Jim Cramer dice que las acciones de chips están subiendo porque las empresas no pueden fabricar nuevos chips lo suficientemente rápido. No porque no quieran. Literalmente no tienen las herramientas.
"No tenemos suficiente equipo para expandir la producción de estos chips, y no podemos armarlo lo suficientemente rápido", dijo Jim en su segmento de CNBC el viernes por la noche.
Las acciones de Micron saltaron un 7,76% el viernes. No es un movimiento pequeño. La empresa fabrica tecnología de memoria y almacenamiento, especialmente para inteligencia artificial. Su CEO, Sanjay Mehrotra, le dijo a Jim que no hay señales de que las cosas se estén desacelerando.
"La demanda impulsada por la IA se está acelerando. Es real. Está aquí, y necesitamos cada vez más memoria para abordar esa demanda", dijo Sanjay. Acaban de comenzar a construir un sitio de 600.000 pies cuadrados en el norte del estado de Nueva York. Es parte de su plan de gastar 200 mil millones de dólares en nueva producción de chips en EE.UU.
Micron, Seagate y otros no pueden seguir el ritmo de los pedidos de IA
¿Ese sitio masivo? No va a resolver nada mañana. Está a años de distancia. Y Jim señaló eso. La única razón por la que este tipo de construcción está sucediendo es por la Ley CHIPS. Esa ley brinda a los fabricantes de chips de EE.UU. apoyo gubernamental para construir localmente.
Pero las leyes no vierten concreto. Tomará tiempo. Eso significa que la escasez no se solucionará de inmediato. Y mientras la demanda se mantenga alta, Jim dice que los precios simplemente seguirán subiendo.
Además de Micron, Jim mencionó otras acciones de chips que ya han subido mucho. Western Digital, Seagate, Sandisk se están beneficiando de esta crisis. También dijo que la escasez no apareció de la nada. El año pasado, todos pensaban que había demasiados chips. ¿Ahora? Reversión total. Jim dijo que solo una empresa vio esto venir: Nvidia.
"Solo Nvidia realmente lo vio venir", dijo Jim. "Se asociaron con los mejores de los mejores, Taiwan Semiconductor, para fabricar todos los chips de alta gama que se necesitan. No hay cuello de botella allí. No hay escasez, al menos no en comparación con la memoria".
Los mercados se mantienen al alza mientras se ignora en gran medida el caos global
Incluso con todo lo que está sucediendo en el mundo, las acciones siguen subiendo. El S&P 500 está más alto. También el Dow Jones, con una ganancia del 3% este año. El Nasdaq subió un 1,2%. Nadie se está retirando del mercado, incluso con Trump hablando de acción militar o Groenlandia.
Anthony Esposito, quien dirige AscalonVI Capital, le dijo a CNBC que los mercados no se han preocupado por el riesgo geopolítico desde hace tiempo.
"Israel bombardea Irán: el S&P 500 bajó un 1% durante la noche y cerró con una caída de solo 50 puntos básicos. EE.UU. bombardea Irán: casi sin reacción", dijo. Venezuela y Groenlandia, agregó, incluso podrían ayudar a los mercados de EE.UU. debido a la energía, tierras raras e infraestructura.
El Stoxx 600 de Europa subió casi un 4%, incluso mientras todos adivinan qué podría intentar Trump con Groenlandia. En Asia, el Índice MSCI AC Asia Pacific acaba de alcanzar un nuevo máximo después de saltar más del 5% este año. El Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur también alcanzaron récords.
Una última cosa. Se espera que la Corte Suprema de EE.UU. decida pronto sobre los aranceles de Trump. Todavía no ha sucedido. Pero los inversores no parecen estar esperando. Ya se han ajustado a los cambios que salieron de la Casa Blanca en 2025.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
