Clear Street 正準備上市,據知情人士透露,這筆交易可能使這家紐約經紀商的估值在 100 億至 120 億美元之間。
根據《金融時報》報導,該公司希望最早在下個月行動,但時間可能會改變,因為高盛預計將負責執行交易,且偏好一月份的窗口。
Clear Street 今年在加密貨幣財庫社區一直活躍,為希望在市場推高價格至創紀錄水平時獲得數字代幣敞口的公司提供諮詢。
Clear Street 於 2018 年成立,隨著更多上市公司嘗試用比特幣和其他代幣增強資產負債表而迅速成長。這一趨勢源自 Strategy,這個由 Michael Saylor 領導的集團自 2020 年以來已籌集數十億美元的債務和股權,購買了 65 萬枚比特幣。
今年有幾家公司效仿了這一舉措,並聘請 Clear Street 幫助構建他們的發行。一位接近這些交易的顧問表示,該公司「成為任何試圖圍繞加密貨幣持有籌集資金的人的首選」。
該公司在與加密貨幣相關的股票發行中建立了強大的角色,包括為 Strategy 工作,後者將其比特幣賭注轉變為公開市場中最大的故事之一。
Clear Street 還處理了 Trump Media & Technology Group 的交易,該集團今年早些時候表示,計劃籌集數十億美元建立自己的比特幣財庫工具。該經紀商的網站列出今年 910 億美元的股權、債務和併購交易,包括與 Anthony Pompliano 和 Vivek Ramaswamy 相關的交易。
加密貨幣財庫模式現在面臨壓力,因為代幣價格已從高點下跌。Strategy 的股票在六個月內下跌了 60%。比特幣自 10 月初以來已下跌 30%。
許多效仿 Strategy 的小型公司現在的交易價格低於其持有代幣的市場價值,這使得它們難以籌集新資金進行更多購買。
Clear Street 正在推進其 IPO,在美國上市一直穩定但不強勁的一年中。Dealogic 數據顯示,自 1 月以來的 316 次 IPO 籌集了約 630 億美元,為 2021 年以來的最高水平。
但幾個大型名字在上市後表現掙扎。Figma 在 7 月份投資者對其估值 600 億美元時大漲,但此後股價已下跌近 70%,成為今年上市後跌幅最大的公司之一。
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