Cantor Equity Partners I, Inc. i Bitcoin Standard Treasury Company przedstawiają aktualizację dotyczącą proponowanej transakcji połączenia

Strony będą dążyć do zmienionej struktury transakcji; proponowana fuzja nie zostanie sfinalizowana na obecnych warunkach; obecne prywatne emisje nie będą musiały zostać zamknięte

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Cantor Equity Partners I, Inc. (Nasdaq: CEPO) („CEPO”), spółka celowa przejęć sponsorowana przez podmiot powiązany z Cantor Fitzgerald, ogłosiła dzisiaj, że CEPO i BSTR Holdings, Inc. („BSTR”) uzgodniły współpracę nad potencjalnie zmienioną strukturą i poprawionymi warunkami wcześniej ogłoszonej proponowanej fuzji oraz obecnie prowadzą w tej sprawie dyskusje. Taka zmieniona struktura i poprawione warunki proponowanej fuzji mają lepiej odzwierciedlać obecne warunki rynkowe.

Strony nie sfinalizują swojej proponowanej fuzji na warunkach pierwotnie określonych w umowie o fuzji z dnia 16 lipca 2025 r., zawartej między CEPO, BSTR, BSTR Newco, LLC („Newco”) i innymi stronami tej umowy (z późniejszymi zmianami, „Umowa o fuzji”, a taka fuzja, „Fuzja”).

W związku z powyższym, oczekujące prywatne emisje związane z Fuzją, zgodnie z istniejącymi umowami subskrypcyjnymi zawartymi między CEPO, BSTR, Newco a inwestorami będącymi ich stronami, w stosownych przypadkach („Inwestycje w ramach Prywatnej Emisji”), nie będą musiały zostać sfinalizowane. Strony spodziewają się przedstawić dalsze szczegóły we właściwym czasie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy CEPO, zaplanowane obecnie na 10 lipca 2026 r. o godzinie 10:00 czasu wschodniego, zostało przełożone na czas nieokreślony. Akcjonariusze CEPO nie muszą podejmować żadnych działań w tym momencie. Wszystkie publiczne akcje CEPO, które zostały zgłoszone do wykupu, zostaną zwrócone akcjonariuszom i nie zostaną wykupione.

Ewentualna zmieniona struktura lub poprawione warunki Fuzji, jeśli zostaną uzgodnione przez strony, mają zostać uwzględnione w dodatkowych dokumentach składanych („Dodatkowe Dokumenty”) do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd USA („SEC”), zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa papierów wartościowych, w celu zmiany lub uzupełnienia Rejestru Formularza S-4, który stał się skuteczny za sprawą SEC w dniu 5 czerwca 2026 r. („Rejestr”) oraz ostatecznego oświadczenia proxy/prospektu złożonego w SEC w dniu 5 czerwca 2026 r. („Oświadczenie Proxy/Prospekt”), w każdym przypadku w związku z Fuzją.

O Cantor Equity Partners I, Inc.

Cantor Equity Partners I, Inc. (Nasdaq: CEPO) to spółka celowa przejęć utworzona w celu dokonania fuzji, wymiany akcji, nabycia aktywów, zakupu akcji, reorganizacji lub innej podobnej kombinacji biznesowej z jednym lub więcej przedsiębiorstwami lub podmiotami. CEPO jest sponsorowana przez podmiot powiązany z Cantor Fitzgerald.

Oświadczenia wybiegające w przyszłość

Niniejszy komunikat prasowy („Komunikat Prasowy”) zawiera pewne oświadczenia wybiegające w przyszłość w rozumieniu federalnych przepisów prawa papierów wartościowych USA w odniesieniu do stron, transakcji przewidzianych w Umowie o fuzji w związku z Fuzją i Inwestycjami w ramach Prywatnej Emisji, a także potencjalnie zmienionej struktury i/lub poprawionych warunków Umowy o fuzji i Fuzji (łącznie „Proponowane Transakcje”), w tym oczekiwania, nadzieje, przekonania, zamiary, plany, perspektywy, strategie i inne oświadczenia dotyczące CEPO, BSTR, Newco i Proponowanych Transakcji, a także wszelkie oczekiwania, zamiary, strategie, założenia lub przekonania dotyczące przyszłych wydarzeń, wyników operacyjnych lub osiągów, które nie odnoszą się wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. Te oświadczenia wybiegające w przyszłość są zazwyczaj identyfikowane przez słowa „wierzyć”, „projektować”, „oczekiwać”, „przewidywać”, „szacować”, „zamierzać”, „strategia”, „przyszłość”, „szansa”, „potencjał”, „plan”, „może”, „powinien”, „będzie”, „byłoby”, „będzie”, „będzie kontynuować”, „prawdopodobnie spowoduje” i podobne wyrażenia.

Oświadczenia wybiegające w przyszłość to prognozy, projekcje i inne oświadczenia dotyczące przyszłych wydarzeń lub warunków, które opierają się na bieżących oczekiwaniach i założeniach, a w rezultacie podlegają ryzyku i niepewności. Wiele czynników może spowodować, że rzeczywiste przyszłe wydarzenia będą znacznie różnić się od oświadczeń wybiegających w przyszłość zawartych w niniejszym Komunikacie Prasowym, w tym, ale nie tylko: ryzyko, że nieukończenie Proponowanych Transakcji może negatywnie wpłynąć na cenę papierów wartościowych CEPO; ryzyko, że zmieniona struktura i/lub poprawione warunki Fuzji i Umowy o fuzji („Proponowana Zmieniona Transakcja”) nie zostaną uzgodnione przez strony lub w ogóle nie zostaną zawarte, mogą nie dojść do skutku nawet po uzgodnieniu i zawarciu lub że taka Proponowana Zmieniona Transakcja może nie zostać zakończona przed terminem fuzji CEPO; nieosiągnięcie oczekiwanych korzyści z jakiejkolwiek proponowanej transakcji; poziom wykupów przez publicznych akcjonariuszy CEPO w jakiejkolwiek przyszłej transakcji, co może zmniejszyć wolny obrót, zmniejszyć płynność rynku handlowego i/lub utrzymać notowanie, listing lub handel akcjami zwykłymi klasy A CEPO lub akcjami klasy A BSTR („Akcje Klasy A BSTR”); niepowodzenie BSTR w uzyskaniu lub utrzymaniu listingu swoich papierów wartościowych na jakiejkolwiek giełdzie, na której Akcje Klasy A BSTR będą notowane po zamknięciu jakiejkolwiek proponowanej transakcji; koszty związane z Proponowanymi Transakcjami, jakąkolwiek proponowaną transakcją oraz wynikające ze stania się spółką publiczną; zmiany w warunkach biznesowych, rynkowych, finansowych, politycznych i regulacyjnych; ryzyka związane z oczekiwaną działalnością operacyjną i biznesową BSTR, w tym wysoce zmienny charakter ceny Bitcoin; ryzyko, że cena akcji BSTR może być silnie skorelowana z ceną Bitcoin, a cena Bitcoin może spaść w dowolnym momencie po zamknięciu jakiejkolwiek proponowanej transakcji; ryzyka związane ze zwiększoną konkurencją w branżach, w których będzie działać BSTR; ryzyka związane ze znaczną niepewnością prawną, komercyjną, regulacyjną i techniczną dotyczącą Bitcoin; ryzyka związane z traktowaniem aktywów kryptograficznych do celów podatkowych w USA i za granicą; ryzyka, że po sfinalizowaniu jakiejkolwiek proponowanej transakcji BSTR napotka trudności w zarządzaniu swoim wzrostem i rozszerzaniu działalności; wyzwania we wdrażaniu planu biznesowego BSTR, w tym akumulacja Bitcoin na dużą skalę, aktywne zarządzanie skarbcem Bitcoin, w tym strategie alpha i strategie dochodowe oraz rozwój i usługi związane z infrastrukturą finansową i technologiczną skoncentrowaną na Bitcoin, ze względu na wyzwania operacyjne, znaczną konkurencję, regulacje i inne czynniki; wynik ewentualnych postępowań prawnych, które mogą zostać wszczęte przeciwko CEPO, BSTR, Newco lub innym podmiotom po ogłoszeniu jakiejkolwiek proponowanej transakcji; oraz te czynniki ryzyka omówione w dokumentach CEPO, BSTR lub Newco złożonych lub mających zostać złożonych w SEC.

Powyższa lista czynników ryzyka nie jest wyczerpująca. Należy dokładnie rozważyć powyższe czynniki oraz inne ryzyka i niepewności opisane w sekcji „Czynniki Ryzyka” wszelkich Dodatkowych Dokumentów w miarę ich składania, Oświadczenia Proxy (zdefiniowanego poniżej), ostatecznego prospektu CEPO z datą 6 stycznia 2025 r. i złożonego przez CEPO w SEC w dniu 7 stycznia 2025 r., rocznych raportów CEPO w formularzu 10-K i kwartalnych raportów w formularzu 10-Q znajdujących się w aktach i mających zostać złożonych w SEC oraz Rejestru, a także innych dokumentów składanych okresowo przez CEPO, BSTR i Newco w SEC. Te dokumenty identyfikują lub będą identyfikować i omawiać inne ważne ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wydarzenia i wyniki będą znacznie różnić się od tych zawartych w oświadczeniach wybiegających w przyszłość. Mogą istnieć dodatkowe ryzyka, których żadna z firm CEPO, BSTR i Newco obecnie nie zna lub które żadna z firm CEPO, BSTR i Newco obecnie uważa za nieistotne, a które również mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą różnić się od tych zawartych w oświadczeniach wybiegających w przyszłość.

Oświadczenia wybiegające w przyszłość są ważne tylko na dzień ich sporządzenia. Czytelnicy są ostrzegani, aby nie polegali nadmiernie na oświadczeniach wybiegających w przyszłość, a żadna z firm CEPO, BSTR i Newco nie przyjmuje żadnego zobowiązania ani nie zamierza aktualizować ani zmieniać tych oświadczeń wybiegających w przyszłość, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy z innych powodów. Żadna z firm CEPO, BSTR i Newco nie daje żadnej gwarancji, że którakolwiek z firm CEPO, BSTR lub Newco osiągnie swoje oczekiwania. Umieszczenie jakiegokolwiek oświadczenia w niniejszym Komunikacie Prasowym nie stanowi przyznania się przez CEPO, BSTR, Newco lub jakąkolwiek inną osobę, że wydarzenia lub okoliczności opisane w takim oświadczeniu są istotne.

Dodatkowe Informacje

BSTR i Newco złożyły Rejestr w SEC, który zawiera Oświadczenie Proxy/Prospekt. Ostateczne oświadczenie proxy CEPO, które zostało złożone przez CEPO w SEC w dniu 5 czerwca 2026 r. („Oświadczenie Proxy”) oraz inne odpowiednie dokumenty zostały wysłane pocztą do akcjonariuszy CEPO według stanu na dzień rejestracyjny 5 czerwca 2026 r., ustalony dla głosowania nad Fuzją i innymi kwestiami opisanymi w Oświadczeniu Proxy/Prospekcie. Jeśli strony zawrą Proponowaną Zmienioną Transakcję, strony zamierzają złożyć Dodatkowe Dokumenty w SEC. Niniejszy Komunikat Prasowy nie zawiera wszystkich informacji, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do jakiejkolwiek proponowanej transakcji i nie ma stanowić podstawy żadnej decyzji inwestycyjnej ani żadnej innej decyzji w odniesieniu do jakiejkolwiek proponowanej transakcji. PRZED PODJĘCIEM JAKIEJKOLWIEK DECYZJI GŁOSOWANIA LUB INWESTYCYJNEJ, AKCJONARIUSZE CEPO I INNE ZAINTERESOWANE STRONY SĄ NAGLANE DO PRZECZYTANIA WSZELKICH DODATKOWYCH DOKUMENTÓW ORAZ WSZYSTKICH INNYCH ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH LUB MAJĄCYCH ZOSTAĆ ZŁOŻONYCH W SEC W ZWIĄZKU Z POZYSKIWANIEM PEŁNOMOCNICTW PRZEZ CEPO NA JAKIEKOLWIEK NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, KTÓRE MA SIĘ ODBYĆ W CELU ZATWIERDZENIA JAKIEJKOLWIEK PROPONOWANEJ TRANSAKCJI I INNYCH KWESTII OPISANYCH W JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH DOKUMENTACH, PONIEWAŻ DOKUMENTY TE BĘDĄ ZAWIERAĆ WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CEPO, NEWCO, BSTR I JAKIEJKOLWIEK PROPONOWANEJ TRANSAKCJI. Inwestorzy i posiadaczy papierów wartościowych będą również mogli uzyskać kopie Dodatkowych Dokumentów i wszystkich innych dokumentów złożonych lub mających zostać złożonych w SEC przez CEPO, BSTR i Newco, bezpłatnie, gdy będą dostępne, na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov lub kierując żądanie do: Cantor Equity Partners I, Inc., 110 East 59th Street, New York, NY 10022; e-mail: CantorEquityPartners@cantor.com, lub na pisemne żądanie do BSTR Holdings, Inc., za pośrednictwem e-maila pod adresem bstr@blockstreamcapitalpartners.com, odpowiednio.

ANI SEC, ANI ŻADNA STANOWA AGENCJA REGULACYJNA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NIE ZATWIERDZIŁA ANI NIE ODRZUCIŁA JAKIEJKOLWIEK PROPONOWANEJ TRANSAKCJI OPISANEJ W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, NIE WYDAŁA OPINII NA TEMAT MERYTORYCZNOŚCI LUB SPRAWIEDLIWOŚCI JAKIEJKOLWIEK PROPONOWANEJ TRANSAKCJI ANI NIE WYDAŁA OPINII NA TEMAT ADEKWATNOŚCI LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM KOMUNIKACIE PRASOWYM. JAKIEKOLWIEK OŚWIADCZENIE PRZECIWNE STANOWI PRZESTĘPSTWO.

Uczestnicy Pozyskiwania Pełnomocnictw

Zgodnie z przepisami SEC, CEPO, BSTR, Newco oraz ich odpowiedni dyrektorzy i członkowie kadry kierowniczej mogą być uznani za uczestników pozyskiwania pełnomocnictw od akcjonariuszy CEPO w związku z jakąkolwiek proponowaną transakcją. Lista nazwisk takich dyrektorów i członków kadry kierowniczej oraz informacje dotyczące ich interesów w jakiejkolwiek proponowanej transakcji i ich posiadania papierów wartościowych CEPO znajdują się w dokumentach CEPO złożonych w SEC, w tym w Oświadczeniu Proxy, rocznych raportach CEPO w formularzu 10-K i kwartalnych raportach w formularzu 10-Q. Dodatkowe informacje dotyczące interesów osób, które zgodnie z przepisami SEC mogą być uznane za uczestników pozyskiwania pełnomocnictw akcjonariuszy CEPO w związku z jakąkolwiek proponowaną transakcją, w tym nazwiska i interesy dyrektorów i członków kadry kierowniczej Newco i BSTR, zostaną przedstawione w Dodatkowych Dokumentach.

Brak Oferty lub Pozyskiwania

Niniejszy Komunikat Prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani pozyskiwania oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, ani nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której oferta, pozyskiwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami prawa papierów wartościowych takiej jurysdykcji. Żadna oferta papierów wartościowych nie zostanie dokonana inaczej niż za pośrednictwem prospektu spełniającego wymagania Sekcji 10 Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami.

Media

Danielle Popper
Danielle.popper@cantor.com
+1 212-938-5000

Post Cantor Equity Partners I, Inc. and Bitcoin Standard Treasury Company Provide Update on Proposed Business Combination pojawił się najpierw w Crypto Reporter.