👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Subindo a Escada para o microfinanciamento

Após uma década a processar pagamentos para milhares de empresas nigerianas, a Paystack tem uma visão clara do que os comerciantes querem a seguir: acesso a capital, melhor gestão de tesouraria e um local seguro para guardar os seus fundos.

Para atender a essas necessidades, a fintech adquiriu o Ladder Microfinance Bank (MFB), um banco de microfinanças nigeriano, adicionando a nova entidade ao seu grupo. A nova entidade, Paystack Microfinance Bank (MFB), operará de forma independente do negócio de pagamentos, embora ambas as empresas colaborem em produtos dentro dos limites regulamentares.

A licença dá à Paystack uma vantagem poderosa. Com acesso a um dos maiores conjuntos de dados de pagamentos online de África, a Paystack MFB pode subscrever empréstimos com base nos fluxos de pagamento históricos de um comerciante, em vez de saldos de conta. Pode também desenhar produtos de poupança e tesouraria adaptados à forma como as empresas realmente ganham e gastam dinheiro.

Mais estrategicamente, o movimento permite à Paystack ir além do processamento de pagamentos. Ao alojar fundos dentro da sua própria entidade bancária, a empresa ganha maior controlo sobre o dinheiro que flui através da sua rede, uma vantagem sobre os seus concorrentes de pagamentos.

A Paystack MFB também planeia oferecer produtos de banking-as-a-service, permitindo que outras plataformas incorporem funcionalidades bancárias nas suas ofertas. Se tiver sucesso, o movimento poderá fazer pela banca digital o que a Paystack fez pelos pagamentos online há uma década.

Mas o mercado está lotado. A Nigéria já tem uma abundância de bancos empresariais e neobancos, todos competindo ao lado dos bancos tradicionais. Para ganhar depósitos, a Paystack MFB apoiar-se-á em incentivos de rendimento e liquidação instantânea para comerciantes que cobrem pagamentos via Paystack.

Apenas duas semanas após o início do novo ano, o setor fintech da Nigéria já registou duas aquisições, após a compra da Mono pela Flutterwave na semana passada. É um sinal precoce de que 2026 pode ser outro ano movimentado para negócios.

Ficou sem dinheiro a meio do pagamento? A Airtel Money Kenya agora tem-no coberto. O braço de dinheiro móvel da Airtel, a gigante das telecomunicações, está a preparar-se para desbloquear mais ofertas de empréstimo para os clientes. A Airtel Money planeia lançar serviços de descoberto, que permitirão aos clientes pedir dinheiro emprestado e concluir uma transação quando o seu saldo chegar a zero. A Airtel Kenya recuperará automaticamente o défice das contas dos clientes quando estes recarregarem as suas carteiras.

A Airtel Money está a aprofundar-se em empréstimos e crédito, oferecendo descobertos aos consumidores e desafiando a Safaricom, que detém o M-PESA, o serviço de dinheiro móvel que opera o Fuliza desde 2019.

O que a Airtel planeia fazer de forma diferente: Ao lançar um concorrente direto, a Airtel Money está a competir com o Fuliza do M-PESA, oferecendo taxas mais baixas. Embora a Airtel Money ainda não tenha publicado a sua taxa de juro, o Fuliza atualmente cobra uma taxa de acesso única de 1% e taxas diárias de manutenção que diferem dependendo do montante do empréstimo. Qualquer redução significativa de preços aqui pode tornar a Airtel Money mais barata e provavelmente mais preferível em relação ao Fuliza da Safaricom, do ponto de vista do cliente.

Roer o gigante: A Safaricom ainda controla cerca de 89% do mercado de dinheiro móvel, e a Airtel recentemente cruzou o limiar de dois dígitos e atingiu mais de 10% em dezembro de 2025. Para alcançar metade do mercado, a Airtel precisaria crescer quase cinco vezes. Parece muito, mas olhar para o crescimento constante da Airtel Money pode convencê-lo. Baixar as taxas para um serviço anteriormente monopolizado pela Safaricom é a oportunidade da Airtel Money de roer (ainda mais) a quota de mercado do gigante do dinheiro móvel.

O Shoprite Group fez uma parceria com a PayJustNow, uma subsidiária da Weaver Fintech, para permitir que os clientes comprem mantimentos e artigos essenciais do dia-a-dia a crédito e paguem mais tarde. Os clientes podem usar este serviço de comprar-agora-pagar-depois (BNPL) nas maiores marcas da Shoprite, incluindo Shoprite, Checkers, Sixty60 e Computicket.

Eis como funcionará: Os clientes pagam uma parte antecipadamente, levam os seus produtos e liquidam o saldo em prestações sem juros durante um curto período. A PayJustNow trata da decisão de crédito usando os seus próprios modelos de risco, enquanto a Shoprite mantém o fluxo de compras intacto.

BNPL está em todo o lado agora: A Shoprite junta-se a uma lista crescente de retalhistas que usam BNPL na África do Sul, incluindo a Takealot, que também tem parceria com a PayJustNow, Superbalist e lojas do Foschini Group.

Visão geral: A 8 de janeiro, o Banco da Reserva da África do Sul (SARB), o banco central do país, anunciou planos para abrir o Sistema Nacional de Pagamentos (NPS) a entidades sem licenças bancárias em 2026. Isto permitiria que empresas como a Shoprite se conectassem diretamente aos trilhos de pagamento nacionais através da sua Conta do Mercado Monetário, a sua divisão de serviços bancários, em vez de dependerem de bancos licenciados. Esta recente mudança regulamentar no setor financeiro da África do Sul tornará mais fácil para retalhistas como a Shoprite incorporarem serviços financeiros diretamente no checkout.