Lumentum（LITE）株がNvidiaの20億ドル支援で急騰

TLDR

• Nvidiaは、Lumentumに20億ドルを投資し、先進的なレーザー部品に対して数十億ドル規模の購入契約を締結しました。
• 月曜日の発表を受けて、Lumentumの株価はプレマーケット取引で7.6%上昇しました。
• LumentumはNvidiaのSpectrumXおよびQuantumX AIネットワーキングスイッチで使用されるレーザーの唯一のサプライヤーです。
• Stifelは、LITEの目標株価を480ドルから800ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
• 株価は過去1年間で約897%急騰し、52週高値の765ドル付近で取引されています。

Nvidiaは月曜日、Lumentum Holdings（LITE）に20億ドルの投資を発表するとともに、先進的なレーザー部品に対する数十億ドル規模の購入契約を締結しました。

この取引は、NvidiaがAIインフラのための光ネットワーキング構築を推進する広範な取り組みの一環です。

この契約は非独占的なものです。NvidiaにはLumentumからの先進的なレーザー部品に対する将来の生産能力アクセス権が与えられます。

Lumentum Holdings Inc., LITE

Lumentumの株価はプレマーケット取引で7.6%急騰しました。月曜日の午後までに、株価は約4.9%上昇しました。

株価は現在、52週高値の765ドル付近で取引されており、過去1年間で約897%上昇しています。

LumentumはNvidiaのサプライチェーンにおいて独自の地位を占めています。同社は、NvidiaのSpectrumXおよびQuantumX AIネットワーキングスイッチで使用されるレーザーの唯一のサプライヤーであり、これらのスイッチは、光エンジンをチップと直接統合する技術であるコパッケージ光学系を使用しています。

Nvidiaの20億ドルの投資は、Lumentumの研究開発、将来の生産能力、および運営を支援します。資金の一部は、米国を拠点とする新しい製造施設の建設に充てられます。

アナリストがニュースを受けてアップグレード

Stifelは月曜日、LITEの目標株価を480ドルから800ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同社は、自社の見積もりをコンセンサスとより密接に整合させていると述べました。

Stifelは、FabrinetでのLumentum EMLレーザーの最近の認定とNvidiaのネットワーキング部門の業績を、Lumentumの短期的な見通しにとって好材料として指摘しました。

同社は、エージェント型AIと推論重視のネットワークからの需要に牽引され、今後数年間でAI導入におけるネットワーキング集約度が高まると予想しています。

InvestingProのデータによると、18人のアナリストが今後の期間の収益見積もりを上方修正しています。

ただし、Stifelは、公正価値分析によると、現在の水準では株価が過大評価されている可能性があることも指摘しました。

最近の好調な収益がさらに後押し

Lumentumはまた、最近2026年度第2四半期の好調な業績を発表し、売上高と1株当たり利益の両方でコンセンサス予想を上回りました。

同社の第3四半期ガイダンスは市場予想を大幅に上回りました。

これらの業績を受けて、Needhamは目標株価を550ドルに、Rosenblattは目標株価を580ドルに、Stifelは以前に目標株価を480ドルに引き上げました。いずれも買い推奨を維持しています。

Lumentumの株価は、1月初めにBarron'sが同社について好意的に記事を書いて以来、約2倍になりました。その記事では、Nvidiaのコパッケージ光学系の採用が主要な推進力として取り上げられました。

Nvidiaの投資と購入契約は、2026年3月2日月曜日に発表されました。

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