Salesforce (CRM) 株: 同社、2030年までに600億ドルの収益目標を設定

TLDR

• Salesforceは2030年度までに600億ドル以上の収益を予測し、ウォール街の予想である583.7億ドルを上回る
• 同社は2026年度から2030年度にかけて10%以上の有機的年間複合成長率を目標としている
• データとAIサービスは第2四半期に12億ドルの収益を生み出し、前年同期比120%増
• AIエージェントの年間経常収益は第2四半期に約4億4000万ドルに達した
• Salesforceは今後6ヶ月間で70億ドルの自社株買いプログラムを発表

Salesforceは木曜日のDreamforce投資家イベントで、2030年度の収益予測が600億ドル以上になると発表しました。この予測はその期間におけるウォール街のコンセンサス予想である583.7億ドルを上回っています。

この予測には、同社が進めている80億ドルのInformatica買収からの貢献は含まれていません。Salesforceは2026年度から2030年度にかけて10%を超える有機的年間複合成長率の達成を見込んでいます。

発表を受けて株価は時間外取引で5.15%上昇しました。同社の株価は水曜日の終値までに年初来29%下落しています。

同社はサブスクリプション成長と非GAAP営業利益率目標を組み合わせた「50 by FY30」フレームワークを導入しました。この収益性指標は2030年度末までに合計50に達することを目指しています。

AIサービスが成長の勢いを促進

Salesforceは第2四半期におけるデータとAIサービス部門の好調なパフォーマンスを報告しました。この部門は12億ドルの収益を生み出し、前年同期比で120%の増加を記録しました。

同社のAIエージェントプラットフォームは第2四半期に約4億4000万ドルの年間経常収益を記録しました。Salesforceはこの技術を完全に実装するクライアントにとって、この収益が3倍または4倍になる可能性があると予測しています。

Agentforce 360は月曜日に同社のクラウドベース製品スイート全体で世界的に利用可能になりました。このプラットフォームはタスクを自動化し、クライアントの業務効率化を支援します。

Salesforceは5月に約80億ドルでInformaticaの買収に合意しました。この取引はデータ管理とガバナンスツールをプラットフォームに統合することでAI機能を強化することを目的としています。

同社は9月に発表した第3四半期の収益ガイダンスがウォール街の期待を下回りました。経営陣は、経済的不確実性によりクライアントが支出を削減したため、Agentforceプラットフォームの収益化が遅れていると指摘しました。

自社株買いプログラムを発表

Salesforceは水曜日に今後6ヶ月間で約70億ドル相当の株式を買い戻す計画を概説しました。この自社株買いプログラムは株主への資本還元を表しています。

同社は負債資本比率0.18で運営しています。営業利益率は21.22%、純利益率は16.87%となっています。

過去3年間の収益成長率は平均12.7%でした。同社の時価総額は約2,252億ドルを維持しています。

機関投資家は発行済み株式の80.71%を保有しています。インサイダー取引は過去3ヶ月間で63件の売却取引を示しました。

PER（株価収益率）34.39は10年来の低水準に近い状態です。PSR（株価売上高倍率）5.79とPBR（株価純資産倍率）3.68も歴史的低水準に近い状態です。

アナリストのコンセンサスは目標株価を332.15ドルとしています。現在のRSI（相対力指数）は43.69で、中立的な市場センチメントを示しています。

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