Rigetti Computing (RGTI) 株、840万ドルのインド契約を受けアップグレード

TLDR

• Rigetti Computing (RGTI) はB.Rileyから目標株価35ドルで買い推奨の格上げを受けた
• インドのC-DACからの840万ドルの契約がアナリストの決定を後押しした
• この注文は2025年の予想収益見積もりの36～48%を占める
• 株価は23.67ドルで取引されており、目標株価まで46%の上昇余地がある
• 同社はCepheus-1-108Qシステムの発売を2026年第1四半期後半に延期した

B.Rileyは木曜日、Rigetti Computingを買い推奨に戻した。この量子コンピューティング企業は、インド政府との契約獲得後に格上げを獲得した。

Rigetti Computing, Inc., RGTI

同社は目標株価35ドルを据え置いた。このレベルは現在の株価23.67ドルより46%高い。

Rigettiは2025/1/20に先端コンピューティング開発センターから840万ドルの発注を発表した。このインド政府機関は、2026年後半にバンガロール施設への配備用として108量子ビット量子コンピューターを受け取る。

この契約規模は、過去12か月間で総収益がわずか749万ドルだった企業にとって重要である。B.Rileyは、FactSetのデータによると、インドの注文がウォール街の2025年収益見積もりの36%から48%を占めると指摘している。

アナリストが11月の格下げを撤回

B.Rileyは2025年7月に銘柄カバレッジを開始した際、Rigettiを初めて買い推奨と評価した。同社は11月初旬、株価が39ドル近辺で取引されていた際に、中立に姿勢を変更した。バリュエーションへの懸念がその格下げを促した。

リサーチチームは、買い推奨に戻る理由として「通年見積もり達成の可視性の向上」を挙げた。インドの契約は、今後1年間の測定可能な収益期待を提供する。

B.Rileyの目標株価は、株価が2030年から2035年の間の総市場規模の35%を反映すると想定している。この株式はベータ値1.71を持ち、より広範な市場と比較して高いボラティリティを示している。

製品タイムラインとアナリストの見解

RigettiはCepheus-1-108Q量子コンピューティングシステムを延期した。発売は現在、四半期の早い時期ではなく2026年第1四半期末を目指している。追加のテストと最適化作業がスケジュール調整を必要とした。

同社は負債よりも多くの現金を保有し、強力な流動性を維持している。しかし、7,301万ドルのマイナスEBITDAで資金を消費し続けている。

複数のアナリストが最近カバレッジを開始した。Rosenblatt Securitiesは目標株価40ドルで買い推奨を付与し、Rigettiの量子ビットスケーリングアプローチへの信頼を示した。Wedbushはアウトパフォーム評価と35ドルの目標で開始し、同社の業界経験を強調した。

Jefferiesは目標株価30ドルで中立評価というより慎重な見方を取った。同社は、量子コンピューティングの進歩による上昇の可能性を認めつつも、実行リスクと収益構成の懸念を指摘した。

株価は年初来で6.86%上昇している。取引高は平均4,490万株。時価総額は82億5,000万ドルである。

Rigettiは自社のFab-1施設で量子チップを製造している。同社は量子システムにチップレットベースのアーキテクチャと高速超伝導ゲートを使用している。これらの技術的優位性は、インドの契約発表後、アナリストによるより高いバリュエーションモデルを正当化するのに役立った。

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