Galaxy Digital Affiche un Trimestre Record Avec un Revenu Net de 505M $

Galaxy Digital (Nasdaq : GLXY), entreprise institutionnelle d'actifs numériques et d'infrastructure d'IA, a annoncé sa meilleure performance trimestrielle de l'histoire de la société, avec un revenu net de 505 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 629 millions de dollars pour le troisième trimestre 2025, alors que son activité d'actifs numériques a battu plusieurs records.

L'unité opérationnelle d'actifs numériques de l'entreprise a généré un bénéfice brut ajusté record de 318 millions de dollars, avec des actifs totaux sur la plateforme atteignant un nouveau sommet historique de 17 milliards de dollars et un portefeuille de prêts moyen s'étendant à 1,8 milliard de dollars. Les volumes de trading d'actifs numériques ont augmenté de 140 % par rapport au trimestre précédent, incluant l'exécution d'une vente notionnelle de Bitcoin de 9 milliards de dollars représentant plus de 80 000 BTC pour le compte d'un seul client.

"Ce trimestre montre clairement que l'activité d'actifs numériques dans laquelle nous avons investi et que nous avons développée au cours des 8 dernières années est un moteur tout aussi puissant de notre histoire de croissance," a déclaré Jonathan Goldowsky, responsable des relations avec les investisseurs de Galaxy, dans une publication sur X.

Ces résultats surviennent alors que Galaxy poursuit ses ambitions en matière de centres de données parallèlement à son activité crypto principale. L'entreprise a obtenu une facilité de financement de projet de 1,4 milliard de dollars qui finance entièrement la Phase I du développement de son centre de données Helios, conçu pour fournir une capacité de 800 mégawatts pour les opérations d'IA et de calcul haute performance.

CoreWeave a exécuté un contrat de location pour la Phase II et exercé son option finale pour accéder à 133 mégawatts supplémentaires de charge informatique critique, portant son engagement total à la pleine capacité approuvée de 800MW à Helios. Galaxy prévoit de commencer à livrer les premiers 133MW de charge informatique critique au premier semestre 2026, lorsque le segment des centres de données commencera à générer des revenus.

L'unité des marchés mondiaux de Galaxy a réalisé un bénéfice brut ajusté record de 295 millions de dollars au cours du trimestre, stimulé par une activité accrue dans le trading au comptant et de dérivés, ainsi qu'un trimestre record pour la banque d'investissement. L'équipe de banque d'investissement de l'entreprise a agi en tant qu'agent de placement et conseiller financier pour le placement privé de 1,65 milliard de dollars de Forward Industries et a conseillé Coin Metrics sur sa vente à Talos.

La division de gestion d'actifs a généré 23 millions de dollars de bénéfice brut ajusté, avec plus de 2 milliards de dollars d'entrées nettes dans les alternatives et les ETFs au cours du trimestre. Galaxy a terminé le T3 avec près de 9 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 7 milliards de dollars d'actifs sous stake.

Les mandats de sociétés de trésorerie d'actifs numériques ont ajouté plus de 4,5 milliards de dollars d'actifs à Galaxy, représentant plus de 40 millions de dollars de revenus récurrents annuels. Après la fin du trimestre, l'activité de staking de Galaxy s'est intégrée à l'un des plus grands dépositaires d'actifs numériques au monde, permettant aux clients de staker directement sur les nœuds validateurs de Galaxy.

Galaxy a également lancé GalaxyOne le 6 octobre, une plateforme fintech offrant aux investisseurs individuels américains un accès à des liquidités à haut rendement, des cryptomonnaies et du trading d'actions via une interface unifiée. Le 10 octobre, l'entreprise a annoncé un investissement en capital de 460 millions de dollars de la part d'un important gestionnaire d'actifs mondial, avec 325 millions de dollars de produits nets destinés au développement d'Helios et à des fins générales de l'entreprise.

L'entreprise a déclaré des capitaux propres totaux de 3,2 milliards de dollars et des avoirs de 1,9 milliard de dollars en espèces et stablecoins au 30 septembre. Le bénéfice dilué par action a atteint 1,01 dollar, avec un BPA ajusté de 1,12 dollar.

L'action Galaxy a clôturé la séance de mardi à 42,86 dollars, soit +8,1% sur la journée. Au cours des six derniers mois, elle a grimpé de +225%.