Nomba e Globus Bank emprestaram ₦21,3B sem inadimplências, agora querem emprestar ₦500B

Imagine um pequeno empresário em Lagos, um grossista em Onitsha e um operador de restaurante em Abuja. Eles precisam de um empréstimo para crescer, entram num banco, e o banco pede demonstrações financeiras auditadas, títulos de propriedade e um histórico de crédito documentado. Eles não têm nada disso, não porque o seu negócio esteja a falhar, mas porque ninguém nunca capturou formalmente o quão bem ele está realmente a desempenhar. O banco diz não. O negócio fica estagnado.

Esta é a história dos empréstimos empresariais na Nigéria. Não é uma história sobre maus mutuários. É uma história sobre um sistema quebrado, construído para um tipo de mutuário que a maioria das empresas nigerianas não são e talvez nunca sejam.

A Nomba e o Globus Bank anunciam hoje que têm vindo a construir silenciosamente um sistema diferente, e os resultados merecem atenção. As duas empresas disponibilizaram ₦21,3 mil milhões em crédito a empresas nigerianas nos setores de grosso e retalho, serviços profissionais, alimentação e hospitalidade, petróleo e gás, e FMCG. A taxa de crédito mal parado de toda essa carteira está abaixo de 1%.

Para contexto, esse número é extraordinário. As taxas de crédito mal parado empresarial na Nigéria excedem rotineiramente 5%, e muitas carteiras vão muito além disso. Uma taxa inferior a 1% em cinco setores diferentes e centenas de diferentes mutuários não é algo que este mercado produza frequentemente. O Banco Central da Nigéria sinalizou o aumento dos créditos mal parados como uma preocupação persistente em todo o setor bancário. A Nomba e o Globus Bank estão a seguir em direções opostas.

A razão resume-se à forma como a Nomba conhece os seus mutuários antes de lhes emprestar. A Nomba é uma empresa de infraestrutura de pagamentos e banca, o que significa que já está inserida nas operações diárias dos comerciantes que serve. Cada transação, cada venda, cada liquidação que passa pela conta Nomba de um comerciante é capturada e estruturada em tempo real. Quando a Nomba decide se deve estender crédito a um comerciante, não lê um documento que pode ter meses; lê o que o negócio realmente ganhou na última terça-feira.

Isso muda tudo sobre como as decisões de crédito são tomadas. O empréstimo é dimensionado em relação ao que o negócio genuinamente ganha, o que significa que é menos provável que seja demasiado grande para ser reembolsado. O risco é gerido em relação ao que está a acontecer no negócio hoje, o que significa que os problemas são detetados precocemente em vez de descobertos demasiado tarde.

A outra peça do modelo é mais criativa. A maioria das pequenas empresas na Nigéria não pode oferecer o tipo de garantia que os bancos tradicionalmente exigem: terra, maquinaria, ativos físicos fixos com propriedade clara.

A Nomba usa dados em tempo real

A Nomba construiu o que chama de estrutura de garantia digitalizada, e a lógica é elegante. Em vez de exigir ativos que o mutuário não tem, a Nomba vincula o acesso do mutuário ao seu próprio ecossistema de plataforma, incluindo processamento de pagamentos, fluxos de liquidação e as ferramentas do dia a dia em que o negócio funciona, diretamente ao seu comportamento de reembolso do empréstimo.

O comerciante não está a reembolsar porque um agente de cobrança ligou. Está a reembolsar porque o seu negócio depende de se manter em boa situação com a infraestrutura que o mantém a funcionar. Esse é um incentivo fundamentalmente mais forte do que uma ameaça.

Yinka Adewale, CEO, Nomba

Elias Igbinakenzua, MD e CEO do Globus Bank, apontou para o que o número realmente prova.

O próximo passo é a escala. A Nomba e o Globus Bank planeiam expandir a sua parceria para atrair mais credores institucionais, incluindo bancos comerciais e instituições de financiamento do desenvolvimento, com foco na logística, saúde e manufatura. O objetivo é uma carteira de crédito de ₦500 mil milhões.

Esse é um número grande, e num mercado cheio de grandes anúncios de crédito, será justamente recebido com algum ceticismo. Mas a Nomba está a fazer uma oferta incomum: perguntem-nos sobre a taxa de crédito mal parado quando lá chegarmos.

Se o modelo se mantiver a ₦500 mil milhões da forma como se manteve a ₦21,3 mil milhões, essa será a resposta a todas as questões sobre se as empresas nigerianas podem realmente receber empréstimos em escala.

O grossista em Onitsha, o dono do restaurante em Abuja, a pequena empresa que um banco tradicional rejeitou, é para quem este modelo é, em última análise, destinado.