Galaxy Digitalのレポートによると、ミームコインプラットフォームが利益を上げる一方でトレーダーは損失を被っている

TLDR

• Galaxy Researchによると、ローンチパッド、取引所、トレーディングボットなどのミームコインプラットフォームは数百万ドルの収益を上げる一方、ほとんどのトレーダーは損失を出している
• Pump.funはソラナエコシステム上で約1300万のトークンを立ち上げ、過去30日間で1億2000万ドル以上の手数料を生み出した
• ソラナミームコインの保有時間の中央値は1年前の300秒から100秒に短縮され、ボットの支配を示している
• 取引プラットフォームAxiomは10人未満の従業員でミームコイン活動から2億ドル以上の手数料を獲得
• Pump.funのPUMPトークンセールは7月に12分以内で5億ドルを調達し、1250億トークンを提供

Galaxy Digitalは水曜日に、ミームコインが暗号資産経済の永続的な部分になったとする報告書を発表しました。この調査によると、これらのトークンはブロックチェーンに新しいユーザーを引き付けるものの、経済的利益は主にインフラプロバイダーに流れていることが示されています。

この報告書はGalaxy Researchのアナリスト、ウィル・オーウェンス氏によって執筆されました。彼はミームコインが現在、ドージコインやシバイヌなどの初期トークンを超えた文化的・経済的な力を表していると主張しています。

Pump.funはこのエコシステムの主要プラットフォームとして台頭しました。このソラナエコシステムベースのローンチパッドは2024年初頭にデビューし、誰でも数分でミームコインを作成できるようにしています。

ソラナエコシステム上の3200万トークンのうち、約1300万がPump.funを通じて立ち上げられました。これは2年未満で300%の増加を表しています。

Pump.fun上のトークンの完全希薄化後の市場価値は合計48億ドルです。Galaxy Researchはこのプラットフォームを「ソラナエコシステム上でのトークン作成を産業化した」と表現しています。

8月11日から17日の間、Pump.funは1348万ドルの収益を生み出しました。DefiLlamaのデータによると、これは2月以降で最も強い週となりました。

9月14日、このプラットフォームは10億ドル以上の取引高を処理しました。前日の9億4200万ドルを記録した後、取引高は10億2000万ドルに達しました。

過去30日間で、Pump.funは約1億2000万ドルの手数料を生み出しました。このプラットフォームは7月12日に独自のPUMPトークンを発売し、12分以内に5億ドルを調達しました。

取引行動とボットの活動

報告書によると、ソラナミームコインの保有時間の中央値は約100秒に崩壊しました。これは1年前の300秒から減少しています。

このデータはミームコイン取引におけるボットとスキャルパーの支配を浮き彫りにしています。これらの自動化システムは人間のトレーダーが反応できるよりも速く取引を実行します。

BONKbotやTrojanなどの取引ツールは、ユーザーに新しいトークンの発売時に自動的にスナイプする機能を提供することで収益を上げています。これらのサービスはトレーダーが新しいトークンのリリースから利益を得ようとするのを支援しています。

プラットフォームの収益モデル

取引プラットフォームAxiomは10人未満の従業員で2億ドル以上の手数料を生み出しました。同社はミームコイントレーダーから手数料を徴収することで、月間数百万ドルの収益に拡大しました。

分散型取引所とローンチパッドは、ユーザーが取引するたびに取引手数料を獲得します。これらのプラットフォームは、個々のトレーダーが利益を得るか損失を出すかに関わらず利益を上げています。

Galaxy Researchによると、ミームコインは業界で最も高い流動性と手数料量を一貫して生み出しています。そのボラティリティは取引所と流動性の提供者にとって信頼できる収益源となっています。

報告書によると、ユーザーはトレーダーやコミュニティメンバーとしてミームコインと相互作用しています。彼らはトークンを中心にナラティブ、ミーム、デジタルアイデンティティを構築しています。

Galaxyの調査によると、ミームコインは現在、流動性と手数料生成の点で主要資産と競合しています。これらのトークンは市場の傍観者であることを超えて進化しています。

オーウェンス氏は、ミームコインがトークン発行における実験を推進することで暗号資産インフラを再形成していると考えています。これらは高い取引量を通じてブロックチェーンエコシステムを大規模に圧力テストするのに役立っています。

報告書は、ほとんどのミームコインが投機的で短命であることを認めています。しかし、Galaxyはこのセクターはもはや一過性のブームではなく、暗号資産の構造的な要素になったと結論付けています。

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