Securitize Garante Caminho de 400 Milhões de Dólares para Nova Listagem na NYSE ao Abrigo da SECZ

TLDR

• A Securitize espera $400 milhões com a fusão com a CEPT antes da listagem na NYSE

• As ações SECZ deverão começar a ser negociadas na NYSE a partir de 2 de julho

  

• A votação dos acionistas da CEPT a 29 de junho continua a ser o próximo passo fundamental

• O baixo número de resgates ajuda a preservar capital para a listagem da Securitize

• A Securitize leva $4 mil milhões em ativos tokenizados para os mercados públicos

A Securitize espera que a sua combinação de negócios planeada gere aproximadamente $400 milhões em receitas brutas. O acordo poderá ser concluído a 1 de julho, após uma votação dos acionistas a 29 de junho. As ações começariam então a ser negociadas na NYSE sob o ticker SECZ a 2 de julho.

Baixos resgates sustentam receitas de $400 milhões

A Cantor Equity Partners II comunicou que menos de 30% dos seus acionistas de Classe A solicitaram resgates. Mais capital ficará disponível quando as empresas concluírem a transação proposta. As receitas estimadas incluem financiamento de investimento privado relacionado, mas excluem os custos de transação.

A Securitize pretende utilizar a transação para reforçar a sua posição no crescente mercado de ativos tokenizados. A empresa gere atualmente mais de $4 mil milhões em ativos do mundo real tokenizados. A sua plataforma suporta fundos desenvolvidos com vários grandes gestores de ativos globais.

Os acionistas da CEPT têm de aprovar a combinação de negócios durante a reunião extraordinária de 29 de junho. Ambas as empresas têm também de cumprir ou dispensar os restantes requisitos de encerramento habituais. As partes preveem atualmente concluir a transação dois dias após a votação.

A listagem da SECZ traz a plataforma de tokenização para a NYSE

Após a conclusão, o negócio combinado operará publicamente sob o nome Securitize Corp. As suas ações ordinárias deverão começar a ser negociadas na NYSE sob o ticker SECZ a 2 de julho. A listagem colocaria um importante fornecedor de tokenização diretamente nos mercados de capitais públicos.

A Securitize fornece infraestrutura regulamentada para emitir, gerir, transferir e negociar produtos financeiros tokenizados. Os seus parceiros incluem a BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR e VanEck. Estas relações ligam gestores de ativos estabelecidos a infraestrutura financeira baseada em blockchain.

A empresa opera várias filiais regulamentadas nos Estados Unidos e na Europa. As suas empresas americanas incluem um corretor-dealer registado, agente de transferência, consultor de investimentos e administrador de fundos. A sua filial europeia opera ao abrigo do Regime Piloto de DLT da União Europeia.

A combinação de negócios assenta no acordo de 2025

A Securitize e a CEPT anunciaram o seu acordo definitivo de combinação de negócios a 28 de outubro de 2025. A CEPT opera como uma empresa de aquisição de propósito especial apoiada por uma filial da Cantor Fitzgerald. O acordo delineou planos para a empresa combinada obter uma listagem na NYSE.

Desde então, ambas as partes prepararam registos regulatórios e documentos de transação para revisão pelos acionistas. Estes materiais incluem os relatórios regulatórios da CEPT e a declaração de registo da Securitize junto da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Os registos explicam os termos da transação, a estrutura, os acordos de financiamento e os riscos associados.

O Citigroup serve como consultor financeiro e de mercados de capitais da Securitize ao longo da transação. A Cantor Fitzgerald assessora a CEPT, enquanto ambas as empresas também gerem a colocação privada relacionada. Vários escritórios de advogados prestam apoio jurídico às empresas e aos agentes de colocação.

A Securitize entra na listagem proposta com mais de oito anos de experiência em tokenização. A empresa combina emissão de ativos, serviços de transferência, administração de fundos e negociação secundária numa única estrutura regulamentada. A listagem da SECZ ligaria as suas operações de tokenização a um acesso mais amplo ao mercado público.

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