CoinSharesがBastion買収で積極運用型暗号資産ETFの立ち上げへ

TLDR

• CoinSharesは米国でアクティブ運用型暗号資産ETFを立ち上げるためにBastionを買収しました。
• Bastionのシステマティックトレーディングの専門知識がCoinSharesの暗号資産ETFを強化します。
• アクティブ運用型暗号資産ETFは2025年7月以降、市場でパッシブファンドを上回っています。
• CoinSharesは機関投資家へのアクセス拡大のため米国での上場を計画しています。

欧州を代表する暗号資産運用会社であるCoinSharesは、Bastion Asset Managementの買収を発表し、米国でのアクティブ運用型暗号資産ETFの需要増加を活かす戦略的な動きを示しました。この買収は、CoinSharesが機関投資家向けの新しい高度な投資商品を立ち上げ、暗号資産市場へのよりダイナミックなエクスポージャーを提供する準備を進める中で行われました。この取引はCoinSharesの能力を強化し、米国市場での存在感を深めることが期待されています。

Bastion Asset Managementの買収

CoinSharesは、システマティックトレーディング戦略を専門とするロンドンを拠点とする投資会社、Bastion Asset Managementの買収に合意しました。この買収はCoinSharesが米国市場でアクティブ運用型暗号資産上場投資信託（ETF）を導入するより広範な戦略の一環です。

英国金融行動監視機構の承認待ちのこの取引により、BastionのトレーディングノウハウとCoinSharesのプラットフォームへの定量的アプローチが統合されます。Bastion Asset Managementはシステマティックなアルファ創出戦略の開発において17年以上の経験を持っています。

同社のチームはBlueCrest CapitalやSystematica Investmentsなどの主要ヘッジファンドでの実績があります。BastionのCoinSharesの米国投資会社法（1940年）に基づく登録と定量的かつ学術的に裏付けられたシグナルを統合することで、CoinSharesは暗号資産への単純なエクスポージャーを超えたアクティブ運用商品の創出を目指しています。

暗号資産分野におけるアクティブ型対パッシブ型ETF

暗号資産ETF市場では、歴史的にパッシブETFが主流でした。これらのファンドはインデックスやビットコインやイーサリアムなどの特定の資産のパフォーマンスを追跡します。しかし、CoinSharesは市場を上回るパフォーマンスを目指して運用者が投資判断を行うアクティブ運用型ETFに焦点をシフトしています。

CoinSharesの広報担当者によると、「米国の暗号資産運用会社のほとんどはパッシブ商品にのみ焦点を当てています」。機関投資家からのより複雑な投資ソリューションへの需要が高まる中、CoinSharesはアクティブ運用型ETFを含むより高度な商品を提供する機会を見出しています。これらの商品は暗号資産市場の方向性に単純に連動しないリターンを提供することを目指しています。

アクティブETFの人気の高まりは明らかで、2025年7月以降、アクティブ運用型暗号資産ETFの数がパッシブ型を上回る顕著な増加が見られます。この傾向は、特に市場のボラティリティが高い状況下で、投資家が暗号資産投資をナビゲートするためのより戦略的なアプローチを求めていることを反映した、市場のより広範なシフトを示しています。

CoinSharesの米国展開計画

CoinSharesの米国市場への進出は、そのリーチと提供物を拡大するためのより大きな取り組みの一環です。同社は特別目的買収会社（SPAC）を通じて12億ドルのプレマネー評価額で米国での上場を計画しています。この動きにより、CoinSharesは米国の資本市場へのより深いアクセスと米国の機関投資家の間でのより大きな可視性を得ることになります。

米国市場がデジタル資産の重要なハブであり続ける中、CoinSharesは機関投資家向けサブアカウントのニーズに応えるための強固なインフラ、チーム、製品スイートの構築を意図しています。同社は革新的な投資商品の幅広い範囲を提供することで、米国の暗号資産市場で著名なプレーヤーになることを目指しています。

暗号資産ETF立ち上げに対するSEC承認の影響

CoinSharesの拡大は、米国での最近の規制動向とも一致しています。SEC（米国証券取引委員会）は最近、暗号資産ファンドの上場プロセスを合理化するルール変更を承認しました。これらの変更により、申請からETF立ち上げまでの時間が短縮され、新しい投資商品の市場への迅速な導入が可能になると予想されています。

この規制シフトにより、アクティブ運用型暗号資産ETFの承認と立ち上げが加速し、投資家により多くの柔軟性とオプションが提供される可能性があります。CoinSharesはこれらの変更を活用し、その専門知識とBastion Asset Managementの最近の買収を活かして、新しい提供物を市場に迅速に投入する良い位置にあります。

CoinSharesが計画を進める中、Bastion Asset Managementの買収により、同社はアクティブ運用と機関投資家向けに調整された高度な投資戦略に重点を置いた、進化する暗号資産ETFの景観における重要なプレーヤーとなる位置づけにあります。

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