Centralny bank Nigerii ogranicza firmom płatniczym dominację nad konsumentami i sprzedawcami

Centralny Bank Nigerii (CBN) wprowadził nowe zasady struktury rynkowej, które mogą uniemożliwić pojedynczej instytucji finansowej zdominowanie zarówno płatności konsumenckich, jak i płatności dla sprzedawców.

W okólniku wydanym w poniedziałek regulator ujawnił, że każda licencjonowana instytucja finansowa kontrolująca ponad 25% rynku emisji konsumenckiej będzie ograniczona do maksymalnie 15% udziału w rynku działalności akwizycji sprzedawców.

Przepis pojawia się w momencie, gdy banki i firmy fintech rozszerzają działalność poza tradycyjne nisze, obsługując zarówno konsumentów, jak i sprzedawców. Nowe ramy regulatora mają na celu zapobieżenie temu, by jakakolwiek pojedyncza instytucja stała się dominującą bramą dla transakcji bezgotówkowych, ograniczając koncentrację i ryzyko systemowe w ekosystemie płatności. 

„Każda licencjonowana instytucja finansowa prowadząca działalność w zakresie akwizycji sprzedawców, indywidualnie lub jako część grupy podmiotów powiązanych, która posiada ponad dwadzieścia pięć procent (25%) udziału w rynku akwizycji sprzedawców w dowolnym kroczącym okresie dwunastu miesięcy, nie może posiadać więcej niż piętnastu procent (15%) udziału w rynku emisji konsumenckiej w tym samym okresie" – stwierdził CBN w swoim okólniku.

Emisja konsumencka odnosi się do usług umożliwiających konsumentom dokonywanie płatności, w tym rachunki bankowe, karty płatnicze, portfele cyfrowe i inne instrumenty płatnicze. Akwizycja sprzedawców to infrastruktura umożliwiająca przedsiębiorstwom przyjmowanie płatności, obejmująca bramki płatnicze, usługi punktów sprzedaży (PoS) oraz systemy rozliczeniowe dla sprzedawców.

Przepis, który wchodzi w życie 31 grudnia 2026 r., ma na celu zapobieżenie nadmiernej koncentracji w szybko rozwijającym się ekosystemie płatności cyfrowych Nigerii, który w 2025 r. przetworzy  ₦1,2 kwadrylionu (884,78 miliarda dolarów).

Posunięcie to ma istotne konsekwencje dla głównych firm fintech, takich jak Paystack, Flutterwave i Moniepoint, z których wiele przez lata budowało silną działalność w zakresie płatności dla sprzedawców i coraz bardziej rozszerza się na usługi bankowe skierowane do klientów. W styczniu Paystack przejął Ladder Microfinance Bank, a w kwietniu Flutterwave uzyskał licencję MFB po przejęciu startupu open bankingowego Mono, ponieważ firmy fintech dążą do przekształcenia użytkowników płatności w klientów bankowych.

Tradycyjne banki, takie jak United Bank for Africa, mogą również zostać dotknięte, jeśli będą dążyć do budowania znaczącego udziału w rynku akwizycji sprzedawców, zachowując jednocześnie dominującą pozycję w bankowości konsumenckiej. 

CBN poinformował, że nowe wymogi zostały wprowadzone w odpowiedzi na obawy dotyczące koncentracji rynku, zależności operacyjnej oraz pojawienia się podmiotów o znaczącej obecności rynkowej w kluczowych działaniach płatniczych.

Ograniczenia będą dotyczyć nie tylko pojedynczych spółek, ale także grup podmiotów powiązanych. Instytucje finansowe nie mogą obejść przepisów, wydzielając działalność konsumencką i działalność dla sprzedawców do różnych spółek zależnych przy zachowaniu wspólnej własności lub kontroli.

„Wszystkie regulowane podmioty składają miesięczne sprawozdania dotyczące udziałów w rynku zgodnie z przepisanymi szablonami i harmonogramami" – stwierdził CBN w okólniku.

Limity udziałów w rynku stanowią część szerszego zestawu reform ukierunkowanych na branżę płatniczą. CBN wymaga również, aby banki i firmy fintech ujawniały rzeczywistych beneficjentów znaczących udziałów oraz zachęca operatorów do korzystania z lokalnej infrastruktury chmurowej w ramach działań na rzecz wzmocnienia nadzoru i lokalizacji kluczowych danych płatniczych.

Przepisy wskazują na regulatora sprzyjającego bardziej rozdrobnionemu rynkowi, na którym konkurencja jest utrzymywana po obu stronach ekosystemu płatności.

„CBN będzie monitorował przestrzeganie przepisów niniejszego okólnika i może, w razie potrzeby, nakładać sankcje nadzorcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi" – dodał regulator.