Safaricom arrecada $154m com investidores a inundarem a sua venda de obrigações

A Safaricom, a maior empresa de telecomunicações do Quénia, angariou 20 mil milhões de KES (154 milhões de dólares) da primeira tranche do programa de notas de médio prazo (MTN) anunciado em novembro, depois de os investidores terem oferecido quase três vezes o seu objetivo.

A empresa tinha inicialmente procurado angariar 15 mil milhões de KES (116 milhões de dólares), mas a procura esmagadora elevou a taxa de subscrição para 275,7%, levando a Safaricom a ativar uma "opção greenshoe" de 5 mil milhões de KES (38 milhões de dólares) — uma cláusula que lhe permite absorver parte das ofertas excedentes.

"A Safaricom recebeu pedidos de Notas no valor de aproximadamente 41,4 mil milhões de KES, contra o objetivo original de 15 mil milhões de KES, o que representa uma taxa de subscrição global de 275,7%", afirmou a Safaricom num comunicado na quarta-feira. 

O forte apetite pela dívida da Safaricom sinaliza uma confiança renovada na economia do Quénia, provando que, apesar das pressões económicas globais, os investidores locais têm bolsos profundos e estão ansiosos por apoiar empresas blue-chip que oferecem retornos estáveis.

A Autoridade dos Mercados de Capitais (CMA), reguladora do mercado de commodities do Quénia, aprovou pela primeira vez o programa de empréstimo mais amplo da Safaricom de 40 mil milhões de KES (308 milhões de dólares) em novembro. A Safaricom abriu então as vendas para o primeiro lote de notas, conhecido como "Tranche 1", que encerrou oficialmente a 5 de dezembro. 

"Este marco é um testemunho do ecossistema vibrante e da forte liquidez", afirmou a Bolsa de Valores de Nairobi (NSE) num comunicado na quarta-feira, observando a capacidade do mercado para financiar grandes objetivos corporativos.

Esta venda é apenas a primeira fase do plano de empréstimo maior da empresa. A aprovação regulatória permite à Safaricom voltar ao mercado no futuro para angariar o resto do programa de 40 mil milhões de KES (308 milhões de dólares), potencialmente emitindo obrigações verdes ou sociais para financiar projetos sustentáveis. 

As notas desta venda serão listadas na NSE, oferecendo aos investidores um ativo negociável da maior corporação do Quénia.