Amazon（AMZN）株：決算予想を上回り、AWSが20％成長した後、13％急騰

TLDR

• Amazonの株価は第3四半期の決算が予想を上回り、売上高が1,802億ドル、EPSが1.95ドルとなったことを受け、取引前に13%上昇した。
• AWSの売上高は20%増の330億ドルとなり、1年以上で最速の成長率を記録し、アナリストの予想した18%成長を上回った。
• Amazonは今年、データセンターとチップ容量に約1,000億ドルを投資し、クラウドインフラをサポートするために3.8ギガワットの電力を追加している。
• 同社のカスタムTrainium2チップは完全に予約済みで、現在約50万個のチップがオンラインになっており、年末までに100万個に達する見込み。
• Raymond JamesはAmazonの目標株価を230ドルから275ドルに引き上げ、Morgan Stanleyなど他の企業も最大315ドルの目標を設定した。

Amazonの株価は金曜日の取引前に13%以上上昇し、第3四半期の決算がウォール街の予想を大きく上回った。このEコマースとクラウドの巨人は1,802億ドルの売上高と1株当たり1.95ドルの利益を計上した。

売上高は前年同期比13%増加。利益はアナリストの予想を上回った。

Amazon.com, Inc., AMZN

同社の株価は3,000億ドルの時価総額上昇を見込んでいた。この上昇が金曜日の取引セッションを通じて維持されれば、2022年初め以来のAmazonの最強の日となるだろう。

真の注目点はAWSだった。クラウド事業は20%成長し、売上高は330億ドルに達した。

これは1年以上で最速の成長率だった。アナリストは約18%の成長を予想していた。

数ヶ月間、投資家はAmazonがクラウド競争でMicrosoftとGoogleに遅れをとっていることを懸念していた。MicrosoftのAzureは今四半期40%成長し、Google Cloudは34%急増した。

しかし、その差は縮まった。そして20%はアナリストが待ち望んでいた魔法の数字だった。

インフラ戦略

Amazonは単に価格を下げたり、より大きな契約を結んだりしただけではない。同社はインフラに全力を注いだ。

今年だけでも、Amazonはデータセンターの拡張とチップ容量に約1,000億ドルを投資した。同社は3.8ギガワットの電力を追加した。

これはクラウド事業を公共事業に近いものに変えるような規模だ。アンディ・ジャシーCEOは、AWSが2022年以来見られなかったペースで成長していると述べた。

同社は自社のシリコンに大きく賭けている。AmazonのカスタムTrainium2チップは完全に予約済みだ。

すでに約50万個のTrainium2チップがオンラインになっている。同社は年末までに100万個のチップに達すると予想している。

チップ事業は四半期ごとに150%成長している。これは数十億ドル規模のセグメントになると予想されている。

Anthropic向けに構築された約50万個のアクセラレータのクラスターであるProject Rainierはすでに建設中だ。ジャシー氏はAWSが四半期中に容量を増加させ、2027年までに容量を倍増する計画だと述べた。

アナリスト目標の急上昇

ウォール街は素早く動いた。Raymond Jamesはアウトパフォーム評価を維持しながら、目標株価を230ドルから275ドルに引き上げた。

同社はAWSが予定より早く20%成長の閾値を超えたことを指摘した。これはほとんどのバイサイドの期待を上回った。

Raymond JamesはBedrockとTrainium3の採用増加に注目している。同社はこれらがAIクラウド収益で数百億ドルを生み出す可能性があると考えている。

Morgan Stanleyはさらに高く、目標株価を315ドルに設定した。Telsey Advisory Groupは目標を300ドルに引き上げた。

BMO Capitalも目標を300ドルに引き上げ、AWSの成長が連続で300ベーシスポイント加速したことを強調した。CitizensとBofA Securitiesもそれぞれ300ドルと303ドルの目標で続いた。

Zacks Investment ResearchのEthan Fellerはこれを「画期的な」四半期と呼んだ。彼はこれが投資センチメントの転換点になる可能性があると述べた。

この四半期は、Amazonが年末に向けて大型テクノロジー株の中でリーダーシップの役割を取り戻すための舞台を整える可能性がある。決算発表でジャシー氏が述べたように、Trainiumへの顧客の関心は高まっている。

Amazonの現在の株価は222.86ドルで、P/E比率は34.27。PEG比率は0.58となっている。

Amazonの全体的な売上高は過去12ヶ月で6,700億ドルに達し、前年比10.87%成長した。ホリデーシーズンの四半期のガイダンスは安定からやや高めだった。

この記事「Amazon (AMZN) Stock: Soars 13% After Earnings Beat and 20% AWS Growth」はBlockonomiで最初に公開されました。