Beyond Meat（BYND）株：77％下落後、今後の決算で復活の兆しはあるか？

TLDR

• ビヨンド・ミートは明日取引終了後に第3四半期決算を発表予定。アナリストは前年同期比15.1%減の6,877万ドルの売上を予想
• 同社は前四半期に予想を8.6%下回る7,496万ドルの売上を計上し、前年同期比19.6%減
• CEOのイーサン・ブラウン氏は第2四半期に「植物性肉カテゴリーの継続的な軟調」を指摘。米国小売売上は同四半期だけで26.7%減少
• 株価は過去12ヶ月で77%下落したが、決算発表を前に過去1ヶ月では25.6%上昇
• ビヨンド・ミートは減損費用により第3四半期決算発表を延期し、通期ガイダンスを提供していない

ビヨンド・ミートは11月11日の市場閉鎖後に第3四半期決算を発表する予定だ。この植物性タンパク質企業は、決算発表の遅延と継続的な売上減少を受けて投資家の厳しい目にさらされている。

Beyond Meat, Inc., BYND

アナリストはビヨンド・ミートが第3四半期に6,877万ドルの売上を報告すると予想している。これは前年同期比15.1%の減少を意味する。同社は当初、もっと早く決算を発表する予定だったが、減損費用のため発表を延期した。

前四半期、ビヨンド・ミートは7,496万ドルの売上を報告した。これはアナリスト予想を8.6%下回り、前年同期比19.6%の減少となった。また、当四半期の売上ガイダンスもウォール街の予想を下回った。

事業セグメント全体での売上減少

米国小売売上は第2四半期に最も大きな打撃を受け、前年同期比26.7%急落した。国内フードサービスは6.8%の成長という小さな明るい材料を提供したが、小売の弱さを相殺するには不十分だった。米国の総売上は20.4%減少して4,396万ドルとなった。

国際的なパフォーマンスも同様の傾向を示した。小売売上は9.8%減少し、フードサービス売上は25.8%減少した。全体的な国際売上は18.4%減少して3,100万ドル弱となった。

2025年の最初の6ヶ月間で、総売上は14.9%減少して1億4,369万ドルとなった。同社は過去2年間で3回、ウォール街の売上予想を下回っている。

ビヨンド・ミートは損失を若干削減することに成功した。6ヶ月間の純損失は8,216万ドルで、前年同期の8,884万ドルから改善した。しかし、同社は収益性への道筋が見えないまま現金を消費し続けている。

バランスシートへの懸念が高まる

6月時点で、ビヨンド・ミートは1億300万ドルの現金を保有していた。同社はまた、6億7,700万ドルの株主資本の赤字を報告した。これは、現在の時価総額5億5,200万ドルを考えると、同社の財務安定性に疑問を投げかけるものだ。

株価は過去1年間で極端なボラティリティを経験した。株価は過去12ヶ月で77%下落したが、過去1ヶ月では25.6%上昇した。この最近の上昇は、同期間に平均3.6%下落した生鮮食品セグメント全体とは対照的だ。

アナリストは決算発表を前に過去30日間、予想を維持している。アナリストの平均目標価格は2.23ドルで、現在の株価1.30ドルと比較される。

生鮮食品セグメントの同業他社は、まちまちの結果を示している。バイタル・ファームズは37.2%の売上成長を報告し、予想を3.7%上回った。ピルグリムズ・プライドは3.8%の売上成長を記録し、予想を0.8%上回った。

ビヨンド・ミートは2025年の通期ガイダンスを提供していない。同社は第3四半期の売上予想として6,800万ドルから7,300万ドルの範囲を提示しており、これは2024年第3四半期の売上8,100万ドルからの減少を意味する。調整後の1株当たり損失は-0.43ドルになると予想されている。

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