StandardAero、カーライル・グループ傘下企業とGICによる普通株式50,000,000株の売出し価格を発表

アリゾナ州スコッツデール–(ビジネスワイヤ)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) (以下「StandardAero」または「当社」)は本日、2つの株主(以下「売却株主」)、カーライル・グループ社およびGICの関連会社による、当社の普通株式、額面0.01ドル(以下「普通株式」)合計50,000,000株の公募価格を1株あたり31.00ドルとする公開株式募集の価格決定を発表しました。売却株主は本募集による純収入の全額を受領します。当社が株式を売却することはありません。本募集は、通常の決済条件が満たされることを前提として、2026年1月29日に終了する予定です。売却株主は、引受会社に対し、普通株式を最大7,500,000株追加購入できる30日間のオプションを付与しました。

Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan、RBC Capital Markets、BofA Securities、Jefferies、UBS Investment Bankが本募集の共同主幹事として、BTIG、CIBC Capital Markets、Citizens Capital Markets、Mizuho、Santander、Societe Generale、Wolfe | Nomura Allianceが共同幹事として、Carlyle、AmeriVet Securities, Inc.、Drexel Hamilton, LLCが副幹事として参加します。

さらに、当社は売却株主と株式買戻し契約を締結し、本募集における引受会社の支払価格と同額の1株あたり価格で、私募取引により当社の普通株式5,000万ドル相当を買い戻します(以下「株式買戻し」)。株式買戻しは、2025年12月に取締役会によって承認された当社の既存の株式買戻しプログラムに基づいて実施されます。株式買戻しは、2026年1月29日の募集と同時に終了する予定です。買い戻された普通株式は、本募集後は発行済株式ではなくなります。株式買戻しの完了は、通常の決済条件が満たされ、本募集の完了を条件とします。本募集の完了は、株式買戻しの完了を条件としません。

重要な情報

基本目論見書を含むForm S-3の自動棚卸登録届出書が2026年1月27日にSEC(米国証券取引委員会)に提出され、提出時に効力が発生しました。本募集は、目論見書補足および添付の目論見書による書面のみで行われます。投資する前に、登録届出書に含まれる目論見書および登録届出書の一部を構成する参照により組み込まれた文書、ならびに本募集に関連する目論見書補足および添付の目論見書をお読みください。これらの文書は、SEC(米国証券取引委員会)のウェブサイト http://www.sec.gov にアクセスすることで無料で入手できます。入手可能になった際には、本証券に関連する最終目論見書補足および添付の目論見書の写しは、Morgan Stanley & Co. LLC、Attn: Prospectus Department、180 Varick Street、2nd Floor、New York、NY 10014およびJ.P. Morgan Securities LLC、c/o Broadridge Financial Solutions、1155 Long Island Avenue、Edgewood、NY 11717から、または prospectus-eq_fi@jpmchase.com まで電子メールで入手することもできます。

このプレスリリースは、本証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる州または管轄区域においても、当該州または管轄区域の証券法に基づく登録または適格性の取得に先立って、かかる申し出、勧誘または売却が違法となる場合には、本証券の売却は行われません。

StandardAeroについて
StandardAeroは、固定翼および回転翼航空機向けの航空宇宙エンジンアフターマーケットサービスを提供する独立系の主要プロバイダーであり、商業、軍事、ビジネス航空分野にサービスを提供しています。StandardAeroは、エンジンのメンテナンス、修理およびオーバーホール、エンジンコンポーネントの修理、機体整備およびフィールドサービスサポート、資産管理およびエンジニアリングソリューションを含む、重要で付加価値の高い包括的なアフターマーケットソリューションを提供しています。StandardAeroはティッカーシンボルSAROでNYSE上場企業です。

将来予測に関する注意事項

このプレスリリースに含まれる特定の記述は、提案された公募に関するものを含め、将来予測に関する記述を構成します。経営陣は、これらの将来予測に関する記述を現在の期待、仮定、見積もりおよび予測に基づいて作成しています。これらの期待、仮定、見積もりおよび予測が合理的であると信じていますが、このような将来予測に関する記述は予測に過ぎず、経営陣の管理が及ばない既知および未知のリスクと不確実性を伴います。これらの記述には、StandardAeroの実際の結果、業績または成果が、これらの将来予測に関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績または成果と大きく異なる原因となる可能性のあるリスクと不確実性が含まれます。実際の結果が将来予測に関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、提案された公募を完了する能力、当社の普通株式の価格のボラティリティ、および2024年12月31日終了年度の当社のForm 10-K年次報告書の項目1A「リスク要因」で議論されているその他の重要な要因が含まれますが、これらに限定されません。これらの要因は、本募集に関連して提出された目論見書補足および添付の目論見書を含む、当社のSECへのその他の提出書類において随時更新される可能性があります。将来予測に関する記述は、作成された日時点でのみ有効です。読者は将来予測に関する記述に過度に依存しないよう注意してください。また、法律で要求される場合を除き、StandardAeroは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の理由により、これらの将来予測に関する記述を更新または修正する義務を負わず、またその意図もありません。

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