ジェンセン・フアン、米国の規制が中国でのブラックウェルチップを制限することを確認

要点:

• NvidiaのCEOジェンセン・フアン氏、ブラックウェルチップの中国への販売不可を確認。
• TSMCのウェハー生産はNvidiaのAIチップ拡大に不可欠。
• SK Hynix、Samsung、MicronがNvidiaに先進的なメモリチップを提供。
• パッケージングとメモリの制約により、2025年まで供給は逼迫する可能性。

NvidiaのCEOジェンセン・フアン氏は、米国の輸出規制により同社が次世代ブラックウェルAIチップを中国に販売できないことを改めて表明しました。これは世界的な需要が急増している中での発言です。

フアン氏は台湾の新竹市でのイベントでこの発言を行い、Nvidiaの野心的なAIハードウェア計画が直面する機会と制約の両方を強調しました。

ブラックウェルチップへの強い世界的需要

フアン氏によると、Nvidiaはブラックウェルチップに対して「強い需要」を見ており、これらは新世代のAIワークロードと高性能コンピューティングタスクを支える準備が整っています。

具体的な注文数は明らかにしませんでしたが、同社の先進的なチップ製造とメモリ技術への依存は、近い将来、生産が限界まで押し上げられることを示唆しています。

ブラックウェルチップはNvidiaの以前のH100 GPUから性能と電力要件の両面で大幅な進化を遂げており、GB200 NVL72ラックスケールシステムは最大120キロワットの電力を消費し、これは以前のCPUラックの約10倍です。

TSMCはNvidiaにとって重要なサプライヤーであり続ける

フアン氏は、Nvidiaの成功が台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）と密接に結びついていることを強調しました。TSMCはブラックウェルチップに必要なウェハーを生産する企業です。

これはフアン氏の2025年における台湾への4回目の訪問となり、この重要なパートナーシップを浮き彫りにしています。TSMCのC.C.ウェイCEOは、Nvidiaが追加のウェハーを要求したことを確認しましたが、生産スケジュールの詳細は機密のままです。

同社の先進的なCoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）技術は、複数の計算チップとメモリチップを単一の基板に統合するもので、2025年末の月間7万枚から2026年末には9万〜9万5千枚のウェハーに達すると予想されています。この増加にもかかわらず、供給のボトルネックは2025年の残りの期間を通じて続くと予想されています。

メモリメーカーが生産能力を強化

ウェハーの制約に加えて、メモリチップの可用性も重要な要素です。フアン氏は、SK Hynix、Samsung、MicronがNvidiaのブラックウェル展開をサポートするために先進的なメモリサンプルを提供し、生産能力を拡大していると述べました。

SK Hynixは2026年のチップ生産がすでに完売しており、能力増強のための追加投資を約束している一方、Samsungは次世代メモリモジュールの供給について交渉中です。CoWoSパッケージングと高帯域幅メモリ（HBM）の組み合わせは、グローバルAIインフラの展開ペースに影響を与える可能性のあるボトルネックを生み出しています。

米国の輸出規制が中国への出荷を阻止

おそらく最も注目すべきは、フアン氏が米国の輸出規制のため、ブラックウェルチップを中国に販売する議論は進行していないことを確認したことです。

この制限は、先進的な半導体能力の移転を制限することを目的とした、より広範な技術管理の一部を形成しています。このポリシーにより、Nvidiaの最先端AIハードウェアは予見可能な将来、中国市場の外に留まることが事実上保証され、AIコンピューティングにおけるグローバルな競争と地域のサプライチェーンの両方に影響を与えています。

これらの制限にもかかわらず、Nvidiaはコロケーションプロバイダー、ハイパースケールオペレーター、および世界中の企業データセンターとのパートナーシップを通じて、ブラックウェルプラットフォームの拡張に引き続き注力しています。モジュラーMGXアーキテクチャなどのイノベーションにより、オペレーターは段階的にアップグレードを拡張でき、小規模なデータセンターが大規模クラウドプロバイダーとの競争力を維持するのに役立ちます。

それでも、パッケージングの制約、ウェハー生産の限界、高いメモリ需要により、アナリストは2025年を通じて供給の逼迫が続き、2026年に生産が拡大するにつれて徐々に緩和されると予想しています。

この記事「ジェンセン・フアン、米国の規制が中国でのブラックウェルチップを制限することを確認」は、CoinCentralで最初に公開されました。