SPAC Legat de Kraken Vizează o Ofertă Publică în SUA de 250 de Milioane de Dolari

KRAKacquisition Corp., o companie de achiziție cu scop special (sau SPAC) nou formată, a propus o ofertă publică de 250 de milioane de dolari într-o declarație de înregistrare depusă luni.

Firma cu sediul în Insulele Cayman, care este sponsorizată de o afiliere a bursei crypto Kraken, ar oferi 25 de milioane de unități la 10 dolari bucata, conform unui document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA. Unitățile cuprind o acțiune de Clasa A și o fracțiune dintr-un warrant care permite achiziții pentru a obține mai multe acțiuni ale companiei.

Firma de tip blank check a declarat că își propune să listeze acțiunile la Nasdaq, care ar fi tranzacționate sub simbolul bursier "KRAQU". În cele din urmă, acțiunile de Clasa A și warranturile firmei ar fi tranzacționate separat, respectiv sub simbolurile bursiere "KRAQ" și "KRAQW".

Compania a declarat că ar putea urmări o fuziune cu "orice afacere sau industrie", fără a fi selectat încă un țintă. Totuși, sponsorul companiei a fost format în parteneriat cu Kraken și firmele de capital de risc Tribe Capital și Natural Capital.

Documentul îl listează pe Santander ca singurul manager book-running al KRAKacquisition, ceea ce înseamnă că banca multinațională spaniolă ar fi singura responsabilă de gestionarea ofertei de valori mobiliare.

În noiembrie, Kraken a declarat că a strâns 800 de milioane de dolari la o evaluare de 20 de miliarde de dolari, cu sprijinul de la Tribe Capital alături de giganții de pe Wall Street Jane Street și DRW Venture Capital.

Cu vânturi favorabile de reglementare în spatele industriei în urma realegerii Președintelui Donald Trump în 2024, o multitudine de firme crypto native au devenit publice anul trecut. Acestea au inclus emitentul de stablecoin Circle, bursa crypto Gemini și compania fintech Figure Technologies.

Luni, BitGo, care se specializează în protejarea activelor digitale, a depus pentru o ofertă publică de 200 de milioane de dolari. Firma spune că gestionează aproximativ 104 miliarde de dolari în active. Luna trecută, firma a obținut aprobarea condiționată pentru o cartă bancară națională de tip trust, alături de alte firme crypto.

Kraken a declarat în noiembrie că a depus confidențial o declarație de înregistrare la SEC, după luni de speculații că compania ar putea urmări o ofertă publică. Anul trecut, compania și-a mutat și sediul central în Wyoming din California.

Teza de investiție a KRAKacquisition face referire la inflație, argumentând că erodarea puterii de cumpărare a dolarului american consolidează rolul "activelor solide ca protecție". Documentul evidențiază apoi rolul emergent al Bitcoin ca "o rezervă descentralizată de valoare".

Ca afiliere a Kraken, KRAKacquisition a subliniat de asemenea legăturile profunde ale bursei crypto în toată industria, expertiza în reglementare și anii de gestionare a riscurilor.