Securitize zabezpiecza ścieżkę do notowania na NYSE za 400 milionów dolarów w ramach SECZ

TLDR

• Securitize spodziewa się 400 mln USD z fuzji z CEPT przed debiutem na NYSE

• Akcje SECZ mają rozpocząć notowania na NYSE od 2 lipca

  

• Głosowanie akcjonariuszy CEPT 29 czerwca pozostaje kolejnym kluczowym krokiem

• Niski poziom umorzeń pomaga zachować kapitał na potrzeby debiutu Securitize

• Securitize wprowadza na rynki publiczne tokenizowane aktywa o wartości 4 mld USD

Securitize spodziewa się, że planowane połączenie spółek przyniesie około 400 milionów dolarów wpływów brutto. Transakcja może zostać sfinalizowana 1 lipca, po głosowaniu akcjonariuszy 29 czerwca. Akcje miałyby następnie rozpocząć notowania na NYSE pod tickerem SECZ 2 lipca.

Niski poziom umorzeń wspiera wpływy w wysokości 400 mln USD

Cantor Equity Partners II poinformował, że mniej niż 30% akcjonariuszy klasy A złożyło wnioski o umorzenie. Po sfinalizowaniu proponowanej transakcji spółki będą dysponować większym dostępnym kapitałem. Szacowane wpływy obejmują powiązane prywatne finansowanie inwestycyjne, ale nie uwzględniają kosztów transakcji.

Securitize planuje wykorzystać transakcję do wzmocnienia swojej pozycji na rosnącym rynku tokenizowanych aktywów. Spółka zarządza obecnie tokenizowanymi aktywami rzeczywistymi o wartości ponad 4 miliardów dolarów. Jej platforma obsługuje fundusze opracowane we współpracy z kilkoma czołowymi globalnymi zarządzającymi aktywami.

Akcjonariusze CEPT muszą zatwierdzić połączenie spółek podczas nadzwyczajnego zgromadzenia 29 czerwca. Obie spółki muszą również spełnić pozostałe standardowe warunki zamknięcia lub z nich zrezygnować. Strony oczekują obecnie sfinalizowania transakcji dwa dni po głosowaniu.

Debiut SECZ wprowadza platformę tokenizacji na NYSE

Po zakończeniu transakcji połączona spółka będzie działać publicznie pod nazwą Securitize Corp. Jej akcje zwykłe powinny rozpocząć notowania na NYSE pod symbolem SECZ 2 lipca. Debiut umieściłby czołowego dostawcę tokenizacji bezpośrednio na publicznych rynkach akcji.

Securitize dostarcza regulowaną infrastrukturę do emisji, zarządzania, transferu i obrotu tokenizowanymi produktami finansowymi. Jej partnerzy to BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR i VanEck. Relacje te łączą uznanych zarządzających aktywami z infrastrukturą finansową opartą na blockchain.

Spółka prowadzi kilka regulowanych podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jej amerykańskie działalności obejmują zarejestrowanego brokera-dealera, agenta transferowego, doradcę inwestycyjnego i administratora funduszy. Jej europejski podmiot zależny działa w ramach unijnego Reżimu Pilotażowego DLT.

Połączenie spółek opiera się na porozumieniu z 2025 roku

Securitize i CEPT ogłosiły ostateczną umowę o połączeniu spółek 28 października 2025 roku. CEPT działa jako spółka celowa do przejęć (SPAC) wspierana przez podmiot powiązany z Cantor Fitzgerald. Umowa określiła plany dotyczące uzyskania przez połączoną spółkę notowania na NYSE.

Od tego czasu obie strony przygotowały dokumenty regulacyjne i transakcyjne do przeglądu przez akcjonariuszy. Materiały te obejmują sprawozdania regulacyjne CEPT oraz prospekt rejestracyjny Securitize złożony w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Dokumenty wyjaśniają warunki transakcji, strukturę, ustalenia finansowe i związane z nimi ryzyka.

Citigroup pełni rolę doradcy finansowego i rynków kapitałowych dla Securitize w trakcie całej transakcji. Cantor Fitzgerald doradza CEPT, a obie firmy zarządzają również powiązaną ofertą prywatną. Kilka kancelarii prawnych zapewnia wsparcie prawne dla spółek i agentów plasowania.

Securitize wchodzi w proponowany debiut giełdowy z ponad ośmioletnim doświadczeniem w tokenizacji. Spółka łączy emisję aktywów, usługi transferowe, administrację funduszy i obrót wtórny w jednej regulowanej strukturze. Debiut SECZ połączyłby jej operacje tokenizacyjne z szerszym dostępem do rynków publicznych.

The post Securitize Secures $400 Million Path to NYSE Listing Under SECZ appeared first on CoinCentral.