RFGアドバイザリー、ビットワイズと提携して財務アドバイザー向けに暗号資産モデルポートフォリオを展開

モデルポートフォリオは、顧客の資産を80億ドル以上運用するアドバイザーが在籍する急成長中のRIAプラットフォームに、厳選された暗号資産へのアクセスを提供します。

グローバルな暗号資産運用会社であるBitwise Asset Managementは110億ドル以上のクライアント資産を有し、受賞歴のあるファイナンシャルアドバイザー向けRIAプラットフォームであるRFG Advisoryと共に、RFGの150名以上のアドバイザーとそのクライアントへ向けた分散型暗号資産モデルポートフォリオの展開を発表しました。総額80億ドル以上の資産を管理するRFGのアドバイザーにとって、この新しいサービスはクライアントに代わって2.5兆ドル規模のデジタル資産クラスへアクセスするための厳選されたフレームワークを提供します。

「RFGはイノベーションと成長を重視して構築されました」とRFGのCIOおよびマネージングパートナーのRick Wedell氏は述べています。「イノベーションが特に顕著に現れている分野の一つが暗号資産のスペースです。ブロックチェーン技術の利点と可能性への認識が高まる中、私たちはクライアントとアドバイザーが、急成長する分野の複雑さを反映した思慮深い方法でエクスポージャーを得られるようにしたいと考えました。デジタル資産に対するBitwiseの深い理解と、思慮深く設計されたモデルポートフォリオ、そして調査と教育への同社の注力が、このサービスをRFGのプラットフォームに最適な選択肢としました。」

Fintechの詳細はこちら : Global Fintech Interview with Baran Ozkan, co-founder & CEO of Flagright

この展開は、Bitwiseがモデルポートフォリオの分野に参入する上での最新のマイルストーンとなります。モデルポートフォリオは、クライアントへの資産配分の策定において第三者の専門知識を活用しようとするファイナンシャルアドバイザーにとって、ますます重要なツールとなっており、新興テーマへの投資をシームレスかつスケーラブルな形で実現します。2023年から2025年にかけて、第三者モデルポートフォリオを追跡する資産は4,000億ドルから6,450億ドル以上へと成長し、62%増加しました。¹

Bitwiseのモデルポートフォリオは、Bitwiseの調査と専門的な知見を活用し、異なる投資家プロファイルとリスク選好に応じた暗号資産テーマのETPを選定します。「コア」モデルは暗号資産エコシステムへの幅広いエクスポージャーを提供し、「テーマ型」ポートフォリオはリスク管理されたエクスポージャーやビットコイン以外の暗号資産など、特定のテーマを重視することで投資家がポジションを微調整できるようにします。モデルは定期的にモニタリングされ、目標ポートフォリオの資産配分ドリフトを軽減するために体系的にリバランスされます。

「RFGとの会話を通じて伝わってきたことの一つは、暗号資産の可能性と、それへの投資のために慎重に設計されたフレームワークの価値に対する彼らの認識でした」とBitwiseのCIO Matt Hougan氏は述べています。「暗号資産の機会に専念する200名以上のプロフェッショナルからなるBitwiseチームの総力を持って、RFGのアドバイザーとそのクライアントが最も魅力的な資産クラスの一つへ、スマートで思慮深い方法でエクスポージャーを得られるよう支援できることを楽しみにしています。」

この記事「RFG Advisory Partners With Bitwise To Roll Out Crypto Model Portfolios for Financial Advisors」はGlobalFinTechSeriesに最初に掲載されました。