Googleが10年以上かけて開発した新技術を展開し、AI戦争でNvidiaに挑戦

Googleは10年以上にわたり、AI戦争で大きな力を発揮している技術を静かに構築してきました。

Nvidiaが食物連鎖の頂点に座り、地球上のほぼすべての主要テクノロジー企業にGPUを販売している一方、Googleは独自の武器を設計することに忙しかったのです。それは販売する意図のないチップであり、代わりにAIスタックの背後にあるすべてを動かすために使用されています。

そして今、コンピューティング需要が過去最高値（ATH）に達する中、この自社製シリコンがついにその価値を示し始めています。

木曜日、GoogleはTensor Processing Unit（TPU）の最新世代であるIronwoodが数週間以内に利用可能になることを確認しました。これは同社の第7世代チップで、大規模モデルのトレーニングからリアルタイムのAIエージェントやチャットボットの実行まで、あらゆることを処理するために構築されています。

Googleによると、Ironwoodは前世代のTPUの4倍以上の速度を持っています。顧客の一つであるAnthropicは、そのClaudeモデルを動かすために最大100万個のIronwoodを導入する計画を立てています。

Googleが構築し、他社が追いつく

GoogleはNvidia GPUの備蓄を続けていますが、単に他社のチップに依存しているわけではありません。TPUは10年以上開発されており、2018年にはクラウド顧客向けに初めて利用可能になりました。

当初は内部ワークロードにのみ使用されていましたが、現在ではGoogleのパブリッククラウドAIインフラの中心的な部分となっています。

バーンスタインのアナリスト、ステイシー・ラスゴン氏は「ASICプレーヤーの中で、Googleだけが本当に大量にこれを展開している」と述べています。

現在、Googleは物理的なハードウェアとしてTPUを販売していません。代わりに、顧客はGoogle Cloudを通じてアクセスをレンタルしており、これは同社の最大の収益源の一つとなっています。

前四半期、Alphabetはクラウド収益で151億5000万ドルを報告し、前年比34%増となりました。同社のCEOであるスンダー・ピチャイは投資家に次のように語りました：「TPUベースとGPUベースのソリューションを含む、当社のAIインフラ製品に対する大きな需要が見られています。」

契約、衛星、宇宙行きチップ

コンピューティングへのアクセスを得るためのテクノロジー業界全体での圧力が高まる中、Googleは巨大なパートナーシップを確保しています。先月、同社はAnthropicとのパートナーシップを拡大し、その契約は数百億ドル規模と報じられています。

この契約により、Anthropicは2026年までに1ギガワット以上のAIコンピューティング能力にアクセスできるようになります。

GoogleはこれまでにAnthropicに30億ドルを投資しています。Amazonが同社の主要クラウドパートナーであり続けていますが、GoogleはClaudeの将来モデルのための主要インフラを提供しています。Anthropicのチーフプロダクトオフィサーであるマイク・クリーガー氏は次のように述べています：

「私たちのモデルに対する需要は非常に高く、今年これだけのサービスを提供できた唯一の方法は、このマルチチップ戦略だと思います。」

この戦略にはTPU、Trainium、Nvidia GPUが含まれており、パフォーマンス、コスト、バックアップのために構築されています。クリーガー氏は、チームが早期の準備作業を行い、Claudeがすべての主要チップタイプでスムーズに動作することを確認したと付け加えました。

「これらの巨大なデータセンターをオンラインにして、顧客がいる場所で対応できるようになった今、その投資が報われているのを見ています」と彼は述べました。

Anthropicとの契約の2ヶ月前、GoogleはMetaと6年間で100億ドル以上のクラウド契約を締結しました。同社はまた、MicrosoftからOpenAIの事業の一部も獲得しています。OpenAIはロイターに対し、Google Cloudを使用しているが、そこでGPUを展開していないことを確認しました。

今週、GoogleはSuncatcherと呼ばれる新プロジェクトを発表しました。これはTPUを搭載した太陽光発電の衛星を打ち上げることを目的としています。目標は、宇宙で太陽エネルギーを利用して計算集約型のAIタスクに電力を供給するシステムを構築することです。

同社は2027年初頭までに2つのプロトタイプを打ち上げる計画であり、この実験を地球の資源への圧力を最小限に抑えながら、軌道上での大規模計算に備える方法と呼んでいます。

資金の流れ、需要の増加、Nvidiaの監視

AlphabetのCFOであるアナット・アシュケナジは、Google所有者の勢いはTPUとGPUの両方を含む完全なAIスタックに対する大規模な企業需要から来ていると述べています。

Alphabetは現在、2025年の最初の9ヶ月間で、過去2年間の合計よりも多くの10億ドル規模のクラウド契約を締結したと報告しています。

一方、Amazonのクラウド部門は前四半期に20%成長しました。AWS CEOのマット・ガーマンは「今日、データセンターに配置するTrainium 2チップはすべて販売され、使用されています」と述べました。彼はTrainium 3がパフォーマンスと電力効率でさらなる向上をもたらすだろうと付け加えました。

それでも、Googleはすべてを投入しています。同社は2025年の資本支出予測を850億ドルから930億ドルに引き上げ、2026年にはさらに多くの支出が予定されています。同社の株価は第3四半期に38%、第4四半期にさらに17%上昇し、20年間で最も強い伸びを示しています。

みずほのアナリストはTPUのコストとパフォーマンスの優位性を指摘し、当初は内部使用のためのものでしたが、Googleは現在、外部顧客との実際のトラクションを得ていると述べています。モルガン・スタンレーも6月のレポートで、開発者間でのTPUの親しみやすさがGoogle Cloudの成長に大きな後押しとなる可能性があると述べています。

そして9月のレポートで、D.A.デビッドソンのアナリストは「GoogleのTPUは引き続きNvidiaに対する最良の代替手段であり、過去9-12ヶ月で両者のギャップが大幅に縮まっていると考えています」と書いています。

彼らはまた、開発者間でのポジティブな感情の高まりに言及し、GoogleがTPUシステムをAIラボに直接販売し始める可能性さえあると示唆しています。

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