L'action Palantir (PLTR) rebondit — L'accord avec Nvidia est-il un tournant décisif ?

TLDR

• L'action Palantir est en hausse de ~4,6 % à 118,09 $ lundi après l'annonce d'un partenariat stratégique d'IA avec Nvidia
• L'accord associe les GPU Blackwell Ultra et les modèles Nemotron de Nvidia aux plateformes AIP, Foundry et Apollo de Palantir
• L'offre cible les agences gouvernementales américaines ayant besoin de déploiements d'IA sécurisés et isolés (air-gapped)
• Palantir avait chuté de ~25 % en juin avant le rebond de vendredi, atteignant un plus bas sur 52 semaines à 106,37 $
• Les résultats du T2 sont attendus le 10 août, avec un consensus des analystes à 0,34 $ de BPA pour ~1,81 milliard $ de revenus

L'action Palantir Technologies (PLTR) s'échange en hausse de 4,6 % à 118,09 $ lundi, prolongeant un gain de 5,3 % vendredi qui avait mis fin à une série de sept séances de pertes consécutives.

Palantir Technologies Inc., PLTR

Ce rebond fait suite à une nouvelle initiative stratégique annoncée avec Nvidia (NVDA) pour déployer des modèles d'IA ouverts dans des environnements gouvernementaux classifiés et isolés (air-gapped).

Les deux sociétés construisent conjointement ce qu'elles appellent un « moteur intelligent » — associant les GPU Blackwell Ultra et les modèles ouverts Nemotron de Nvidia aux plateformes AIP, Ontology, Foundry et Apollo de Palantir.

Les clients cibles sont les agences gouvernementales américaines et les opérateurs d'infrastructures critiques qui ne peuvent pas acheminer des données sensibles via des fournisseurs de Cloud computing commerciaux.

Aucun nom d'agence spécifique ni aucune valeur contractuelle en dollars n'a été divulgué lors de l'annonce.

Le logiciel surpasse les semi-conducteurs

La nouvelle Palantir-Nvidia est arrivée dans un marché déjà en rotation des puces vers les valeurs logicielles.

Vendredi, l'iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) et le SPDR S&P Software ETF (XSW) ont chacun progressé de près de 4 %, tandis que le VanEck Semiconductor ETF (SMH) a reculé d'environ 4 % — l'un des écarts les plus importants de l'année entre logiciels et semi-conducteurs. Lundi a poursuivi cette tendance, avec IGV en hausse de 2,9 % et XSW en hausse de 1,6 %, tandis que SMH n'a progressé que de 0,1 %.

Nvidia elle-même s'échange relativement stable lors de la séance, soulignant que les investisseurs orientent actuellement leur enthousiasme pour l'IA vers les valeurs logicielles.

Contexte de la baisse

Palantir avait perdu environ 25 % en juin avant le rebond de vendredi, atteignant un plus bas sur 52 semaines à 106,37 $. L'action est encore bien en dessous de son plus haut sur 52 semaines à 207,52 $.

La baisse de juin est venue de plusieurs directions : des anticipations de hausse des taux, des vents contraires sur les contrats européens — notamment la perte potentielle du contrat UK NHS Federated Data Platform — et la France qui se tournerait vers son rival national ChapsVision.

La concurrence d'Anthropic dans les achats d'IA en entreprise a ajouté une pression supplémentaire.

Ce n'est pas la première collaboration avec Nvidia pour Palantir. Les deux sociétés ont présenté une pile d'IA commune lors de la conférence GTC de Nvidia à Washington en octobre 2025, puis ont lancé l'initiative d'infrastructure d'IA nationale « Chain Reaction » en décembre 2025.

L'annonce de lundi formalise cette relation en un produit ciblant le segment de l'IA souveraine.

L'action Palantir se situe actuellement en dessous de sa moyenne mobile à 50 jours (environ 136 $) et de sa moyenne mobile à 200 jours (environ 159 $).

L'action s'échange désormais près d'un sommet de séance à 119,08 $, avec les 19 révisions d'analystes des 90 derniers jours toutes orientées à la hausse.

Les résultats du T2 sont prévus pour le 10 août 2026. Le consensus des analystes s'établit à 0,34 $ de BPA pour un chiffre d'affaires d'environ 1,81 milliard $.

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