Las plataformas fintech procesan ahora más de 7,4 billones de dólares en volumen de transacciones anuales, proporcionando la infraestructura tecnológica que permite a los bancos modernizarse sin reconstruir sus sistemas desde cero, según un Informe de Tecnología Bancaria Global de McKinsey de 2024. El informe encontró que el 67% de los bancos ahora dependen de al menos una plataforma fintech para funciones bancarias centrales, en comparación con el 31% en 2019.
Por qué los bancos están recurriendo a las plataformas fintech
La infraestructura bancaria heredada, gran parte de ella construida sobre sistemas mainframe de las décadas de 1970 y 1980, no puede soportar las experiencias digitales que esperan los clientes modernos. Una encuesta de Accenture de 2024 encontró que el 78% de los Directores de Tecnología (CTO) de bancos identifican la tecnología heredada como su mayor obstáculo para la transformación digital. Reemplazar estos sistemas completamente cuesta miles de millones y lleva años. Las plataformas fintech ofrecen un camino más rápido.
El modelo de plataforma permite a los bancos agregar capacidades sin reemplazar los sistemas centrales. Una fintech de procesamiento de pagos puede ubicarse sobre el ledger existente de un banco, proporcionando capacidades de pago en tiempo real mientras el sistema heredado de procesamiento por lotes continúa manejando funciones de back-office. Se espera que los clientes de banca digital superen los 3.600 millones para 2028, y las plataformas fintech son los principales facilitadores de ese crecimiento.
Según Bain & Company, los bancos que utilizan plataformas fintech reducen sus cronogramas de modernización tecnológica en un promedio del 60% en comparación con aquellos que construyen soluciones propietarias.
Tipos de plataformas fintech que impulsan la transformación
Las plataformas Banking-as-a-Service (BaaS) son la categoría más grande, permitiendo a entidades no bancarias ofrecer productos financieros y permitiendo a los bancos distribuir sus productos a través de nuevos canales. Forrester estima el mercado global de BaaS en 52.000 millones de dólares en 2024, creciendo un 25% anualmente.
Las plataformas bancarias centrales de empresas como Thought Machine, Mambu y Temenos están reemplazando sistemas heredados con alternativas nativas en la nube. Los ingresos globales de fintech están creciendo a una CAGR del 23%, impulsados significativamente por la adopción de plataformas.
Las plataformas basadas en API conectan a los bancos con servicios fintech sin integración profunda. Más de 30.000 empresas fintech operan ahora en todo el mundo, muchas de ellas proporcionando servicios de plataforma que los bancos consumen a través de API.
La economía de la transformación basada en plataformas
La transformación basada en plataformas es significativamente más barata que el desarrollo propietario. Un estudio de Gartner de 2024 encontró que los bancos que utilizan plataformas fintech gastan un promedio de 47 millones de dólares en transformación digital, en comparación con 310 millones de dólares para bancos que construyen internamente. La diferencia de costos refleja la capacidad del modelo de plataforma para distribuir los costos de desarrollo entre muchos clientes.
La velocidad es igualmente importante. Los bancos que implementan plataformas fintech lanzan nuevos productos digitales en un promedio de 3,2 meses, en comparación con 14,6 meses para construcciones propietarias. En un mercado donde las expectativas de los clientes cambian rápidamente, esa ventaja de velocidad determina el posicionamiento competitivo.
Según el análisis de Oliver Wyman de 2024, los bancos que adoptaron plataformas fintech antes de 2022 ganaron un promedio de 4,2 puntos porcentuales de participación de mercado en banca digital, mientras que aquellos que se retrasaron perdieron participación frente a competidores digitales.
Cómo se ve la banca habilitada por plataformas
Los bancos habilitados por plataformas ofrecen experiencias que se asemejan a los neobancos mientras mantienen las licencias regulatorias y bases de depósitos de las instituciones tradicionales. Pagos en tiempo real, apertura instantánea de cuentas, insights financieros personalizados y transacciones transfronterizas sin problemas se entregan a través de integraciones de plataformas fintech.
El financiamiento de capital de riesgo fintech ha crecido más de 10 veces en la última década, con una participación significativa fluyendo a empresas de plataformas que sirven a los bancos. La inversión refleja la confianza del mercado en que la transformación bancaria basada en plataformas continuará acelerándose.
La transición de tecnología bancaria propietaria a basada en plataformas no es reversible. A medida que las plataformas fintech mejoran y más bancos las adoptan, la brecha competitiva entre los bancos habilitados por plataformas y aquellos que dependen únicamente de sistemas heredados continuará ampliándose.
