Safaricom recauda 154 millones de dólares mientras los inversores inundan su venta de bonos

Safaricom, la mayor empresa de telecomunicaciones de Kenia, ha recaudado 20 mil millones de KES (154 millones de dólares) del primer tramo del programa de notas a medio plazo (MTN) anunciado en noviembre, después de que los inversores ofrecieran casi tres veces su objetivo.

La compañía inicialmente buscaba recaudar 15 mil millones de KES (116 millones de dólares), pero la demanda abrumadora elevó la tasa de suscripción al 275,7%, lo que llevó a Safaricom a activar una "opción greenshoe" de 5 mil millones de KES (38 millones de dólares), una cláusula que le permite absorber parte de las ofertas excedentes.

"Safaricom ha recibido solicitudes para Notas por aproximadamente 41,4 mil millones de KES, frente al objetivo original de 15 mil millones de KES, lo que representa una tasa de suscripción general del 275,7%", dijo Safaricom en un comunicado el miércoles. 

El fuerte apetito por la deuda de Safaricom señala una renovada confianza en la economía de Kenia, demostrando que a pesar de las presiones económicas globales, los inversores locales tienen bolsillos profundos y están ansiosos por respaldar a compañías blue-chip que ofrecen rendimientos estables.

La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA), el regulador del mercado de productos básicos de Kenia, aprobó por primera vez el programa de préstamos más amplio de Safaricom de 40 mil millones de KES (308 millones de dólares) en noviembre. Safaricom luego abrió las ventas para el primer lote de notas, conocido como "Tramo 1", que cerró oficialmente el 5 de diciembre. 

"Este hito es un testimonio del ecosistema vibrante y la fuerte liquidez", dijo la Bolsa de Valores de Nairobi (NSE) en un comunicado el miércoles, señalando la capacidad del mercado para financiar importantes objetivos corporativos.

Esta venta es solo la primera fase del plan de préstamos más grande de la compañía. La aprobación regulatoria permite a Safaricom volver al mercado en el futuro para recaudar el resto del programa de 40 mil millones de KES (308 millones de dólares), potencialmente emitiendo bonos verdes o sociales para financiar proyectos sostenibles. 

Las notas de esta venta se cotizarán en la NSE, ofreciendo a los inversores un activo negociable de la corporación más grande de Kenia.