CoreWeaveのCEOであるMichael Intrator氏は金曜日、サンフランシスコで開催されたFortune Brainstorm AIカンファレンスで、いわゆる循環型AI経済というラベルは業界内で起きていることと一致しないと述べた。
Michael氏は、現在のAIブームが実需ではなく同じ企業間で資金が循環することによって引き起こされているという主張を否定した。
Michael氏は、循環型モデルに焦点を当てることは、ハードウェア、エネルギー、インフラに関連する世界的な供給不均衡を無視していると述べた。「循環型は間違った見方だ」とMichael氏は会話中に語った。「多くの企業が、世界を歪めている不均衡に対処するために取り組んでいるのだ。」
CoreWeaveは物理的制約がAIハードウェア供給を遅らせていると考えている
「主な制約は、最も高性能なコンピューティングを最先端のプレーヤーの手に届けることに関連する物理的なボトルネックだ」とMichael氏は述べた。
Michael氏は、このプレッシャーはクラウド企業やチップサプライヤーをはるかに超えて広がっていると付け加えた。Michael氏は、最近マイニング企業の幹部との会話の詳細を共有した。名前は明かさなかったが、その議論はインフラ構築に必要な材料に焦点を当てたものだった。Michael氏によると、そのマイニング幹部は、負荷がサプライチェーンのさらに2レベル深くまで達しており、AIシステムを支えるために使用される原料金属や銅にまで及んでいると説明したという。
Michael氏は、そのマイニング幹部が生産量を増やすために業界を超えた協力を直接要請したと述べた。「グループとして協力する必要がある」と幹部は彼に語った。Michael氏は、AI企業内のリーダーからの同様のコメントは、循環型経済の証拠としてしばしば批判されると述べた。「AI分野でそう言うと、私は循環型経済にいると非難される」と彼は語った。「だから、循環型経済について言えるのはそれだけで、つまり、協力することでそれを実現するということだ。」
批評家からの懸念は、債務と顧客エクスポージャーに関連するリスクにも焦点を当てている。一部の人々は、CoreWeaveが債務の借り換えに失敗したり主要顧客を失ったりした場合、貸し手が大量の中古GPUを流通市場に放出し、価格を下落させて混乱を引き起こす可能性があると警告している。Michael氏は、代わりに需要トレンドを指摘することでそのシナリオに対処した。彼が見ている成長は速く積極的であり、脆弱ではないと述べた。
大手テック企業からの需要が激しい中、CoreWeaveは株価変動に直面
Michael氏は、CoreWeaveが現代のAIワークロードをサポートする並列コンピューティングに注力しているため、需要増加の中心に位置していると述べた。大手テクノロジー企業からの要求は途切れることなく続いていると彼は語った。
IPO以来、CoreWeaveの株価は不安定だったが、Michael氏は、株価がIPO価格の40ドルと比較して現在90ドル近くで取引されていることだけを指摘した。
Michael氏はまた、かつて会社の収益の85%を占めていたMicrosoftへの過去の依存について触れ、積極的な多様化の後にそのエクスポージャーは減少したと述べた。彼は、現在単一の顧客がバックログの30%以上を占めることはないと主張し、投資家に対して、データセンターの開設が1週間延期されたことなど、短期的な観察者から「大騒ぎ」を引き起こしたと彼が述べた短期的な遅延を無視するよう促した。
Michael氏は、現在のフェーズを、シーケンシャルコンピューティングから並列コンピューティングへの移行によって駆動されるマクロスーパーサイクルと表現し、はるかに大きなコンピューティング容量へのアクセスを開くものだとした。
Michael氏は、供給を遅らせている課題は、政策の制限、物理的インフラ、エネルギーアクセスに関連したままであると述べた。「そのコンピューティングを提供する上で課題がある理由は、政策のため、物理的インフラのため、エネルギーのためだ」と彼は語った。「それを実現するには協力することだ。」
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出典: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
