IREN Limited（NASDAQ：IREN）株式：マイクロソフトの97億ドル契約の中でAI野心が急上昇

TLDR

• IRENの97億ドルのMicrosoft契約が大規模なAIインフラ拡張を推進。
• 2026年度第1四半期の収益が355%急増し、IRENの記録的な成長を示す。
• GPUへのシフトとAIクラウドへの注力がIRENのデータセンター戦略を再定義。
• IRENの強固な現金準備が次世代AIインフラ構築を促進。
• 戦略的AI契約によりIRENが大規模クラウド市場のトッププレイヤーとしての地位を確立。

IREN Limitedは2026年度第1四半期に記録的な財務結果を発表し、AIインフラプロジェクト全体で大きな進展を明らかにしました。強固なファンダメンタルズにもかかわらず、株価は12.37%下落して66.96ドルで取引を終えました。

IREN Limited, IREN

Microsoft契約が収益見通しと能力を向上

IRENはMicrosoftと97億ドルの契約を締結し、高性能AIインフラサービスへの重要な拡大を示しました。この5年契約にはChildressサイトでの段階的な展開が含まれ、顧客からの20%の前払いがあります。この契約により年間経常収益に19億ドルが追加される見込みです。

この契約は、高密度AI処理に特化した液冷式データセンターの加速的な構築をサポートします。同社は2026年末までに14万基のGPUを提供する計画で、これは総3GWのグリッド接続電力のわずか16%をカバーするものです。これにより将来の展開をスケールアップするための大きな余地が残されています。

Together AI、Fireworks AI、Fluidstackとの追加パートナーシップにより、IRENのAIクラウドの年間経常収益は2026年第1四半期までに5億ドルを超える見込みです。これらの複数年契約は、専門的なAIコンピューティングインフラへの需要の高まりを反映しています。IRENは大規模セグメント全体で顧客基盤の多様化を続けています。

強力な財務実績が成長戦略を支える

2026年度第1四半期の収益は前年同期比355%増の2億4030万ドルに達し、同社の記録を更新しました。純利益は3億8460万ドルに急増し、前年同期の5170万ドルの損失から回復しました。調整後EBITDAは9170万ドルに上昇し、総EBITDAは6億6270万ドルに達しました。

この業績には、転換社債に関連する金融商品に関連する未実現利益が含まれています。IRENの資本状況は引き続き強固で、2025年10月31日時点で18億ドルの現金および現金同等物を保有しています。これらの資金は今後の資本支出とプラットフォームの成長をサポートします。

同社はまた、10月中旬に発行されたゼロクーポン転換社債を通じて10億ドルを調達しました。GPU向けの追加2億ドルの資金調達により、ハードウェア向けの総資金は4億ドルに達しました。経営陣はさらなる拡大のためにキャッシュフロー、前払い、資金調達を組み合わせることを目指しています。

インフラプロジェクトがAI中心モデルに向けて前進

ブリティッシュコロンビアの160MWサイトでは、IRENはASICベースのシステムからGPUへの移行を進めており、2026年末までの完了を目指しています。一方、Microsoftの展開を収容する750MW Childressキャンパスでの建設が続いています。強化された設計には、Tier 3相当の信頼性と柔軟なラック密度が含まれるようになりました。

IRENはまた、AIロードマップにおける重要な長期資産である2GW Sweetwater Hubの開発も進めています。最初の変電所（1,400MW）は2026年4月に稼働を開始し、2027年には2番目の600MWサイトが続く予定です。これらの施設は、需要の拡大に伴う将来のGPU拡張をサポートする位置づけです。

同社は先進的な冷却システムと高容量スーパークラスターによるインフラのアップグレードを継続しています。これらの改善は、増大する計算需要に応えるIRENのコミットメントを反映しています。進行中の開発は、進化するAIクラウド空間における主要プレイヤーとしての地位を強化しています。

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