Animoca Brands Pursues Nasdaq Pathway Through Proposed Merger with Currenc Group

Animoca Brands Corporation Limitedは、Currenc Group Inc.（Nasdaq：CURR）と拘束力のない基本合意書を締結し、Nasdaqへの上場に向けて大きな一歩を踏み出したと両社は本日発表しました。この合意書では、CurrencがAnimoca Brandsの発行済み株式の100％を取得し、Animocaの株主は新たに発行されるCurrenc株式と交換するという提案スキームが概説されています。

基本合意書に記載された条件によると、取引が完了し拘束力のある契約が締結された場合、株式を取得されるAnimoca Brandsの株主は、転換可能な金融商品の最終的な取り扱いを条件として、Currencの発行済み株式の約95％を集合的に所有することになります。

Currencの既存株主は残りの約5％の持分を保有することになります。この提案では、Animoca Brandsの共同創業者兼エグゼクティブチェアマンであるYat Siuと彼が支配する事業体に発行される新しいクラスのCurrenc普通株式の創設が検討されており、他のAnimoca株主は標準的なCurrenc普通株式を受け取ることになります。

両社は、この基本合意書が条件付きであり拘束力がないことを強調しています。両社は、各当事者が満足するデューデリジェンスを完了し、取締役会の承認を得た後にのみ、確定的で拘束力のある取引に移行すると述べています。実施には、両社の株主承認やオーストラリアの裁判所の承認など、一連の慣習的な前提条件も必要となります。基本合意書は特定の状況下で終了する可能性があり、最終的な取引が成立する保証はありません。

最終的に合意され実施された場合、この合併によりAnimoca BrandsはNasdaqに上場する統合グループに組み込まれることになります。Currencは取引に対応するため、クロージング前に企業再編を行う可能性もあります。両社は、合意された条件が満たされることを前提に、取引の実施は現在2026年末までに予定されていると述べています。

変革的なマイルストーン

Animoca Brandsは、提案された取引を流動性の向上と投資家アクセスの拡大への道筋として位置づけています。発表の中で同社は、この取引により「CurrencとそのNasdaq上場を通じて、機関投資家の魅力を高め、より広い市場カバレッジを持つ流動的な取引手段へのアクセスを提供することで、Animoca Brands株主により大きな流動性をもたらす」可能性があり、より大きな資本プールへのアクセスと財務的柔軟性の向上につながる可能性があると述べています。

提案された構造は、Animoca Brandsの企業形態をその国際的な足跡とより良く整合させることも意図しています。Animocaは香港に本社を置き、グローバルに事業を展開していますが、オーストラリアでの存在感は比較的小さいです。取引が進行した場合、Animocaの事業は最終的にケイマン諸島で設立された持株会社であるCurrencによって所有されることになります。これは米国の取引所に上場する外国企業によって一般的に使用される構造であると両社は指摘しています。

Animoca Brandsの共同創業者兼エグゼクティブチェアマンであるYat Siuは次のように述べています：「この潜在的な取引は、Animoca Brandsが基本合意書を締結し、Currencに対してデューデリジェンスを実施するのに十分な魅力があります。両当事者による満足のいくデューデリジェンスの完了と拘束力のある文書への署名を前提として、CurrencとのコラボレーションによりAnimoca BrandsをNasdaqに上場させることができれば素晴らしいことです。上場により、より広い投資家層が成長企業と優れた成長潜力を持つデジタル資産のポートフォリオにアクセスする扉が開かれるでしょう。」

Currenc Groupの創業者、CEO、エグゼクティブチェアマンであるAlexander Kongは次のように述べています：「Animoca Brandsとの提案された合併は、Currencにとって変革的なマイルストーンを表しています。この取引は、Animoca Brandsに米国公開市場への直接的な道を提供し、それによって株主にとって重要な価値を解放するように設計されています。私たちは、投資家にデジタル資産経済の最前線にあるグローバルリーダーの所有権を与えるこの進化を促進することに興奮しています。」

グローバルなデジタル資産のリーダーとして認められているAnimoca Brandsは、The Sandbox、Moca Network、Open Campusなどの有名なプラットフォームを含む、ブロックチェーンとトークン化されたビジネスや投資の幅広いポートフォリオを構築しています。同社は600社以上の企業とアルトコイン資産に出資しており、Fortune Crypto 40やフィナンシャル・タイムズのアジア太平洋地域高成長企業リストへの掲載など、業界からの認知を受けていると述べています。

Animoca株主にとって、現時点で必要な行動はありません。確定的な合意に達した場合、Animoca Brandsは株主総会を招集し、提案された取引の詳細と、その取引が株主の最善の利益になるかどうかを評価する独立専門家の報告書を含むスキーム冊子を発行することになります。

両当事者は、この提案がまだ初期段階にあり、確定的な合意書が署名されていないことを警告しています。投資家と株主は、取引が完了に向けて進むかどうかを見極めるため、今後数ヶ月間、デューデリジェンスの結果と拘束力のある文書の交渉を注視することになるでしょう。