M-KOPA afferma di aver distribuito ₦231 miliardi in credito a oltre un milione di nigeriani

Dal suo arrivo in Nigeria nel 2019, la società di finanziamento asset M-KOPA ha distribuito oltre ₦231 miliardi ($170,34 milioni) in credito a più di un milione di clienti, posizionando il finanziamento di smartphone come uno dei punti di ingresso in più rapida crescita nel credito formale per i nigeriani a basso reddito.

Secondo l'ultimo rapporto di impatto della società, le donne rappresentano il 33% dei mutuatari e il 52% di loro accede al credito per la prima volta attraverso la sua piattaforma. La società afferma che il credito distribuito ha sbloccato ₦320 miliardi ($235,97 milioni) in credito digitale.

Il lending comprende smartphone finanziati e prestiti in contanti, sottolineando l'evoluzione della società dal suo business originale di sistemi solari domestici.

In tutta la Nigeria, i modelli di finanza integrata stanno espandendo l'accesso al credito al consumo al di fuori delle banche tradizionali. Collegando i prestiti direttamente agli asset finanziati e al comportamento di rimborso, aziende come M-KOPA stanno testando se il lending basato sulla tecnologia possa avere successo dove il credito al dettaglio convenzionale ha faticato con inadempienze e costi di prestito elevati.

M-KOPA è entrata inizialmente in Nigeria finanziando sistemi solari domestici, un modello che ha introdotto per la prima volta nell'Africa orientale. Ma il comportamento dei clienti ha rapidamente rivelato un'opportunità più ampia.

"Una volta che finanzi soluzioni solari domestiche, inizi a chiederti cosa ti sei perso," ha detto Babajide Duroshola, direttore generale di M-KOPA Nigeria, a TechCabal. "È allora che capisci che tutti devono essere nell'economia digitale e l'accesso a uno smartphone risolve questo problema."

Gli smartphone sono diventati il principale gateway per internet per milioni di nigeriani, tuttavia l'accessibilità economica rimane la più grande barriera all'adozione. Quasi sei nigeriani su dieci rimangono offline principalmente a causa dei costi dei dispositivi, secondo GSMA, l'ente globale dell'industria delle telecomunicazioni.

Le società di finanziamento dispositivi stanno sempre più mirando a questa lacuna, offrendo piani di pagamento rateali progettati per lavoratori informali che mancano di storie creditizie tradizionali.

Il modello di M-KOPA rimuove diverse barriere associate al lending formale. I clienti non richiedono collaterale, garanti o prova di reddito. Invece, effettuano un deposito iniziale insieme alla fornitura di identificazione, dopodiché i rimborsi sono strutturati come micropagamenti giornalieri.

"Ciò con cui inizi è ciò con cui finisci," ha detto Duroshola. "Anche se il prestito era di sei mesi e paghi in sei mesi e mezzo, non aggiungiamo costi extra. Non è un modello basato su interessi."

La gestione del rischio si basa fortemente sulla tecnologia integrata nei dispositivi finanziati. I telefoni possono essere limitati da remoto se i rimborsi si interrompono, limitando la funzionalità fino alla ripresa dei pagamenti pur consentendo ancora chiamate di emergenza.

I clienti che affrontano difficoltà finanziarie possono anche restituire i dispositivi e ricevere rimborsi sui loro depositi, un meccanismo che secondo la società aiuta a mantenere tassi di default a una cifra in Nigeria.

L'approccio sposta le collezioni dalla recupero tradizionale del debito verso il controllo degli asset e il monitoraggio comportamentale del rimborso.

Puntare Sulla Nigeria Informale

I dispositivi più popolari dell'azienda includono lo smartphone Samsung A06 e il suo dispositivo proprietario M-KOPA M10. I prezzi non sono elencati pubblicamente online, poiché i potenziali clienti vengono indirizzati agli agenti WhatsApp.

Il Samsung A06 viene venduto al dettaglio per circa ₦118.607 ($87,46) su Jumia. 

La società afferma di aver distribuito finora più di un milione di smartphone in Nigeria, inclusi 290.000 dispositivi a proprietari di smartphone per la prima volta.

Per M-KOPA, la proprietà del dispositivo è solo il punto di partenza. "Lo smartphone diventa uno strumento finanziario trasformativo," ha detto Duroshola.

Secondo il suo rapporto, il 77% dei clienti utilizza dispositivi finanziati per attività generatrici di reddito, mentre il 75% riporta guadagni aumentati dopo l'acquisto.

Le partnership con produttori di apparecchiature originali e operatori di telecomunicazioni come MTN hanno anche allineato il finanziamento di smartphone con obiettivi industriali più ampi per migrare gli utenti su reti dati mobili più veloci.

"Siamo il più grande rivenditore Samsung nel paese," ha detto.

I Prestiti in Contanti Crescono Più Velocemente

Mentre gli smartphone rimangono il suo prodotto di ingresso, il lending in contanti sta emergendo come il segmento in più rapida crescita dell'azienda.

A differenza degli smartphone, che i clienti tipicamente sostituiscono ogni due o tre anni, i prestiti in contanti possono essere accessibili ripetutamente una volta stabilito il comportamento di rimborso.

La nostra attività di lending in contanti è cresciuta significativamente a un ritmo più veloce," ha detto Duroshola. "Con uno smartphone, le persone richiedono un dispositivo ogni pochi anni. Ma con i contanti, i clienti possono prendere in prestito più volte all'interno di un ciclo se rimborsano puntualmente."

La società utilizza la cronologia dei rimborsi generata attraverso il finanziamento dei dispositivi per costruire punteggi di credito proprietari, riducendo il rischio di lending.

Le strutture di rimborso con micropagamenti giornalieri rispecchiano il modello di finanziamento dei dispositivi dell'azienda e riflettono la crescente domanda di capitale di lavoro tra i piccoli commercianti che affrontano inflazione e incertezza economica.

Ricadute Economiche

Il modello di distribuzione dell'azienda sta anche generando occupazione attraverso una rete di vendita nazionale. Oltre 11.000 agenti attualmente guadagnano reddito attraverso le operazioni dell'azienda, con un tasso di abbandono degli agenti di appena lo 0,1%, secondo la società.

La spesa per approvvigionamento locale ha raggiunto ₦27,4 miliardi ($20,21 milioni) nel 2024, mentre i contributi fiscali annuali hanno superato ₦2,5 miliardi ($1,84 milioni), sottolineando l'impronta economica più ampia del modello oltre il lending stesso.

La società opera attualmente in sei stati, tra cui Lagos, Ogun e Oyo, ma prevede di espandere la sua presenza a 20 stati entro cinque anni sbloccando oltre ₦1 trilione ($737,40 milioni) in credito.

 Vuole anche offrire più prodotti, inclusi pacchetti dati.

"Vogliamo lanciare più prodotti che sono vantaggiosi per la vita quotidiana. Cose a cui le persone non hanno accesso oggi," ha detto Duroshola.

La Nigeria è diventata un mercato di crescita critico per l'azienda con sede a Nairobi, che è diventata redditizia nel 2024, riportando $9,2 milioni in profitto dopo una perdita di $24,7 milioni l'anno precedente mentre i ricavi crescevano del 66%.

Ma mentre il lending garantito da asset si espande più in profondità nei mercati informali, il controllo probabilmente si sposterà verso le pratiche di applicazione del rimborso e le protezioni dei clienti.