NvidiaはJensenがロボット工学にエネルギーをシフトする中で新たなプレッシャーに直面

スンダー・ピチャイはGoogleをAI戦争の中心に強く押し進めており、その圧力は今やジェンセン・フアンのNvidia支配領域に直接向けられています。この警告はジェンセンの伝記「The Thinking Machine」の著者スティーブン・ウィットから発せられています。

スティーブはYahoo Financeに対し、現在GoogleがNvidiaにとって最大のリスクだと語りました。彼はGeminiを指摘し、「Nvidiaスタック以外のベンチマークで現在最高のAI」と呼びました。

この一言だけで、なぜこのライバル関係が突然鋭くなったのかがわかります。GeminiはGoogleの自社製TPUでのみ動作します。Googleが自社製チップで最高のモデルを構築し続けることができれば、スンダーは他の巨人たちがコピーできる道を示すことになります。

スティーブはこれがNvidiaにとって「巨大なリスク」だと述べました。彼は「もしGoogleがこのAIレースに勝つことになれば...Nvidiaは苦境に立たされるでしょう」と付け加えました。この指摘は、NvidiaがすでにBroadcomとAMDに対応していることから重みを増しています。

スティーブは、この状況により、5年間で1,270%以上も急上昇したNvidia株が下落する世界を「非常に簡単に想像できる」と述べました。これは、空気が薄くなりすぎたときに何が起こるかを知っている暗号資産やテクノロジートレーダーを恐れさせるような展開です。

ジェンセンがロボティクスにエネルギーをシフトする中、Nvidiaは新たな圧力に直面

スティーブによると、ジェンセンはすでにエネルギーの大部分をロボティクスに注ぎ込むことで脅威に先んじようとしています。彼はジェンセンがNvidiaに次の大きな波を主導させたいと考えており、それは「この会社に数兆ドルの時価総額をもたらすことになる」と述べました。

この焦点は、Googleがそのスタックのスケーラビリティを証明した瞬間にチップ市場全体を揺るがすだけの筋力を持っていることを知っているCEOにとって理にかなっています。

しかしNvidiaには別の問題もあります。スティーブは「トップにはジェンセンだけがいる」と述べました。彼は、二番手も明確な後継者も取締役会からの合図もないと言いました。ジェンセンは何の計画も示していないとのことです。

これは、S&P 500の8%以上を占める4兆ドルの企業が一人の男性の肩にかかっていることを意味します。すべてのトレーダーは、このような状況が市場を不安にさせることを知っています。なぜなら、将来の変化はすべて一人の人物に結びついた疑問符になるからです。

スティーブはジェンセンを「自分でこれらのマイクロチップを設計できる」「世界クラスのエンジニア」と呼びました。彼は次のCEOもその同じスキルを持つ必要があると述べました。

しかし彼は、Nvidiaで働くジェンセンの2人の子供たちは技術的なバックグラウンドを持っていないため、候補者ではないと付け加えました。この詳細は、他の社内候補者名が浮上していないという事実にさらに重みを加えています。

スティーブはまた、ジェンセンのステージでの姿の背後に見えるものについても説明しました。彼はレザージャケット、鋭い話し方、そしてすべてのイベントでの計画された瞬間について語りました。彼はジェンセンを自分の登場を演出する「パフォーマー」だと言いました。

彼は、公の場でのスピーチが「彼にとって容易ではない」と付け加えました。彼はジェンセンが「ほぼ完全に神経質」で、楽観主義ではなく恐怖、罪悪感、恥によって突き動かされていると述べました。そして、Googleが前進し、トランプ大統領の政策がテクノロジー競争を形作るこの市場において、そのマインドセットがNvidiaの動きを形作っています。

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