Kontrakty terminowe na rynku akcji rosną dzięki silnym wynikom Microna i stabilnym danym PCE

Kluczowe wnioski

• Micron Technology wzrósł o ponad 18% w handlu przedsesyjnym po znakomitych wynikach finansowych i podwyższonych prognozach
• Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 2,1%, a kontrakty na S&P 500 zyskały 0,7% przed czwartkową sesją handlową
• Qualcomm ujawnił plany wejścia na rynek centrów danych, wyznaczając cel przychodowy w wysokości 15 miliardów dolarów dla nowych segmentów biznesowych
• Ceny ropy naftowej cofnęły się do poziomów sprzed eskalacji konfliktu z Iranem, a Brent spadł poniżej 73 dolarów za baryłkę
• Raport inflacyjny dotyczący wydatków na konsumpcję osobistą (PCE) był zgodny z prognozami, co obniżyło rentowności obligacji i wspierało wzrosty na rynku

Wall Street miał za sobą trudny tydzień przed czwartkową sesją, ale znakomite wyniki Micron Technology stanowiły mile widziany impuls dla nastrojów inwestorów. Producent półprzewodników osiągnął wyjątkowe wyniki kwartalne, przekraczając prognozy analityków zarówno w zakresie zysku, jak i przyszłych wytycznych. Akcje wzrosły o ponad 18% na początku handlu.

Imponujące wyniki pomogły złagodzić rosnące obawy dotyczące inwestycji w sztuczną inteligencję. Uczestnicy rynku wyrażali sceptycyzm co do tego, czy masowe wydatki na infrastrukturę AI przyniosą zwroty. Solidne dane Microna wskazały, że popyt na komponenty pamięci zasilające aplikacje AI nadal rozkwita.

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 2,1% po ogłoszeniu wyników. Kontrakty na S&P 500 zyskały 0,7%. Kontrakty na Dow wzrosły o skromne 0,1%, odzwierciedlając mniejszą ekspozycję indeksu na spółki technologiczne.

Qualcomm również przyciągnął uwagę rynku. Firma półprzewodnikowa ogłosiła strategiczną ekspansję poza swoją podstawową działalność w zakresie smartfonów do sprzętu centrów danych, w tym procesorów i systemów serwerowych. Spółka wyznaczyła cel przychodowy w wysokości 15 miliardów dolarów dla tej nowej inicjatywy. Akcje Qualcomm skoczyły o ponad 12% w godzinach przedsesyjnych.

Rynki energii i wskaźniki inflacji w centrum uwagi

Ceny ropy doświadczyły znacznych spadków w czwartek. Ropa Brent spadła poniżej 73 dolarów za baryłkę. West Texas Intermediate zszedł poniżej progu 70 dolarów. Poziomy te oznaczają powrót do wartości sprzed konfliktu, zanim irańskie działania militarne zakłóciły żeglugę przez Cieśninę Ormuz.

Spadek nastąpił w wyniku normalizacji kanałów dostaw w Zatoce Perskiej, co przyniosło ulgę globalnym rynkom energii. Spadające ceny ropy oferują potencjalną ulgę od presji inflacyjnej, która zdominowała obawy inwestorów przez cały rok.

Uwaga rynku skupiła się na indeksie wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), który służy jako preferowany wskaźnik inflacji Rezerwy Federalnej. Poprzednie majowe raporty gospodarcze, obejmujące zarówno ceny konsumpcyjne, jak i producenckie, przekroczyły oczekiwania. Dane te wywołały obawy, że bank centralny może wdrożyć kolejne podwyżki stóp procentowych.

Publikacja danych PCE była dokładnie zgodna z prognozami analityków. Bazowy PCE, wykluczający niestabilne kategorie żywności i energii, wzrósł o 0,3% w maju. Ogólny wskaźnik wzrósł o 0,4%. Oba odczyty były zgodne z konsensusem ekonomistów.

Momentum rynkowe utrzymało się po raporcie inflacyjnym. Kontrakty terminowe na S&P 500 utrzymały wzrost na poziomie 0,8%. Kontrakty na Nasdaq 100 rozszerzyły zwyżki do 2,3%. Kontrakty na Dow zarejestrowały wzrosty o 0,3%.

Rentowności obligacji skarbowych spadły w całym spektrum. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych obniżyła się do 4,12%. Benchmarkowa rentowność 10-letnich obligacji spadła do 4,39%. Spadające rentowności generalnie odzwierciedlają zmniejszone obawy dotyczące presji inflacyjnej lub zaostrzania polityki monetarnej.

Zbieżność silnych wyników sektora półprzewodników, spadających kosztów energii i danych inflacyjnych zgodnych z oczekiwaniami dostarczyła inwestorom wielu powodów do optymizmu po niedawnych turbulencjach rynkowych.

Zarówno ambicje Qualcomm w zakresie centrów danych, jak i pozytywne wytyczne Microna wzmocniły narrację o utrzymujących się wydatkach korporacyjnych na infrastrukturę AI, mimo trwających rynkowych debat na temat wycen sektora technologicznego.

Publikacja PCE stanowiła ostatni istotny punkt danych ekonomicznych tygodnia dla amerykańskich rynków akcji.

Wpis Kontrakty terminowe na rynku akcji rosną na silnych wynikach Microna i stabilnych danych PCE pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.