De ce a achiziționat Flutterwave compania Mono și ce deblochează controlul asupra stratului de date financiare din Africa

De la înființarea sa în 2016, Flutterwave și-a construit afacerea ajutând comercianții africani să accepte plăți transfrontaliere, în principal prin conectarea rețelelor de carduri și a procesatorilor locali. Acum, cel mai valoros startup din Africa dorește să controleze stratul de date financiare din spatele acestor tranzacții și a achiziționat startup-ul de open banking Mono pentru a realiza acest lucru.

Tranzacția exclusiv pe acțiuni, evaluată între 25 și 40 de milioane de dolari, reprezintă o consolidare semnificativă a stratului de infrastructură financiară africană, pe măsură ce economia digitală a regiunii se îndepărtează de rețelele tradiționale de carduri către sistemele de plată conectate la bănci.

Conform acordului, Mono va rămâne o unitate independentă, directorul general Abdulhamid Hassan păstrând controlul operațiunilor zilnice. Acordul nu include integrare operațională, ceea ce înseamnă că Mono va păstra autonomia tehnică, beneficiind în același timp de licențele și prezența Flutterwave în peste 30 de țări. Flutterwave nu a precizat imediat dacă tranzacția va afecta numărul de angajați ai Mono. 

Ieșirea urmează unei perioade de consolidare în care Moni a strâns 17,5 milioane de dolari de la investitori, inclusiv Tiger Global și Target Catalyst. În ciuda statutului său de lider în domeniul open banking, Mono a navigat pe o piață marcată de standarde tehnologice fragmentate la băncile locale și un mediu de reglementare care a rămas adesea în urma inovațiilor tehnice. 

Totuși, alăturarea la Flutterwave înseamnă că Mono și-a asigurat o cale de scalare care evită fricțiunea expansiunii regionale independente și obstacolele menținerii integrărilor personalizate în diverse sisteme bancare. 

Pentru Flutterwave, deținerea datelor din spatele plăților pe care le procesează este strategică. Poate evolua dincolo de un procesor de plăți către o instituție financiară capabilă să ofere servicii legate de credit, consolidând în același timp stiva sa de plăți de bază prin transferuri de la cont la cont.

Mastercard, un procesor global de plăți, a achiziționat similar Finicity pentru 825 de milioane de dolari în 2020, într-o tranzacție care a integrat API-urile de open banking ale Finicity și accesul la date financiare în timp real în propria sa platformă de open banking. După achiziție, Mastercard acceptă acum creditare, scoring de risc, verificare de identitate și plăți bancare. 

Un super stack de infrastructură 

Tranzacția marchează o integrare verticală a straturilor de date și decontare pe piața africană. Flutterwave evoluează de la o poartă de plată către un furnizor de stack complet și va absorbi platforma bazată pe API a Mono pentru a gestiona verificarea identității, accesul la date financiare și plățile de la cont la cont (A2A) într-un singur produs.

Doi foști angajați ai Flutterwave care au vorbit cu TechCabal și au solicitat să nu fie numiți văd acordul ca o apărare împotriva costurilor ridicate și ratelor de eșec asociate cu rețelele tradiționale de carduri. 

Deși schemele internaționale de carduri precum Visa și Mastercard domină piața globală, acestea se confruntă adesea cu relevanța locală în Africa din cauza comisioanelor intermediare ridicate și întârzierilor de decontare care pot depăși 48 de ore. Infrastructura Mono facilitează transferuri directe de la cont la cont care se decontează aproape instantaneu pe rețelele locale. 

Tranzacțiile cu carduri implică de obicei multipli intermediari, inclusiv achiziționatori, emitenți și switch-uri, fiecare luând o parte din valoarea tranzacției. Flutterwave va utiliza API-urile de open banking ale Mono pentru a ocoli aceste obstacole. 

Abordarea deficitelor de încredere cu date 

Mișcarea este un pariu pe viitorul finanțelor africane, unul în care transferurile bancare și datele în timp real înlocuiesc comisioanele ridicate și ratele de eșec ale cărților de credit, potrivit CEO-ului Flutterwave, Olugbenga 'GB' Agboola.

"Plățile, datele și încrederea nu pot exista în siloze," a declarat Agboola într-o declarație. Adoptarea acestei abordări simplifică procesele tipice cu conformitate intensă, cum ar fi verificarea bancară și verificările de identitate, care au fost istoric puncte de strangulare în integrarea IMM-urilor la scară largă. 

La momentul acordului, Mono permisese peste 8 milioane de legături de conturi bancare, ajungând la aproximativ 12% din populația bancară a Nigeriei.池ul rezultat de aproximativ 100 de miliarde de puncte de date a devenit colateral pe o piață unde birourile de credit tradiționale captează doar o parte subțire din activitate.

O mișcare stablecoin 

Foaia de parcurs strategică pentru entitatea combinată include cazuri de utilizare a stablecoin-urilor activate prin open banking. Stablecoin-urile au devenit instrumente cheie pentru afacerile africane care caută să se protejeze împotriva volatilității monedei locale și să navigheze prin lipsa dolarilor americani. 

Un raport din 2025 al Yellow Card, o platformă cripto pan-africană, a dezvăluit că stablecoin-urile au reprezentat 43% din toate tranzacțiile cu criptomonede din Africa în 2024. Nigeria a condus cu aproape 22 de miliarde de dolari în tranzacții între iulie 2023 și iunie 2024. 

Cu toate acestea, lichiditatea acestor stablecoin-uri a fost afectată de rampele de intrare și ieșire greoaie. Integrarea API-urilor Mono a creat o cale pentru conversia și decontarea activelor digitale direct în conturi bancare verificate. Se așteaptă ca acest lucru să eficientizeze comerțul transfrontalier, în principal în coridoarele unde sistemul de banking corespondent este ineficient. 

Achiziția, o premieră în Africa în 2026, oferă un eveniment de lichiditate interesant și semnalează maturizarea sectoului. Susținătorii timpurii ai Mono, inclusiv General Catalyst și Tiger Global, au obținut un randament de până la 20 de ori investiția lor.