2025年のWeb3で投資すべきもの：DePINからトークン化資産まで

DePIN: 分散型インフラストラクチャ

DePIN（分散型物理インフラネットワーク）は近年の主要なトレンドの一つとなっています。大企業が何十億ドルもかけて通信ネットワーク、地図、気象観測所を構築する代わりに、何千人もの個人がハードウェアを自ら設置し、その見返りにトークンを獲得します。このモデルにより、インフラをより速く、より柔軟に、そして低コストで展開することが可能になります。

現在、DePINは1300万以上のアクティブデバイスで稼働しており、この分野の時価総額は約500億ドルと推定されています。2028年までに3.5兆ドルに達すると予測されています。Helium 5Gは、通信事業者が採算が取れないと判断する場所でユーザーがモバイルネットワークを構築する方法を示しています。

HivemapperはドライブレコーダーをGoogle Mapsの分散型代替手段に変えます。WeatherXMは気象観測所の所有者を農家、保険会社、物流企業向けのデータプロバイダーにします。そしてio.netは、マイナーやゲーマーの遊休GPUをAI用のグローバルコンピューティング市場に接続します。

DePINへの投資方法

1. **プロジェクトを選ぶ \ DePINエコシステムとそのトークンを調査します。チーム、アイデア、ネットワークの成長可能性を見ます。選んだプロジェクトのトークンを取引所やウォレットを通じて購入します。

2. **リソースを提供する \ 必要なものを提供することでネットワークに参加します：計算能力、ストレージ、帯域幅など。提供するリソースが多いほど、報酬のシェアも大きくなります。

3. **報酬を獲得する \ ネットワークは参加に対して自動的にトークンを発行します。これはあなたのリソースとエコシステム内のユーザーアクティビティに紐づいた受動的収入です。

4. **利回りを高める \ 獲得したトークンをステークしてリワードモデルを活用します。これにより、基本報酬だけでなくステーキングボーナスからも収入が得られます。

5. **タイミングを見計らう \ 初期段階では、競争が少なくネットワークが急速に成長しているため、リターンが高くなります。早く参加して活動を続けるほど、上昇の可能性は大きくなります。

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AI + 暗号資産：実際のキャッシュフローを持つエコシステム

ハイプの波の後、明らかになったこと：AIとブロックチェーンは一緒になってこそ価値を生み出します。

Bittensor（TAO）は開発者が有用なモデルに対して報酬を得られる市場を構築しています。Ocean Protocolは企業がデータのプライバシーを保ちながら収益化できるようにします。Gensynは機械学習のワークロードとGPU所有者をマッチングし、Ritualはニューラルネットワークを透明で検証可能にします。

AI + 暗号資産への投資方法

1. **プロジェクトを選ぶ \ Bittensor、Ocean Protocol、Gensyn、Ritualなどのエコシステムを調査します。彼らが解決する問題を理解し、取引所やウォレットを通じてトークンを購入します。

2. **利用状況を追跡する \ ここでのトークン価値は投機ではなく実需に基づいて成長します。計算能力とデータへのリクエストが多いほど、保有者の利回りは高くなります。

3. **コミュニティに参加する \ コーディングスキルがなくても、DAOや投票、イニシアチブを通じて関わることができます。これはネットワークの成長を助け、投資価値を高めます。

4. 利回りを高める

   ステーキングと報酬プログラムを利用して、トークンの成長に加えて収入を増やします。

5. **タイミングを見計らう \ 初期段階のプロジェクトはより速く拡大します。早く、より積極的に参加するほど、潜在的なリターンは高くなります。

RWA：「静かな革命」としてのトークン化

今年の主要トレンドの一つは、従来の金融商品をブロックチェーンに移行することです。RWA（現実資産）は債券、ファンド、その他の資産をデジタル形式に変換します。かつては実験だったものが、今や規制された市場になっています：MiCAは欧州で稼働中であり、米国は最初のライセンスを発行しました。

BlackRockとFranklin Templetonはすでにトークン化された債務商品を発行しており、Ondoは米国債と連携し、SuperstateとMatrixdockは社債をデジタル化しています。投資家にとって、これは銀行よりも高い利回り、24時間365日の流動性、低い参入障壁を意味します。

アーリーアダプターの要素は重要です：今RWAに参入する人々は、機関投資家よりも先にプレミアム条件と製品への早期アクセスを得られます。EMCDもこの分野で活動しており、現実資産のトークン化が従来の金融とWeb3を橋渡しする新しい投資クラスになることを示しています。

RWAへの投資方法

1. **プロジェクトを選ぶ \ すでに現実資産をトークン化しているプラットフォームを見ます：債券、ファンド、社債など。BlackRock、Franklin Templeton、Ondo、Superstate、Matrixdockなどのプレイヤーを検討します。
2. **トークン化された資産を購入する \ 専門サービスやDeFiプラットフォームを通じてアクセスします。銀行とは異なり、参入障壁は低く、流動性は24時間確保されています。
3. **規制に注目する \ この市場は法的枠組みの中で形成されています：欧州のMiCA、米国の最初のライセンスなど。ルールを知ることでリスクを最小限に抑えられます。
4. **利回りの優位性を活用する \ トークン化された債券やファンドは、柔軟性と迅速な売却能力を維持しながら、銀行預金よりも高い支払いを提供します。
5. **アーリーアダプターになる \ 製品が拡大している今、RWA市場に参入します。初期投資家は機関投資家よりも先にプレミアム条件とツールを手に入れられます。
6. **エコシステムに参加する \ トークン化を発展させるイニシアチブに関わります。例えばEMCDはこの分野で新しいソリューションを構築し、従来の金融とWeb3を融合させています。

2025年に明らかに機能しないもの

2025年は、市場が空約束をもはや許さないことを証明しました。実需のないNFTコレクションは急速に崩壊します。AIやメタバースのハイプだけで立ち上げられたトークンは、登場したのと同じくらい早く消えます。プレイヤーのアクティビティが弱いGameFiは閉鎖され、ユースケースのないコインはアンロック後に価値のほとんどを失います。

投資家にとって、これはシンプルな真実を意味します：お金は製品、顧客、収益がある場所でのみ機能します。

結論：実際のお金を伴う成熟した市場

Web3はもはや混沌とした「サンドボックス」ではなく、テクノロジーが実用的な価値を提供する成熟したエコシステムです。

2025年には明らかになりました：価値は接続性とマッピングのための分散型ネットワーク、AI用の計算能力、データ交換プラットフォーム、そしてトークン化された金融商品から生まれます。

投資家にとって、これは投機から実需と持続可能な成長に基づく戦略へのシフトを意味します。

2025年のWeb3で利益を得るトップの方法

• DePIN – インフラからの収入（Helium、Hivemapper、io.net）→ ステーク + 報酬 + トークン成長
• AI + 暗号資産 – データと計算経済（Bittensor、Ocean、Gensyn）→ GPUとデータの需要が価格を牽引
• RWA – 資産のトークン化（Ondo、Franklin Templeton、EMCD）→ 銀行以上の利回り、24時間365日の流動性
• Yield 2.0 – 新しいDeFi戦略 → 自動化と複合利回り
• コミュニティ x トークン – DAOとコミュニティ → エアドロップ、取引への早期アクセス

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