億万長者投資家のレイ・ダリオが2025年第3四半期の最新13F申告書を公開し、ブリッジウォーター・アソシエイツの株式保有状況の再編が明らかになりました。
この更新では、同ファンドの大規模なテクノロジーポジションの一部を積極的に削減する一方、特定の成長株、新興市場、ヘルスケア銘柄へのエクスポージャーを拡大しています。
同ファンドはMetaの保有株をほぼ半減させ、Nvidiaを65%以上削減し、AlphabetとMicrosoftをそれぞれ52%と36%削減しました。
Uber、PayPal、Comcast、Wells Fargo、Citigroupも削減され、大型テクノロジー株と金融株からの広範な市場の反落を示しています。
同時に、同社はいくつかの高い確信度を持つ銘柄でポジションを増加させました。ブリッジウォーターはSea Limitedの保有を83%以上引き上げ、Mastercardを190%増加させ、Workdayを131%拡大し、Regeneronを164%増加させ、AMDには2%の小幅な追加を行いました。
ブリッジウォーター・アソシエイツのポートフォリオ。出典：Unusual Whalesこれらの動きは、特定の成長機会、ソフトウェア、バイオテクノロジーへの戦略的シフトを示唆しています。この申告書では、FiservとRedditという2つの新規ポジションも明らかになり、ダリオのデジタル決済インフラと成長するソーシャルメディアから広告エコシステムへの関心が強調されています。
ダリオの海外保有
グローバル市場全体で、ブリッジウォーターは新興市場と国際ファンドへの配分を増やしました。同社は韓国のEWYファンドへの投資を25%増加させ、VWO新興市場ETFに34%を追加し、S&P 500トラッカーのIVVを75%以上引き上げ、マクロ的なポートフォリオの多様化への機会主義的なアプローチを反映しています。
注目すべきは、ダリオが今年の多くの時間を費やして、米国経済が債務の増加、政治的対立、景気後退リスクの上昇によって特徴づけられる「危険地帯」に近づいていると警告していることです。
彼は、高金利コスト、資産評価の過度な伸び、地政学的緊張の組み合わせが、大規模な市場の価格再評価を引き起こす可能性があると警告しています。
この点で、これらの懸念はブリッジウォーターの最新のポートフォリオ更新に反映されていると主張できます。テクノロジー大手企業の大幅な削減は、ブリッジウォーターがダリオが警告しているような経済減速に最も脆弱になる可能性のあるポジションを削減していることを示唆しています。
免責事項：この記事で使用されている画像は説明目的のみであり、描かれている個人の真の姿を正確に反映していない場合があります。
出典: https://finbold.com/heres-billionaire-ray-dalios-updated-stock-portfolio/
