Action Oracle (ORCL) : Baisse après des retards signalés dans les centres de données d'OpenAI—L'entreprise riposte

TLDR

• Oracle a nié les retards du centre de données d'OpenAI, affirmant que toutes les étapes restent sur la bonne voie

• Des rapports ont cité des limites de main-d'œuvre et de matériaux, mais Oracle affirme que les progrès sont stables

• Les actions d'Oracle ont chuté alors que les investisseurs ont réagi à l'incertitude concernant les calendriers d'IA

• OpenAI élargit ses partenariats de puces alors que la demande future de calcul continue d'augmenter

• Les changements de calendrier d'infrastructure d'IA mettent en évidence la pression sur les fournisseurs de Cloud computing

Les actions d'Oracle (ORCL) ont clôturé à 189,97 $, représentant une baisse de 4,47 % à la clôture, alors que de nouveaux rapports soulevaient des questions sur les calendriers des sites cloud liés à OpenAI.

Oracle Corporation, ORCL

L'entreprise a contesté ces allégations et a insisté sur le fait que ses engagements restent stables et alignés sur les plans antérieurs. La réaction du marché est restée ferme, mais la discussion a mis en évidence une pression croissante autour des demandes d'infrastructure à grande échelle.

Oracle répond au rapport sur le calendrier du centre de données d'OpenAI

Oracle a contesté le rapport suggérant que le déploiement de son centre de données pour OpenAI pourrait passer de 2027 à 2028. L'entreprise a déclaré qu'elle avait établi le calendrier avec OpenAI et continue de suivre chaque étape convenue. De plus, Oracle a souligné qu'elle ne voit aucun retard interne qui menace ses objectifs contractuels.

Le rapport a cité des contraintes de main-d'œuvre et de matériaux, mais Oracle a maintenu sa position selon laquelle les progrès restent stables. La division cloud joue un rôle croissant dans les revenus, et la direction continue de mettre l'accent sur la concentration opérationnelle. Par conséquent, l'entreprise a signalé sa confiance alors que sa transition vers des charges de travail cloud plus importantes s'étend.

L'infrastructure cloud d'Oracle reste plus petite que celle d'autres fournisseurs majeurs, mais elle continue de remporter des partenariats notables. La relation avec OpenAI reste nouvelle pour l'entreprise, et elle vise à renforcer cette connexion. Cependant, l'action a tout de même clôturé en baisse alors que les participants du marché ont réagi à l'incertitude.

Plans de capacité plus larges autour des partenariats OpenAI

OpenAI continue de sécuriser des arrangements supplémentaires avec des fournisseurs de puces et de matériel alors qu'elle anticipe des besoins de capacité croissants. Nvidia a révélé une lettre d'intention en septembre pour fournir au moins 10 gigawatts d'équipement pour un déploiement futur. En outre, la première phase pourrait commencer dans la seconde moitié de 2026 si la planification se maintient.

NVIDIA et OpenAI ont publié une déclaration indiquant l'alignement sur la direction du partenariat, mais un accord définitif reste en attente. Nvidia a noté plus tard dans un dépôt que les accords définitifs ne sont pas garantis. Cette mise à jour a ajouté plus de questions concernant les besoins d'approvisionnement à long terme pour les systèmes de calcul avancés.

OpenAI explore également la conception de puces personnalisées, ce qui élargit ses relations avec les fournisseurs. L'entreprise travaille avec Broadcom sur cet effort dans le cadre d'une feuille de conditions annoncée précédemment. Broadcom a déclaré que le calendrier prévu s'étend de 2027 à 2029, et ne prévoit pas d'activité majeure en 2026.

Contexte du marché et perspectives de l'industrie

Oracle entre dans cette phase en tant qu'entreprise de logiciels établie de longue date qui s'oriente davantage vers les opérations cloud. L'entreprise a bâti sa réputation sur les produits de base de données, mais l'infrastructure cloud représente maintenant une part importante des revenus. De plus, ce changement s'aligne sur la demande croissante de plateformes de calcul à grande échelle.

Les plans d'OpenAI signalent l'ampleur des besoins futurs, et de nombreux fournisseurs se positionnent pour cette croissance. Cependant, les calendriers changeants et les accords en évolution continuent de façonner les attentes dans l'ensemble du secteur. Le paysage concurrentiel reste intense alors que davantage d'entreprises poursuivent des charges de travail avancées.

La réponse d'Oracle visait à apaiser les inquiétudes, mais des questions sur la coordination et le calendrier persistent dans les grands projets. L'entreprise affirme qu'elle reste sur la bonne voie, mais l'environnement plus large influence toujours les réactions du marché. Dans l'ensemble, la situation reflète une pression continue sur la planification des capacités dans l'espace d'infrastructure d'IA en expansion.

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