Alphabet (GOOGL) Stock: a Google está a usar os próprios movimentos da Nvidia contra ela

TLDR

• A Google forneceu uma garantia financeira de 3,2 mil milhões de dólares para o centro de dados de IA Lake Mariner em Nova Iorque, que utilizará as suas TPUs para alimentar as cargas de trabalho da Anthropic.
• A Google está a usar o próprio manual da Nvidia — garantias financeiras e financiamento circular — para conquistar clientes para os seus chips de IA personalizados.
• Em maio, a Google anunciou planos para vender TPUs diretamente a clientes e apresentou o seu primeiro chip especializado em inferência.
• A Google fechou um acordo de 5 mil milhões de dólares com a Blackstone para lançar uma nova empresa de serviços cloud, competindo diretamente com a CoreWeave e a Nebius, apoiadas pela Nvidia.
• A Google está também a garantir um projeto de centro de dados de IA de 7 mil milhões de dólares perto de Baton Rouge, chamado River Bend, mais uma garantia de 1,4 mil milhões de dólares em Colorado City, Texas.

A ação da Alphabet (GOOGL) subiu 1,17% após surgirem relatos de que a Google está a expandir agressivamente o seu negócio de chips de IA personalizados, mirando diretamente a dominância da Nvidia (NVDA) no mercado de centros de dados.

Alphabet Inc., GOOGL

As TPUs da Google foram criadas para uso interno em 2013, quando o cientista-chefe Jeff Dean fez as contas e percebeu que a Google precisaria de duplicar toda a sua infraestrutura de computação apenas para gerir um modelo de voz com IA à escala. A resposta foi o silício personalizado.

Agora, esses chips são o elemento central de uma ofensiva comercial externa.

No Lake Mariner, na margem sul do Lago Ontário, a Google comprometeu 3,2 mil milhões de dólares através de uma garantia financeira para um projeto de centro de dados de IA. A instalação, desenvolvida pela TeraWulf e pela FluidStack, irá arrendar capacidade de computação de milhares de TPUs da Google à Anthropic.

É o mesmo movimento que a Nvidia tem feito há anos — usar o músculo do balanço para ajudar os centros de dados a contrair dívida mais barata e, depois, ver as encomendas de chips a seguir-se.

A Google não fica por aqui. Está também a garantir um projeto da Anthropic de 7 mil milhões de dólares chamado River Bend, perto de Baton Rouge, Louisiana, e a fornecer 1,4 mil milhões de dólares em garantias para um arrendamento de computação de IA em Colorado City, Texas.

A Google vai a direto

Em maio, a Google foi ainda mais longe. Anunciou planos para vender TPUs diretamente a clientes pela primeira vez e apresentou o seu primeiro chip especializado em inferência — um produto que irá competir frente a frente com o novo Groq 3 LPU da Nvidia.

Mark Lohmeyer, VP de infraestrutura de IA e computação da Google Cloud, afirmou que o chip de inferência atraiu clientes que anteriormente nem considerariam as TPUs.

A Citadel Securities é um deles. A empresa afirma que consegue executar cargas de trabalho essenciais a um custo 30% inferior e até quatro vezes mais rápido utilizando TPUs.

A Google fechou também um acordo de 5 mil milhões de dólares com a Blackstone para criar uma nova empresa de serviços cloud para competir diretamente com a CoreWeave e a Nebius — ambas plataformas apoiadas pela Nvidia que funcionam exclusivamente com hardware Nvidia.

Jensen responde

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, não ficou calado. Em abril, afirmou que a Anthropic é o único cliente externo real de TPUs da Google e desafiou a Google a demonstrar uma vantagem em termos de custo.

Ainda assim, os analistas estão atentos. Stacy Rasgon, da Bernstein, observou que a Google está a ser "mais oportunista e mais agressiva" na monetização das suas capacidades em chips do que estava há alguns anos.

Internamente, a iniciativa está a ser liderada por Amin Vahdat, promovido em dezembro para liderar o desenvolvimento da infraestrutura de IA da Google. Reporta diretamente ao responsável da Google Cloud, Thomas Kurian, e ao CEO Sundar Pichai. Pessoas que trabalharam com ele dizem que é implacável quanto aos ganhos de desempenho, pressionando os engenheiros a melhorar continuamente as funções dos chips em 10%.

A Google anunciou também este mês planos para captar 85 mil milhões de dólares em capital próprio, em grande parte para financiar infraestrutura de IA.

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