ゴンザガ大学が未償還債務証券の公開買付を発表

ワシントン州スポケーン、2026年1月5日 /PRNewswire/ — ゴンザガ大学法人（「ゴンザガ大学」または「大学」）は本日、下表に記載された大学が発行した債券（「証券」）を現金で購入するための公開買付けを開始したことを発表しました。

ゴンザガ大学法人の証券に対する最大5,000万ドルの総購入上限額

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⁽¹⁾        2046年4月1日満期のターム債は、2044年4月1日、2045年、2046年に減債基金償還支払いの対象となり、その購入価格は満期日として2045年4月10日の平均存続期間を想定して計算されます。
⁽²⁾        当該債券に関する2016年10月1日付信託契約書に定義される「全額償還価格」で、営業日において全部または一部の満期前償還の対象となります。
⁽³⁾        元本金額1,000ドルあたり。

公開買付けは、2026年1月5日付の入札案内（随時修正または補足される場合がある、「入札案内」）に記載された条件に基づき、大学の収益および借換課税債券、シリーズ2016Aを現金で購入する申し出で構成され、公開買付けで購入されるすべての証券に対して最大5,000万ドルの総購入上限額（「総購入上限額」）が設定されています。大学は、適用法に従い、撤回権を延長することなく、いつでも総購入上限額を増減する権利を留保していますが、義務はありません。購入される証券の金額は、入札案内に記載されているように按分される場合があります。大学は、公開買付けの完全な条件について、投資家に入札案内を参照するよう求めています。

証券の公開買付けは、ニューヨーク市時間2026年1月20日17:00、または大学が公開買付けを延長するその他の日時（延長される場合があるその日時、「有効期限」）に終了します。ただし、早期に終了される場合を除きます。証券保有者は、該当する対価総額（以下にさらに詳しく説明）を受け取る資格を得るために、ニューヨーク市時間2026年1月20日17:00以前（延長される場合があるその日時、「早期入札日」）に証券を有効に入札し、有効に撤回しないことが必要です。これには、上記の表の「早期入札支払い」の見出しの下に記載された金額に等しい現金額（「早期入札支払い」）が含まれます。保有者が早期入札日後に有効に証券を入札したが、有効期限以前である場合、保有者は該当する後期入札対価（以下に定義）と経過利息のみを受け取る資格があります。

該当する対価（「対価総額」）は、有効に入札され、有効に撤回されず、該当する公開買付けに従って購入が受け入れられた証券の元本金額1,000ドルあたりに提供され、入札案内に記載された計算式に従って、上記の表に指定された該当する固定スプレッドに、ニューヨーク市時間2026年1月22日10:00の上記の表に指定された該当する米国財務省参照証券の購入価格（入札価格）に基づく該当する利回りを加えたものを参照して決定されます。「後期入札対価」は、対価総額から早期入札支払いを差し引いたものに等しくなります。

公開買付けは有効期限に終了します。以下に記載されている場合を除き、有効期限以前に有効に入札された証券の支払いは、有効期限の直後の日付に行われ、現在、有効期限の2営業日後の2026年2月3日になると予想されています。

保有者はまた、有効に入札され購入が受け入れられた証券について、該当する最後の利払い日から該当する決済日まで（ただし含まない）の経過未払い利息（「経過利息」）を受け取ります。

入札された証券は、ニューヨーク市時間2026年1月20日17:00以前は撤回できますが、それ以降は撤回できません。ただし、延長または早期終了される場合を除きます（「撤回期限」）。適用法に従い、大学は公開買付けに関して撤回期限を延長することなく早期入札日を延長することができます。

公開買付けは、入札案内に記載されている特定の条件の充足または放棄を条件とします。公開買付けは最低入札条件の対象ではありません。

公開買付けに関する情報

入札案内は本日より保有者に配布されています。モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC（「ディーラー・マネージャー」）が公開買付けのディーラー・マネージャーです。公開買付けに関する質問がある投資家は、(212) 761-9085または電子メールolivier.zlomislic@morganstanley.comでディーラー・マネージャーに連絡することができます。Globic Advisors Inc.は公開買付けの入札および情報エージェント（「入札および情報エージェント」）であり、(212) 227-9699または電子メールinfo@globic.comで連絡することができます。

大学およびその関連会社、それぞれの理事会、ディーラー・マネージャー、入札および情報エージェント、およびいかなる証券に関する受託者も、保有者が公開買付けに応じて証券を入札すべきかどうかについて推奨を行っておらず、大学もそのような他の者もいかなる者にもそのような推奨を行うことを承認していません。保有者は、証券を入札するかどうか、また入札する場合は入札する証券の元本金額について、自ら決定する必要があります。

証券の入札方法に関する完全な指示を含む、公開買付けの完全な詳細は、入札案内に含まれています。保有者は、重要な情報が含まれているため、参照により組み込まれた資料を含め、入札案内を注意深く読むことを強くお勧めします。入札案内は、Globic Advisors Inc.から、(212) 227-9699に電話するか、info@globic.comに電子メールを送信するか、www.globic.com/gonzagaにアクセスすることで入手できます。

ゴンザガ大学について

証券および大学に関する特定の情報は、入札および情報エージェントに連絡することで入手できます。そのような情報は、(i) 入札案内、および(ii) 地方債券規則制定委員会の電子地方債市場アクセスシステム（www.emma.msrb.org）を通じて入手可能な大学に関する情報に限定されます。

将来見通しに関する記述

本書に含まれる、または参照により組み込まれた記述は、1995年民間証券訴訟改革法の意味における「将来見通しに関する記述」を構成する場合があります。将来見通しに関する記述は、大学の経営陣による期待、予測、および仮定に基づいており、記載された結果と大きく異なる結果をもたらす可能性のある多くのリスク、不確実性、およびその他の要因を含んでいます。これには、入札案内の付録Aとして添付された募集文書に記載された債券保有者のリスクが含まれますが、これに限定されません。大学は、これらの将来見通しに関する記述を作成する際に経営陣が行った期待、予測、または仮定が正確であること、または予測が実現することを保証することはできません。予測結果と実際の結果との間に差異が生じることが予想されます。将来見通しに関する記述は、それが行われた日付の時点でのみ有効であり、大学は、適用法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、そのような記述を更新または修正する義務を負いません。

元のコンテンツを表示:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

出典 ゴンザガ大学法人