгованих компаній. Компанія змоделювала свою стратегію на базі американських фірм, таких як Strategy (раніше MicroStrategy), яка залишається найбільшим корпоративним власником з понад 700 000 BTC.

Залучення капіталу відбувається після нещодавно оголошеної довгострокової мети Metaplanet придбати до 210 000 BTC — приблизно 1% загальної пропозиції Bitcoin — до 2027 року. Компанія заявила, що накопичення відбуватиметься поетапно і керуватиметься через дочірню компанію Metaplanet Lightning Capital.

Незважаючи на нещодавній відкат Bitcoin — з BTC, що торгується близько $87 800 на момент публікації — Metaplanet заявила, що залишається впевненою в середньо- та довгостроковому прогнозі активу. Компанія додала, що очікує, що фінансування матиме мінімальний вплив на її фінансові результати 2026 року і розкриє будь-які суттєві зміни, якщо це необхідно.

Ця публікація Metaplanet залучає до $137 мільйонів для купівлі Bitcoin та погашення боргу вперше з'явилася на Bitcoin Magazine і написана Майкою Циммерманом.