リヤドの新規債券発行、310億ドルの注文を集める

サウジアラビアは、2026年初の国際債券の注文額が310億ドルに達し、同国の発行に対する強い需要を反映していると発表した。

この債券は2.7倍のオーバーサブスクライブとなった。

国家債務管理センター(NDMC)の声明によると、同国はグローバル中期債券発行プログラムの下、4つのトランシェからなる債券発行を通じて115億ドルを調達した。

各トランシェの価額は25億ドル、27.5億ドル、27.5億ドル、35億ドルで、償還期間はそれぞれ3年、5年、10年、30年となっている。

NDMCによると、今回の債券発行は2026年借入計画に沿ったもので、投資家基盤の多様化と国際債務資本市場からの資金調達ニーズを満たすことを目的としている。

AGBIは今月初め、NDMCが電力、水道、公共事業プロジェクトの資金調達を支援するため、7年間のシンジケートローンで130億ドルを確保したと報じた。

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財務省の2026年借入計画によると、予想資金調達額は2025年から約56%増加し、2,170億サウジアラビアリヤル(580億ドル)に達する見込みだ。

これらのローンは、年間予想財政赤字1,650億サウジアラビアリヤル、つまり国内総生産の3.3%を補填する。

12月、政府は石油収入と外国投資の減少により支出を削減する中、2026年には財政赤字が縮小すると予想していると発表した。

2026年の支出は1.31兆サウジアラビアリヤルと予測されており、昨年の推定1.34兆サウジアラビアリヤルを下回る。収入は1.15兆サウジアラビアリヤルと予測されており、2025年の推定1.09兆サウジアラビアリヤルからわずかに増加している。