Juniper Researchの年次デジタルバンキング予測によると、2025年だけでデジタル専業銀行口座は世界で1億2,000万増加し、合計5億5,000万口座を超えました。この普及率は2020年以降毎年加速しており、製品品質の向上、消費者の店舗なし銀行への快適性の向上、そして従来の銀行インフラが限られている新興市場へのデジタルバンキングの拡大が要因となっています。
グローバル普及の推進要因
世界的なデジタル専業銀行の普及を促進する3つの要因が集約されています。第一にスマートフォンの普及です。GSMAのデータによると、現在57億人がスマートフォンを所有しており、これは世界の成人人口の約85%をカバーしています。スマートフォンはデジタル専業銀行にとって、銀行支店、ATM、カスタマーサービスデスクとして機能しています。
第二の要因は信頼です。初期のネオバンクは、物理的な拠点のない機関にお金を預けることに不安を感じる消費者からの懐疑に直面していました。McKinseyの消費者信頼度調査によると、2025年には消費者の68%が主要な銀行業務でデジタル専業銀行を信頼すると回答しており、2020年の38%から上昇しています。
第三の要因は製品の成熟度です。現在、消費者の60%がデジタル金融サービスを好んでおり、デジタル銀行は従来の銀行に匹敵する製品範囲を提供しています。貯蓄口座、個人ローン、クレジットカード、投資商品、保険など、すべて単一のアプリでアクセス可能です。
地域別の普及パターン
ブラジルでは、Nubankが1億口座に成長したことで、デジタル専業銀行が大規模な新興市場で大量普及を達成できることを実証しています。ブラジルの高い従来型銀行手数料、広範なスマートフォン所有率、若い人口の組み合わせが理想的な条件を生み出しました。Statistaのラテンアメリカのデジタルバンキングデータによると、40歳未満のブラジル成人の45%が現在、デジタル専業銀行を主要な金融機関として利用しています。
東南アジアでは、2022年から2025年の間にシンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシアで発行されたデジタルバンキングライセンスが、新しいデジタル専業参入者に市場を開放しました。シンガポールのGXS Bank(GrabとSingtelが支援)とTrust Bank(Standard CharteredとFairPrice Groupが支援)は、両方とも2022年に開始され、最初の1年間で数十万人の顧客を獲得しました。フィンテックエコシステムは200以上のグローバル市場で拡大しており、デジタルバンキングライセンスは重要な実現要因です。
アフリカでは、デジタルバンキングの普及は主にモバイルマネーインフラによって推進されています。フィンテックは17億人を超える銀行口座を持たない成人の金融アクセスを拡大しており、デジタル専業銀行は、ほとんどのアフリカ市場におけるその拡大の主要なメカニズムです。
規制の促進要因と障壁
政府および規制政策は、デジタル銀行の普及に大きな影響を与えます。英国、シンガポール、マレーシア、ナイジェリア、ブラジルを含む、特定のデジタルバンキングライセンスカテゴリを作成した国は、従来の支店ベースの金融機関と同じ要件を満たすことをデジタル銀行に要求する国よりも普及が速くなっています。
Accentureの2025年のデジタルバンキング規制調査によると、現在52カ国が何らかの形のデジタルバンキングライセンスを提供しており、2019年の18カ国から増加しています。預金保険は普及にとって特に重要です。政府預金保険の証明を表示できるデジタル銀行は、顧客獲得率が大幅に高くなります。
グローバルオープンバンキング市場は2031年までに1,230億ドルを超えると予想されており、オープンバンキングインフラは以前に顧客を従来の銀行関係に固定していた切り替えコストを削減します。
既存企業からの競争的対応
従来の銀行はいくつかの方法で対応しています。多くは独自のデジタル専業サブブランドを立ち上げています。JPMorganは英国でChaseを立ち上げ、Goldman SachsはMarcusを立ち上げ、HSBCは国際送金のためにZingを立ち上げました。他の銀行はデジタル銀行を完全に買収しています。BCGのデジタル競争に対する従来型銀行の対応評価によると、デジタル機能に最も積極的に投資した銀行は、顧客維持率が15%高くなっています。
デジタルバンキング顧客は2028年までに36億人を超えると予想されており、この数字にはデジタル専業銀行と従来型銀行のデジタルプラットフォームの両方の顧客が含まれています。2つのカテゴリ間の区別は曖昧になっています。
市場予測と見通し
Statistaの市場予測によると、デジタル専業銀行市場は2030年まで年間15%の成長が見込まれています。主要な成長は、従来型銀行の浸透率が最も低く、スマートフォンの普及が最も速く上昇しているラテンアメリカ、アフリカ、東南アジアの新興市場から来るでしょう。
フィンテックプラットフォームは従来型銀行よりも速く成長しており、デジタル専業銀行はその競争シフトの最も直接的な表現です。製品品質が向上し、規制の枠組みが成熟するにつれて、完全な普及への障壁は低下し続けています。
Juniper Researchの1年間で1億2,000万の新しいデジタル専業口座に関するデータは、アーリーアダプター段階を通過した市場を反映しています。成長率は、デジタル専業銀行が2030年までに5億から7億の追加口座を追加し、世代の消費者にとってデフォルトの銀行モデルになることを示唆しています。
